SAP SD 关于信用管理--信用更新

信用更新跟检查是两个过程，也就是说一张凭证根据业务需要可以只进行信用更新而不进行检查。
信用更新相关的客户化设定有：

1.T-code OMO1 控制 信息结构 S066的更新是实时的还是定期的；

2.T-code VOV7 或者OVA7 维护项目类别-〉项目“活跃信贷”控制一条项目是否进行信贷更新；

 

3.T-code OB45 信贷控制范围-〉项目“更新”选择更新组，控制如何进行更新。

 

 

更新组000012

销售订单–自交付相关计划行增加未清订单值
交付–自交付相关计划行减少未清订单值
             增加未清交货价值
开票凭证–减少未清交货价值
                      增加未清的发票数量
会计凭证–减少未清的发票数量
                      增加未清项更新组000015
交货–增加未清交货价值
             增加未清的发票数量
会计凭证–减少未清的发票数量
                      增加未清项

 

 

更新组000018

销售订单–增加未清交货价值
开票凭证–减少未清交货价值
                      增加未清的发票数量
会计凭证–减少未清的发票数量
                      增加未清项

 

更新组000012 适用于普通的先做交货然后开发票的销售过程
更新组000015 在销售订单阶段不做信用更新
更新组000018 适用于无交货过程，销售订单直接开发票的过程

 

Update group 000012

• Sales order

• • Increases open order value from delivery-relevant schedule lines

• Delivery

• • Reduces open order value from delivery-relevant schedule lines

• • Increases open delivery value

• Billing document

• • Reduces open delivery value

• • Increases open billing document value

• Financial journal entry

• • Reduces open billing document value

• • Increases open items

Update group 000015

• Delivery

• • Increases open delivery value

• Billing document

• • Reduces open delivery value

• • Increases open billing document value

• Financial journal entry

• • Reduces open billing document value

• • Increases open items

Update group 000018

• Sales order

• • Increases open delivery value

• Billing document

• • Reduces open delivery value

• • Increases open billing document value

• Financial journal entry

• • Reduces open billing document value

• • Increases open items

 

常见问题一

我已经在OVAK和OVA8里面设置销售订单不进行信用检查了，为什么S066还更新未清订单信贷值？

再次强调，信用更新和信用检查是两个过程，您需要检查VOV7或者OVA7，项目“活跃信贷”是否被选择上了。

 

常见问题二

我已经设定VOV7里面“活跃信贷”为”X”了，为什么保存销售订单以后FD33看到未清订单信贷值没有更新？

请检查以下几项：

1.销售订单明细的VBAP-CMPRE是否有值，如果没有，请参照Note 18613在V/08维护销售价格;
2.销售订单明细计划行里是否有确定的数量；
3.OB45更新组是否选择了000015；
4.OMO1对信息结构S066的更新时间是否设置了同步更新。

 

常见问题三

FD33里面的销售值不正确应该怎么办？

首先报表RVKRED88可以用来检查到底销售值是否正确。

1.FD33->输入客户和贷方控制范围->查看状态->附加->销售值->记录以下项目值

未清订单信贷值
未清交货信贷值
未清开票凭证

2.SE38->RVKRED88->输入客户和贷方控制范围->执行（F8）->
对比执行结果和FD33是否一致

 

RVKRED88是重新进行信用更新会得到的值，所以如果以上不一致的时候，需要执行报表RVKRED77来修正数据库值。
此报表执行的时候需要没有user在系统上进行操作，因为需要冻结VBAK,VBAP等表格以保证系统数据的一致性。
请不要中途终止RVKRED77，这样会导致系统里的信用值不正确。

 

具体请参照SAP NOTE 716141。