容智RPA适用的商业场景

1-商机培育

通过各种渠道，如Linkedin、手写表格收集和供应商提供，获得潜在的客户。虽然销售人员应该专注于建立关系和销售，但在大多数组织中，他们的大部分时间都花在了（系统）操作活动上。

 

 

 

2-创建和交付发票

这是数据复制的一种情况。CRM和会计系统中都需要存在相同的销售数据。机器人可以更新会计记录，从正确的电子邮件帐户准备和发送发票，而不是手动数据重复录入。

3-更新CRM
反复更新CRM是耗时且低效的，但却是必要的。因为Salesforce行为需要充当客户交互的真相来源。这就是为什么有杯子，T恤和各种各样的纪念品上印着“如果它不在Salesforce中，那它就不存在了。”

有一类新兴的解决方案允许公司将他们的电子邮件，电话和其他沟通数据集成到CRM。如果您找不到正在使用的CRM系统的良好解决方案，您可以编写一个简单的机器人来自动更新您的CRM中的客户与联系记录。

4-更新记分卡

对于人力资源系统和CRM系统之间缺乏集成的公司，可以利用RPA机器人确保将CRM的变化上传到记分卡，以便销售代表可以实时查看他们的进度。

 

 

 

5-客户关系管理

客户联络中心依赖于各种供应商提供的许多不同系统。1线电话销售主要处理大量简单的重复任务，是RPA的理想匹配场景。

客户代表需要了解客户的意图，通过在不同系统和应用程序之间切换，来执行必要的操作并通知客户。这有几个缺点，客户需要在代表忙于处理数据时等待，有时会询问之前询问过的信息。这会延长通话时间并降低客户满意度。这是一个公司中一边浪费资源一边造成客户不满的的矛盾例子之一。

该解决方案需要：识别频繁的客户查询，统计客户代表响应这些查询的操作，并构建RPA解决方案以简化这些操作。可以有多种解决方案：

当多个数据需要跨系统同步时，客户代表可以启动机器人。只需按一下按钮，机器人就会以毫秒为单位完成所有操作。这是一个简单的RPA实现，可以在几小时内编程并快速创造价值。

可以为常见的查询创建仪表板。客户代表将填写必要的数据以解决问题，机器人将在多个系统中使用该数据来完成查询。这样的仪表板需要较多的投入，但大多数常规操作仍然可以在几周之内完成。

这些是典型的用例，可以使用这种自动化解决方案来自动执行高频/重复性任务：

6-获取详细的账单数据

每当您就最近的账单致电客服代表时，您需要在线上停留一两分钟，而客服代表则需要努力提取您的记录并了解它。使用RPA机器人自动检索该数据，只需客服代表一次点击，即可在几秒钟内调出您的交易数据。

7-解决简单但常见的客户问题

例如，重置宽带客户与服务器的连接可以解决一些简单的连接问题。这可以通过简单的RPA机器人来完成而不需要切换屏幕。

8-自动执行需要很少决策的多步骤复杂任务

一些遗留系统迫使客户服务代表操作许多步骤以完成一些常见任务。 如果这些步骤不需要人为判断，则可以轻松实现自动化，从而节省大量时间。