AI提效：用微信和飞书多维表格打造票据自动处理工作流

最新帮朋友做了一套发票实时处理的自动化流程，只需要在微信群中上传发票文件，工作流就可以自动将发票上传到飞书多维表格，并提取出发票中的关键信息保存在表格中，如报销人姓名，发票金额，发票类型等等。如下图

并且还可以自动对发票数据进行统计生成图表，如下图发票类型金额占比分析

整个工作流将微信和飞书多维表格打通，一共有三个步骤，其中只有第一步是需要人来进行操作的，其他都是完全自动化的流程：

1. 发票报销人将发票文件发送到指定的微信群

2. 微信自动将发票文件上传至指定的飞书多维表格

3. 飞书多维表格自动对发票文件进行内容识别和信息提取

下面就详细说明一下整个流程实现的方法，并分享一些实用技巧。

全文一共三个部分：

一、如何配置飞书多维表格的自动化流程

二、如何使用飞书仪表盘做数据统计

三、如何打通微信和飞书多维表格

一、飞书多维表格自动化配置

首先介绍最重要的基本盘——飞书多维表格的配置方法。

下面分别对每个字段进行详细说明。

发票编号

这个字段保存发票编号，让系统自动生成即可。

字段类型选择自动编号，编号类型选择自定义编号，编号规则选择创建日期和自增数字，这样就可以自动生成日期后面带数字的编号，比如20250427001

发票

这个字段是用来保存微信上传来的发票文件，字段类型选择附件即可。用户在微信里上传的发票会被保存在这个字段里。

报销人

这个字段保存的是上传发票的这个人的微信名称，这个信息来自与微信消息。字段类型选择文本即可。

上传日期

这个字段保存的是这张发票上传的时间，直接使用这条记录的创建时间即可。字段类型选择日期，在”新纪录自动填写创建时间“那里☑️。

发票内容

这个字段保存的是从发票文件中提取出的发票内容，字段类型选择字段捷径，在其中选择图片文字提取，选择图片那里选择发票字段，识别语言可以选择中文。

注意图片文字提取是在字段捷径这里选取

这个字段是作为后面提取发票信息的内容来源，不需要显示出来，可以在表格里隐藏这个字段。

发票金额

这个字段保存发票的金额，是从发票内容字段中由AI自动提取出来的。字段类型选择字段捷径，在其中选取信息提取，在配置里需要提取的字段选择发票内容，提取信息可以输入发票金额

这里有个小问题，发票金额提取出来各式各样，有纯数字，有元，还有￥符号

这里我们可以在配置的自定义提取要求里面约束一下，要求统一输出纯数字格式：只保留数字，不要保留元，￥等符号

如下图

发票日期

这个字段保存从发票中提取的日期信息，配置方法和发票金额类似，字段类型也是选择信息提取，把提取信息那里改成发票日期

发票日期也有格式不统一的问题

这个也可以在配置里进行约束：输出日期统一格式为：2024-12-30

发票类型

这个字段根据发票内容提取发票类型，如餐饮，交通，住宿等。

配置方式同上，提取信息里修改为：发票类型，包括餐饮，交通，住宿等

tips：可以在自定义提取要求里说明提取交通工具：交通如果能区分交通工具，则备注交通工具，如：交通（火车）

收款方

这个字段记录发票的收款方信息，只需要将提取信息改为收款方即可。

以上就是飞书多维表格的配置流程，你可以根据自己的需要添加不同字段，或者修改约束条件。

二、如何使用仪表盘做数据统计

在飞书多维表格的左侧菜单中有两个选项，一个是数据表，一个是仪表盘。

选择仪表盘就可以对数据进行统计，生成各种图表

比如选择饼图，就可以生成这张基于发票类型金额占比的统计饼图

这里有个小技巧需要掌握。

因为用AI提取出来的发票金额只能是文本格式，而仪表盘里的金额统计必须是数字格式的，因此需要将文本格式转换为数字格式，可以按如下方式操作：

新建一列，字段类型选择公式，公式内容填写**VALUE([发票金额])**，这样就可以将发票金额里面的文本数字变成真正的数字用于统计了。

三、如何打通微信和飞书多维表格

掌握了上面关于飞书多维表格的内容，其实你已经可以构建一个发票自动处理流程了。只要在飞书多维表格里上传发票附件即可。

至于是否需要打通微信，通过微信上传发票，取决于你的实际工作需要。如果你想了解如何打通微信和飞书多维表格，可以去看我之前写的文章，其中有一篇专门介绍了方法，这里就不重复介绍了。

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