前提
:本文假设在客户有100万资金的情况下,如何合理配置给定基金池中的基金。
基金池:050003,050007,160505,100018,100020,100026,100029,161005,519035,377530,519003,519005,519011,519013,000311,000978,162607,260101,260102,260103,260104,260109,260112,260116,519690,373020,162203,162204,377240。
(本篇的各种数据信息来自choice终端)
1.初步筛选
首先借助choice终端中的基金筛选功能,对基金池中所有基金进行了初级评级,评级标准这里选择了市场综合3年评级,晨星三年评级、上海证券三年评级(夏普比率)和济安金信基金评级(盈利能力),初步从综合角度、夏普比率和盈利能力方面筛选出种表现较好的基金。
首先展示所有基金的评级结果:
初步筛选后的基金池:162203,162204,260104,260109,10018,10020。
2.调整
这时发现,初步筛选后的基