低代码PMS：同事带的项目比我多，为什么管得还比我好？

近年来，随着客户需求不断多元化，要求不断精细化，越来越多企业意识到了项目管理的必要性。通过一款良好的项目管理系统，企业可以在综合管理项目的方方面面，确保实现项目目标的同时，让管理过程化繁为简。

PMS，全称为项目管理系统（Project Management System），致力于引进信息化技术介入项目立项、预算审批、里程碑拆解、工时计算和验收结项等项目管理全流程环节，解决项目收益难量化、项目进度难跟进、项目分配难平衡等传统项目管理痛点问题。

项目管理的常见痛点

• 项目收益难量化：项目成本和资源消耗难汇总，无法准确评估盈亏情况和利润率；

• 项目进度难跟进：缺乏有效的项目时间计划，里程碑节点不明确，工作进展难感知；

• 项目分配难平衡：项目任务资源分配不均，导致缺乏资源或过度依赖个别成员；

• 项目风险难识别：潜在风险无法及时识别和处理，导致项目产生巨大损失；

• 项目验收难考核：项目实际建设与计划偏差难以衡量，验收结论难以裁定。

得帆云项目管理应用

得帆云PMS项目管理应用适用于存在多个项目同时开展，对项目进度反馈实时性、项目人效和收益评估精确性要求较高的中大型企业。

无论是新项目立项时的资源申请和成本核算审批，项目过程中的进展分解和工作量统计，项目完成后的结项管理和验收展示，得帆云PMS都可以实现。

得帆云PMS项目管理应用包含立项管理、过程管理、工时录入、项目验收等重点功能，分布在「基础数据维护」、「项目归档」、「过程管理」、「风险管理」菜单中。

项目成员可以更好地把握工作内容，分工清晰，职责分明；项目管理人员可以更精准地把控项目进展和执行情况，做到风险最小化；企业管理人员可以实时了解项目进度，辅助决策制定。

01基础数据维护

目前应用内基础数据主要提供两种，分别为客户信息和物料信息。这两类往往通过集成外部系统，如CRM和ERP来获取。

1.1 客户信息管理

在PMS应用中，点击「基础信息管理」——「客户信息」——「新增」，输入客户名称、行业、负责人和联系对象等信息，即可创建客户信息以便在其他模块中引用。

创建客户信息

1.2 资源信息管理

在PMS应用中，点击「基础信息管理」——「资源信息」——「新增」，输入资源名称、资源类型和单价等信息，即可创建物料信息以便在其他模块中引用。

需要注意的是，为了保障人员工时费用结算的标准性，仅可维护一条人员类型的资源信息。

创建物料信息

02项目归档

项目归档包含「立项申请」、「项目管理」和「验收申请」三个部分，实现项目全生命周期的闭环管理。商务经理在商务环节后发起立项申请并进入审批流程，通过全部审批后系统自动在「项目管理」中创建相关项目数据。项目建设完成后，项目经理可以发起验收申请并自动创建申请单，通知相关领导验收审批。

2.1 立项申请

点击「项目归档」——「立项申请」——「新增」，选择基础资料中维护好的客户信息，并填入「项目类型」、「项目名称」、「合同金额」等信息。

此外，在「项目资源」中可以添加项目预计消耗的资源，包括物料（服务器等）和实施人天。维护完成后，将自动计算预计收益。

「立项申请」

立项申请填写完成后，系统自动进入立项审批流程。根据项目合同金额和预期收益等的不同，审批流程会有一定差异。

立项审批流程

审批完成后，系统将自动在「项目管理」中创建项目数据，并知会项目经理开始项目规划。

2.2 项目管理

各项目经理和项目总监可以在「项目管理」中查看和管理已立项项目的进度、投入资源和成果。「项目管理」中的信息均由「立项申请」创建而来，默认展示项目名称，项目开始、结束时间和当前状态等基本信息。

2.2.1 项目规划

项目状态为「未开始」时，项目经理可以点击「开始规划」激活项目，将状态更改为「规划中」。

点击「开始规划」

激活项目规划

开始规划后，项目经理可点击「规划项目时间」来输入项目的计划开始时间、结束时间。

「规划项目时间」

2.2.2 项目启动

规划项目时间之后，可以点击「项目启动」。点击后，项目开始时间将自动更新，项目状态将更新为「进行中」。

点击「项目启动」

项目开始时间和项目状态更新

2.2.3 申请追加资源

项目进行过程中，还可以「申请追加资源」，输入需要追加的资源名称、数量等信息，申请通过后，将自动更新项目资源信息、项目预期利润等信息。

「申请追加资源」

项目资源信息自动更新

2.2.4 提交验收申请

当项目的所有里程碑状态均为「已完成」时，项目经理可以点击「申请验收」，创建项目验收申请单，进入项目验收流程。

「申请验收」

2.3 验收申请审批

项目经理在「项目管理」中发起验收申请后，自动生成验收申请单。此时将会根据项目关联任务的实际工时重新计算项目成本，并与预期成本比对。当验收申请审批通过后，项目状态将更改为已完成。

验收申请审批

03过程管理

过程管理中包含「项目里程碑」、「任务明细」、「任务变更单」、「项目资源明细」和「项目工时明细」，是各个项目过程管理数据的详细展示，也可以在其中对项目阶段和任务进行管理。

3.1 项目里程碑

「项目里程碑」菜单展示所有项目的里程碑信息，并支持按照所属项目、里程碑状态等进行查询。

3.1.1 创建里程碑

项目经理可以在项目内直接拆分创建里程碑，创建当前项目的里程碑信息。创建时可选择是否有前置里程碑；如有关联的前置里程碑，需要先完成前置里程碑，该里程碑才能被激活。

创建里程碑

所有的里程碑信息将会展示在「项目里程碑」菜单中，也可以通过进入「项目管理」菜单查看「里程碑进度」。当项目所有里程碑达到完成状态时，项目状态将自动更新为「可提交验收」。

查看「里程碑进度」

3.1.2 激活里程碑

可以点击「进入里程碑」按钮，激活项目里程碑状态。

激活里程碑

3.1.3 拆分任务

开始里程碑建设后，可以为项目里程碑拆分具体的任务项，并指派给对应的负责人。

其中，任务可选择是否有前置任务，如当前任务有关联前置任务时，需要先完成前置任务，才能开始当前任务。还可以选择是否需要提交交付物，当选择“是”时，需要填写交付物清单。

拆分任务

在当前里程碑的所有任务都完成后，里程碑整体状态将被标记“为完成”。

3.2 任务明细

「任务明细」菜单展示了项目里程碑中拆分的具体任务，并支持根据任务状态、任务负责人等维度进行过滤。

「任务明细」

任务负责人点击「开始任务」来更新任务状态，任务状态将自动更新为“进行中”。

任务完成后，任务负责人点击「完成任务」来关闭任务状态并且录入工时，状态任务将自动更新为“已完成”，若当前任务需要提交交付物，需要先上传交付物。

当里程碑内的所有任务都已完成，当前里程碑的状态字段内容也会自动更新为“已完成”。

「完成任务」

与之相对的是，项目经理点击「变更任务」来关闭任务，并写明任务变更原因和是否需要创建变更后任务。为保证任务变更可溯源，每一次变更操作将生成一张「任务变更单」。

「变更任务」

3.3 交付物管理

「交付物管理」模块可集中化管理所有项目提交的产出交付物及其关联任务，且交付物与任务明细密切相关。

在拆分项目里程碑任务时，可选择是否需要交付物并填写里程碑所需的交付物清单。

选择是否需要交付物并填写清单

任务实施过程中，可实时提交所需的交付物。

提交任务所需的交付物

04风险管理

4.1 自动发现里程碑风险

当里程碑未在计划开始时间之前按时开始，或未在计划结束时间之前按时结束，系统将自动发现里程碑风险，并提醒对应项目的负责人。

「风险信息」

4.2 手动发现风险

当项目负责人或项目成员发现项目风险，可在「风险管理」菜单中新增风险信息，并提醒对应的知情人。

新增风险信息

4.3 处理风险

对于处于刚识别、尚未发生、显现/影响中状态的风险，风险管理人处理后可点击「处理完成」。

处理风险

05工作台

「工作台」主要展示了项目开展信息和项目工时消耗的信息，帮助管理者快速掌握项目开展情况和整体进度。

「工作台」

得帆云PMS项目管理，能够有效解决企业项目管理过程中的痛点问题，提高项目管理效率和质量，帮助项目负责人更好地控制项目进度、成本和质量，并提供数据分析和决策支持等功能。