项目乱、管控难？低代码CRM+助力广告行业数字化运营

广告行业涉及的是多环节、多角色、把控难的复杂项目，传统的广告行业普遍存在客户资源分散、项目协同难、账目不清晰、数据信息滞后等问题。

基于广告行业场景痛点，道一云结合七巧低代码开发平台，打造了广告行业CRM+解决方案，围绕销售响应能力、项目管控能力、业财结合能力三大运营能力抓手，为广告行业客户更好地实现“管客户、管合同、管项目、管费用”，完成从粗放式管理到精细化管理的转变。

目前，中央广播电视总台-央视频、凤凰传媒、正邦创意、朱周设计、壹米文化等电视媒体机构、广告设计企业通过应用道一云低代码CRM+解决方案，全面整合内外资源，推动项目高效开展，提升运营效率。

线索管理

为了更好地跟进线索来源，道一云将市场活动线上管理，通过活动名称、时间、预计成本和收入、实际成本和收入等信息，清晰了解线索情况，便于统计转化率和投放ROI。

CRM+打通企业微信日程管理，可以在日程里查看线索到期回收情况，机器人在群中同步线索分配进展情况。线索跟进到期回收提醒，降低漏单率。

客户商机管理

道一云用客户、商机管理，聚拢客户业务信息，实时获取客户和商机详情，全面记录客户档案。销售和后端角色及时获取客户信息、星级、商机、跟进情况等，有利于持续跟进，挖掘商机，促进成交。

商机打单阶段涉及设计、创意、商务、客户等多个环节，用低代码实现流程SOP，过程中文档随流程一起存储，做到人、流程、文档的无缝协同。

合同管理

对于广告行业合同中年框、项目等不同类型，合同管理设置了项目型合同/年框合同/甲乙方合同多种类型，财务在进行数据统计时，可快速进行分类核算。

合同管理中涵盖项目名称、客户名称、金额、类别等信息，关联回款计划，实现合同-客户-项目-收付款立体管理。加上关键财务指标图+明细大盘表，让项目情况一览无余。

智能提醒

结合企业微信智能侧边栏、智能收付款日程、群合同机器人，实现智能提醒和信息推送。侧边栏可即时查看合同收付款情况；在企业微信日程中，可以看到所有阶段收付款进度；机器人对合同阶段付款、开票、收款、到账进行推送播报。

项目管理

针对广告行业异地办公，项目进度管控难的问题。线上对项目过程进行管理，涵盖了项目立项、预算、任务、汇报、结项、完工验收等信息。

从立项阶段开始结合审批流程，实现从初期立项到项目预算、项目阶段验收、项目验收来监控和审核项目，保证项目有序进行，信息共享。

项目任务关联成员日程，对每个阶段任务及时提醒，并对逾期交付进行群内通报。项目汇报中设置了日报、周报、临时报告多种类型，进度清晰，有效提升项目协作效率。

工时管理

为了更好地提升项目管理效率，设置了工时管理，可以清晰地了解到项目各个阶段的工时，让项目执行更高效，同时，更好地计算人力成本，管控项目成本。

成本管理

采购、收付款关联项目。采购管理和预算挂钩，通过填写采购明细，支出明细，自动得出剩余成本金额，项目采购信息群内通报，快速了解预算消耗动向。

付款和采购挂钩，付款计划中记录预付金额，以及每一笔付款金额，把控各部门项目成本。费用使用情况，机器人自动进行通报，随时进行财务数据统计，并进行预警。

报销管控

报销申请对报销进行项目和非项目区分，每个报销归属项目，结合每个项目备用金申请情况，自动进行相关计算和对冲。减轻财务工作量，让报销管控有迹可循。

通过移动端/pc端，老板可以直接关注以往、现在所有项目盈利情况、项目状态和项目数量。

报表功能，全面呈现客户、供应商、项目、合同整体数据，对整体数据进行集中管理，系统中的数据信息实时更新，从多个维度、多个方面对企业进行分析。

从数据分析结果中，得出企业的经营状况以及主要客户的特征，帮助企业更快更准地了解客户，更敏锐地捕捉客户需求，加速对客户需求的响应速度。

道一云广告CRM+解决方案，用低代码助力广告行业实现数字化升级，提升项目运营效率，打通项目执行与财务情况，及时了解公司项目运营情况，保证现金流，有效规避风险。

作者介绍：
道一云 ，成立于2004年，是中国低代码领域的领导厂商、腾讯战略投资企业、腾讯生态核心合作伙伴。拥有自主知识产权管理软件产品百余项，涵盖数字化应用构建低代码平台-七巧、全场景智能业务分析BI-七析、千人千面、数智化办公企业级门户-七星以及30多款开箱即用的场景应用。

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