智能座舱Tier1“抢攻“ADAS，环视/泊车是第一突破口

一直以来，除了部分龙头企业兼顾座舱和ADAS两大智能化市场，包括哈曼、佛吉亚、德赛西威等在内的传统座舱系统Tier1也在加速推进ADAS业务的落地。

以德赛西威为例，去年智能驾驶业务的销售额继续保持100%以上的增长，其中全自动泊车系统、360度高清环视系统等产品已批量供货；同时新一代融合全自动泊车、代客泊车、遥控泊车等更高级别自动驾驶辅助功能的产品也已获得车企的新项目订单。

佛吉亚则通过收购歌乐，涉足ADAS市场。除了早期歌乐的全景环视业务，还在布局自动泊车等低速自动辅助驾驶系统领域。去年初，该公司宣布与地平线合作，寻求在中国市场实现高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶技术突破。

“作为信息娱乐供应商，是进入其他系统的杠杆。”哈曼副总裁兼ADAS和自动驾驶总经理Bernhard Pirkl表示，信息娱乐与ADAS通过计算平台的集成潜力，为汽车制造商带来了成本和快速功能开发的优势。

一、

从长远的角度来看，智能座舱与智能驾驶这两个域会趋同。“由于减少了延迟，而且成本也得到了下降，并且有机会提高性能。”在Bernhard Pirkl看来，部分ADAS功能由于涉及到不少人机交互，与座舱的结合，优势明显。

数据显示，如果将过去部分ADAS功能尤其是类似环视、泊车的ECU与座舱计算平台进行整合，可能节省20%-30%的成本。这对于需要满足新车评级等基础要求的车型来说，吸引力很大。

从座舱到ADAS，不得不提及哈曼背后的金主——韩国三星。

2016年，三星以80亿美元的现金全资收购哈曼国际，加快全面进军汽车市场的步伐，此前三星在存储芯片、DRAM和NAND闪存领域的市场份额超过30%，并将业务拓展至汽车领域。

在此之前，三星已经与奥迪达成合作，为后者的IVI系统、仪表和ADAS应用提供最新的存储产品，这是三星作为汽车电子元件供应商的首次大规模商业化量产。

彼时，哈曼的汽车业务主要包括高端音响解决方案、信息娱乐系统、车联网以及导航系统、3D和增强现实、第三方应用、多模人机界面和基于云的连接服务。

同时，通过收购Towersec和Red Bend，哈曼在整车OTA、网络安全等领域实现了从端到端的网络安全整体解决方案落地，其中Red Bend也是特斯拉的OTA外部供应商之一。

此外，在被三星收购之前，哈曼还收购了一家名为iOnRoad的以色列公司，其主要开发的产品是基于智能手机摄像头+计算机视觉算法的驾驶辅助预警APP，这为哈曼部署ADAS市场打下了基础能力。

而随着业务与三星（尤其是摄像头技术）的重组，哈曼开始布局一系列ADAS功能，包括前视摄像头、全景环视，驾驶员监控系统和管理数据的控制单元，从而打造一套全方位的感知解决方案。

此外，哈曼还与Innoviz合作，将激光雷达导入感知组合。主导ADAS业务的是，哈曼的自动驾驶/ADAS战略业务部门(SBU)，并与三星战略和创新中心(SSIC)智能机器团队合作。

在哈曼看来，除远程信息技术、驾驶舱、网络安全、云技术和用户体验外，自动驾驶是第六大业务支柱。

此前，三星汽车创新基金把第一笔战略投资给了TTTech，后者是奥迪首款自动驾驶域控制器Zfas的安全软件平台（可靠性网络和安全控制）的合作方。

二、

业务推动的第一步，落脚点在全景环视。对于座舱Tier1来说，这是“近水楼台先得月”的市场先机优势。

根据高工智能汽车研究院监测数据显示，2020年国内新车（合资+自主品牌）前装标配搭载AVM新车上险量为308.41万辆，同比2019年增长19.55%；前装搭载率为16.17%，同比增加约4个百分点。

和前向ADAS相比，不管是渗透率还是市场竞争的激烈程度，全景环视都是座舱Tier1进军ADAS的第一选择。

同时，去年开始，360度全景影像+540°透明底盘+APA全自动泊车成为自主品牌新车的宣传亮点，而基于全景环视和超声波的融合泊车方案也正在成为市场的主流选择。

在市场规模方面，高工智能汽车研究院发布数据显示，2020年国内AVM软硬件合计市场规模达到37亿元，预计未来五年累计市场规模将超过300亿元，到2025年市场规模预计年复合增长率为15.74%。

在前装搭载率方面，高工智能汽车研究院预计到2023年，国内自主品牌新车AVM前装上险搭载率将首次突破50%大关；到2025年新车（合资+自主品牌）搭载率预计将超过40%。

从整体趋势来看，全景环视将具备三个大的延伸方向：一是摄像头功能复用，比如高级别自动驾驶的360度感知和预警；二是APA融合泊车，推动RPA、AVP的落地；三是与座舱系统的高度集成以及透明底盘等新的功能应用。

而对于哈曼来说，三星在车载摄像头、芯片领域的后发优势是最大机会。该公司已经在积极布局环视、泊车以及行车ADAS业务，突围的机会来自供应商上游的先天优势。

自2018年推出汽车应用处理器（AP）品牌Exynos Auto和图像传感器品牌Isocell Auto以来，三星电子一直在加码对汽车半导体的投入，其中图像传感器芯片市场一直被OmniVision、ON Semi以及索尼等公司垄断。

日前，三星电子正式宣布出了一款专为高清环绕摄像头或后视摄像头优化的汽车图像传感器。这款名为“ISOCELL Auto 4AC”的新型图像传感器将用于今年下半年量产上车。

“从ISOCELL Auto 4AC开始，我们计划将汽车传感器产品线扩展到车内、车外的各种摄像头感知系统、自动驾驶以及舱内监控等领域。”三星传感器业务执行副总裁表示。

三星表示，通过两个光电二极管同时捕捉不同曝光场景下的图像，确保高达120dB的高动态范围和最小的运动模糊，使黑暗和明亮区域之间的过渡更加平滑，同时保留更多的前方道路细节。

这意味着，加上一部分中国初创公司的加入，传统市场份额相对集中的汽车图像传感器市场正在迎来可能的价格战周期，尽管整车搭载摄像头的数量在快速增加，整体市场规模仍在扩张。

而对于成本敏感的ADAS系统来说，垂直产业链整合模式具备天然的市场优势和产品开发反应速度以及供应链保障。

今年初，三星电子再次宣布加大进军汽车图像传感器业务的力度，包括改造其位于韩国的DRAM生产线，转而投产汽车CMOS图像传感器。有机构预测，到2030年，汽车图像传感器市场将增长到超过180亿美元的规模。