ChatGPT的问世,瞬间引爆了全球AI大模型风口。
短短一年间,国内便诞生了100多个大模型,号称“百模大战”。尤其是一众原来深耕人工智能、智能语音领域的供应商找到了业务升级与与业绩增长的全新动力。
例如国内智能语音和人工智能领域的领军企业科大讯飞,在去年5月发布讯飞星火认知大模型很快爆火,一度被称为国内版的 ChatGPT,公司市值一度冲破千亿规模。
不过,今年多家供应商出现业绩警报,似乎预示着大模型业务的商业化变现并不如预期。
例如有消息显示,站在全球大模型金字塔尖的OpenAI今年预计面临高达50亿美元的亏损,现金流可能撑不了一年;国产大模型第一梯队的云从科技今年第一季度净亏损1.61亿元,亏损同比增加11.62%,其在2023年净亏损6.43亿元。
另外,还有科大讯飞不久前发布2024年业绩预告显示,2024年上半年,预计公司归母净亏损3.8亿元至4.6亿元,而上年同期盈利0.74亿元,同比暴降616.50%~725.24%。这是科大讯飞多年来首次交出半年度亏损的成绩单。
1999年成立的科大讯飞,经过多年的积累,科大讯飞已经基于核心技术,形成了包括智慧教育、智慧医疗、智慧城市、智慧汽车、智慧金融、运营商、平台及消费者业务在内的七大业务板块,多年来业绩也保持着较为稳定的增长。
2023年,科大讯飞公司实现营业收入为196.50亿元,同比增长4.41%;2023年公司实现归母净利润6.57亿元,同比增长17.12%。值得一提的是,该公司 2023 年实现扣除非经常性损益后的净利润 1.18 亿元,比上年同期下降 71.74%。
在对2024年上半年业绩预告和2023年年报中的业绩问题进行解释时,其在公告中均提到了“大模型研发投入”等因素。例如其提到2024 年上半年在大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控,以及大模型产业落地拓展等方面,新增投入超过 6.5 亿元。而在2023年,科大讯飞研发费用34.81亿元,同比增长11.89%。
不过根据近几年的年报来看,科大讯飞的利润表现在两年前就早有端倪。
其中2021年开始,科大讯飞净利润增速就从2020年的66.48%降至14.13%;2022年科大讯飞实现营业收入188.2亿元,同比增长2.77%;归母净利润为5.61亿元,同比减少了63.94%;扣非后净利润4.18亿元,同比下降57.31%。至此,科大讯飞结束了十余年的增长局面,其解释因为新增研发投入等方面投入增长等因素所致。
如今,科大讯飞全力“拥抱”大模型风口,不过需要指出的是,大模型赛道本身就是一轮极其“烧钱”的商战,除了服务器等硬件成本,大模型训练、推理等,另外人力成本以及日常运营投入等等各项均是持续的大笔投入。
在经历了两年的融资烧钱大战之后,大模型的商业变现模式不清,依旧是整个行业面临的共同问题。
目前来看,多数大模型企业仍然没有实现大规模商业化变现的好途径,便已进入“贴身肉搏”的厮杀阶段。今年以来,各大头部大模型公司纷纷开启了一轮面向B端和C端的大降价甚至免费的竞争。
一方面是还需要持续大额投入,一方面是行业价格战惨烈,不仅会让诸多大模型初创公司陷入生存困境,同样也会让科大讯飞等头部玩家的利润承压。
好的一方面在于,相比初创企业,科大讯飞这类供应商能依靠其原有的业务线,在生成式AI的商业化落地方面有基础优势。
根据此前消息,星火大模型在2024年的三条商业化路径:赋能科大讯飞的各类To C产品线,使其保持快速增长;在教育、医疗、汽车、金融、能源和运营商等主要业务赛道落地;通过讯飞开放平台对外部开发者赋能来获取收入。
其在公告中透露, 自 2023 年 5 月6 日讯飞星火发布至 2023 年底,讯飞开放平台新增 167.6 万开发者团队,同比增长 229%,其中大模型开发者超 35 万;并吸引 2.7 万助手开发者、开发 4.9 万助手应用。
在行业客户合作方面,星火大模型在教育、能源、医疗等多领域率先实现商业化落地,企业合作伙伴名单包括国家能源集团、中国石油、中国移动、中国人保、太平洋保险、交通银行、奇瑞汽车、中国一汽、大众汽车、海尔集团、美的集团等行业头部企业。
根据2023年年报显示,教育领域、智慧城市、开放平台及消费者业务、运营商几大板块业务占总营收比例分别为29.77%、20.02%、31.47%、10.67%,可视作几大主力业务。
但在2023年,作为公司营收的基本盘,科大讯飞包括教育领域、智慧城市、运营商业务均有所下滑。
这某种程度上说明,AI大模型短对几大主力业务拉动和业绩提升短期内还没有明显体现。
相比于国内To C市场的付费意愿较低且卷度高(多以免费为主),大多数供应商开始发力To B领域,通过 AI技术集成到传统产品中并提供垂直定制服务,也被视作当前大模型业务面向B端切入的主要打法。
例如,目前科大讯飞联合行业头部企业共同发布了金融、汽车、运营商、工业、住建、法律等十多个行业大模型。
其中汽车应用场景,也被包括科大讯飞等诸多大模型公司视作一大重点可拓展的领域。今年6月27日,科大讯飞在北京重磅发布了讯飞星火大模型V4.0新版本,在汽车、医疗、教育等多个领域的应用也同步升级。
其中智能座舱方案方面,基于星火大模型实现了星火汽车助理和星火场景应用、星火汽车APP几大应用。资料显示,讯飞星火大模型将在奇瑞、广汽、长城等多款热销车型上量产落地,例如奇瑞星纪元ET则是首个搭载讯飞星火认知大模型首个车型。
当前除了科大讯飞,包括商汤、百度、华为等一批大模型供应商同样将目光瞄准了汽车赛道,另一方面,包括特斯拉、蔚来、理想、小鹏、蔚来等纷纷纷纷选择自研大模型;华为的盘古大模型也开始在几家合作伙伴车型上搭载亮相;红旗、东风日产、爱驰、零跑、海马、哪吒等在内的车企纷纷加入百度文心一言的朋友圈。
这意味着,当前大模型上车才刚刚起步期,就已经竞争对手云集,可预见接下来的竞争形势激烈程度。
2023年,科大讯飞的智慧汽车业务实现营收6.96亿元,同比上一年大幅增长了49.71%。截至目前,科大讯飞已经在汽车方面部署了智能音效、智能座舱和智能驾驶几方面。
2023年其智能座舱解决方案已获得奇瑞、江铃平台化车型定点,同时与国内多家主流车企建立深度合作,搭载讯飞自研座舱域控制器产品的车型将于 2024 年陆续量产。2023年其智能驾驶解决方案已实现首单定点突破,预计将于 2024 年实现量产出货。
目前来看,由于汽车业绩板块基本盘较小,对整体业绩提振效果比较有限。而在大模型风口下,科大讯飞能否凭借这轮风口走出亏损的困境,还需拭目以待。