ADAS“中国战事”升级

尽管全球汽车产业面临严重的缺芯困境，但汽车智能化，尤其是辅助驾驶的新车搭载量、渗透率仍处于持续上升通道。

高工智能汽车研究院监测数据显示，今年1-6月国内新车（合资+自主）搭载前向ADAS（L0-L2）上险量为381.63万辆，同比上年同期增长41.03%。

L2级ADAS市场空间的未来增量还很大，预计到2022-2023年，L2级ADAS搭载量将首次超过L1；到2024年，L2+级ADAS将成为市场主流配置。其中，自主品牌是值得重点关注的市场。

高工智能汽车研究院预测，2022-2023年，中低价位区间新车市场是ADAS搭载率提升值得重点关注的市场；到2024年，在整车电子架构全面转向域控之前，L2/L2+搭载率的持续上升将再次带来一波市场红利期。

未来3年，以上几大领域都是ADAS供应商竞争的主要战场。

同时需要注意的是，越来越多的市场参与者正在加入，伴随着软硬件架构以及感知与域控制器的解耦，2021-2023年将是中国新车市场ADAS以及高级别自动辅助驾驶供应链进入重构的关键周期。

可以看到，从下一代传感器到高阶自动驾驶感知系统，再到全栈自动驾驶解决方案，从域控制器到整车中央计算软硬件平台，从打包式一体化解决方案到越来越开放的合作开发模式。

一、ADAS新“战事”

高工智能汽车研究数据显示，今年1-6月前向L2级ADAS新车搭载上险量为154.63万辆，同比上年同期增长86.21%。

除了丰田、本田两大主流走量的合资品牌，长城哈弗、比亚迪、长安、吉利等自主品牌也在快速成为L2级ADAS系统搭载的中坚力量。

而在供应商份额数据方面，L2级ADAS系统集成供应商排名依旧以几大老牌外资Tier 1为主，其中电装、博世、安波福排名前三，采埃孚、大陆紧随其后。

去年开始，采埃孚依托长城系车型有了一波走量的订单释放，今年还拿下了丰田下一代ADAS方案订单，这意味着采埃孚的装配量规模很快将再上一个台阶。同时，意味着电装主要来自丰田的份额将持续下降。

而对于排名暂时靠后的大陆集团来说，要想深入中国本土市场并获得更大的份额，自主品牌和经济型市场均是不容忽视的板块。此前，大陆集团表示，未来三年自动辅助驾驶市场规模要翻一倍以上。

大陆集团高级驾驶员辅助系统事业部中国区负责人罗沄指出，目前针对上述市场已经推出了系列产品与方案。包括更适配的传感器和系统，在充分满足性能需求的同时，还需要满足主机厂对性价比和经济性的需求。

今年上半年，大陆集团ADAS系统搭载车型名单中，新增了比亚迪这家国内新能源汽车龙头的订单，而在此之前，其在国内自主品牌的项目更多是以前向毫米波雷达为主。

大陆集团作为全球主要的ADAS系统供应商之一，具备全栈式辅助和自动驾驶解决方案能力，同时还是全球最主要的传感器供应商之一，其产品线已经覆盖从入门级到高性能的各类传感器，多种传感器组合、辅助及自动驾驶域控制器（ADCU）。

这些资源以及规模化的成本优势，也将有助于其能面向中低端市场快速布局。

但竞争压力也不小。

近年来，国内市场上涌现了一股新的竞争势力，数家国产ADAS系统供应商从去年开始已经陆续拿到前装量产订单，这些项目不再是早期的纯预警功能，而是完整的ADAS解决方案。

一方面，自主品牌车企在寻求供应商备份，也给国产供应商释放出积极的信号。另一方面，自研能力较强的自主品牌，则开始基于域控制器架构寻求软件解耦，部分软件方案供应商也开始崭露头角。

更具优势的性价比和更加开发的合作模式，契合了当下不少一二线自主品牌车企的需求，但短期内搭载量仍然处于规模化的爬坡期。

高工智能汽车研究院认为，在域控制器还未大规模搭载的前提下，有着丰富量产经验的外资系统级解决方案依旧是市场的主流选择，对国产ADAS系统供应商来说，前装规模化量产是必须要逐个迈过的市场门槛。

接下来，对于外资Tier1来说，机会来自于下一代传感器。

二、比拼下一代传感器

对于外资供应商来说，传统规格的传感器已经很难再在价格上与国产供应商直面竞争。“对于这些传统Tier1来说，财务压力（历史包袱）非常明显。”在业内人士看来，辅助驾驶系统的升级，对下一代传感器的需求才是新的机会。

事实上，不管是特斯拉“放弃”毫米波雷达，亦或是小鹏汽车增加激光雷达配置，核心问题就是传感器的瓶颈已经出现，并且正在阻碍辅助驾驶系统安全性的提升。

目前，已量产的L2级ADAS系统在高速、城市道路场景中依旧有诸多的感知难点，例如各类ADAS系统不可通过路面或特殊路段，且对静态目标存在漏检的风险，尤其前方地面对抛洒物、小障碍物等的识别；在人车混杂的城市复杂道路场景中，例如横穿的行人、加塞的机动车、小摩托、快递小哥等等复杂交通参与者对感知系统都是非常大的考验。

而简单通过摄像头和传统毫米波雷达的融合，也已经很难应对更多复杂场景的感知需求，对于汽车制造商来说，这意味着系统运行条件受限是必须解决的问题。

大陆集团高级驾驶员辅助系统事业部中国区ADAS产品与战略总监潘亮在2021年高工智能汽车开发者大会上表示，拥有20多年ADAS成功经验的大陆集团，已经针对下一代传感器做好了全面布局。

大陆集团高级驾驶员辅助系统事业部中国区

ADAS产品与战略总监潘亮

比如，大陆集团已经面向高阶ADAS系统研发了新一代雷达产品，包括计划在2023年量产的第六代雷达传感器，探测距离将提升到250m，角精度达到0.15°h/±1°v，并在信息安全和抗干扰上有进一步提升。

大陆集团的4D雷达ARS540已经在欧洲正式量产上市，这款世界上首款量产的高精度4D成像雷达，其探测距离为300m，水平视场角达到± 60°，角精度达到0.1°h/±0.2°v，可实现抛洒物、复杂交通场景、高度信息等精确检测。

与此同时，大陆集团还有两款正在规划的激光雷产品，其中一款是今年年底量产的HFL短距纯固态激光雷达，探测距离50米，探测视角120°x 30°，专门应用于低速、转弯盲区等场景，可以作为高阶自动驾驶车辆360度感知的补充。

另外一款激光雷达则是大陆集团与大陆集团投资的机器人视觉和感知先锋公司Aye共同开发的MEMS长距激光雷达HRL，该产品计划于2024年量产，探测距离（10%反射率）达到320m以上。

同样的，在视觉感知方面，大陆集团也已经覆盖了从130万到830万像素的全系列摄像头模组产品线。所有摄像头模组均采用了锻造铝工艺，该系列产品在EMC、防尘防水和散热性能上都有远高于行业标准的表现。

而在完善布局传感器产品线之下，市场策略的适应性调整更为关键。潘亮表示，当前整个ADAS市场竞争态势变得越来越复杂，除了规模化、高性价比之外，充分的开放化是市场对传统Tier 1巨头提出的新要求。

针对中国市场的快速变化，大陆集团也意识到了开放的重要性，其也明确表示，全打包式一体化的方案已经不再适应当下的市场发展需求，非常乐意与本地以及国际的合作伙伴和客户讨论各类合作模式的可能性。