探迹CRM深度融合钉钉PaaS，实现营销全流程智能化管理

方案简介

探迹CRM凭借着对B2B企业销售痛点的深刻洞察，以“客户”为中心，致力于帮助企业实现智能化、精细化业务增长管理。如今深度融合钉钉应用，共同推出营销服务一体化平台，与探迹全体系产品构建从“拓客引流-私域转化-营销管理-服务增值”的新全域营销闭环，加速企业销售全流程的智能化、数字化升级。

方案场景

CRM如今已经成为企业重要的数字化工具，成为企业业务增长的核心驱动武器。传统的CRM是一款类似于数据库的客户关系管理系统，主要站在管理者的视角出发，对销售的使用并不友好，在流程衔接、使用效率和场景匹配上，仍存在一定问题。

• 【销售过程管控难】

  • 客户跟进不及时，销售计划落地难。

  • 优质资源难分配，资源流转效率低下。

  • 销售行为难追踪，培养团队无抓手。

• 【内部沟通效率低】

  • 企业沟通、审批平台与业务系统割裂。

  • 多系统来回切换，非常影响工作效率。

  • 上传下达效率差，组织能力建设困难。

• 【销售业绩增长难】

  • 目标客户画像模糊，成单转化难。

  • 缺乏标准流程，难以提升团队转化率。

  • 销售数据不直观，难以制定合理计划。

• 【业务流程管理不精准】

  • 销售与中后台缺乏统一平台，项目管理、进销存管理、财务管理等无法实时协同，信息反馈不及时，工作效率低。

方案亮点

• 【融合钉钉群能力和OA审批，打造智能销售标准流程】
  ​深度融合钉钉，打通签到、日程、待办、电话、钉钉群、OA等多个官方应用&数据，打造智能销售标准流程，提升销售效率。 ​

  

• 【打通钉钉通讯录，完成通讯录数据同步】
  ​直接打通钉钉通讯录，无需单独维护，非业务部门直接参与协同和审批，无缝与组织外成员沟通和协作，提升协作效率。 ​

  

• 【集成钉钉群能力，客服在线服务更及时】
  提供服务窗、客户群、快工单等工具，AI客服7x24小时在线，低成本维护老客户，提升客户满意度。 ​

  

• 【支持与钉钉生态内外数据互联，实现一站式数据化管理】
  ​基于漏斗、分布等多种模型等，依托数据BI的强大能力，鼠标拖拽式操作，一键轻松实现海量数据可视化，深度了解客户画像，全盘掌握销售情况。 ​

  

• 【打通表单和钉钉审批，自定义业务审批流程】
  ​探迹低代码可根据客户行业特点，梳理客户核心业务流程，积木式0代码即搭即用，满足个性化业务场景。与应用内表单、钉钉OA审批相互打通，一键关联更轻松。 ​

  

• 【打通钉钉通知与日程，项目跟进管理无负担】 
  以项目为核心全流程精细化管理，让项目进展、利润成本、转化效率清晰可见项目整体进度可视化、人员效率可视化、项目成本费用可视化，帮助管理者全面掌握经营情况，及时发现问题、解决问题。 ​

  

• 【联动钉钉OA，打通订单和仓库运转，实现产销一体化】
  联动钉钉OA，采购计划对应实际采购入库、出库单，实际采购情况一目了然。销售单直接关联订单，笔笔核销不压库存。库存是进货销货的枢纽所在，支持实时查询和智能预警，保证销售业务持续进行。 ​

  

• 【数据分析智能调控采交易往来，优化企业资金周转】 ​
  记录采购和销售过程中与供应商、客户产生的货款及账期，统一管理应收应付，防止往来坏账，提高企业对资金的调控能力，提升资金利用效率。 ​

  

客户案例

河北某科技股份有限公司，于2007年成立，其前身为一家中外合资企业，已有30余年的建厂历史，是国内过万吨级别的，专业生产氧化镁、碳酸镁、硫酸镁、氢氧化镁的生产厂家。

该公司于2021年3月与探迹合作，合作前没有使用过客户管理相关产品。由于客户累计数量多，管理混乱，销售效率低，客户流失情况时有发生。通过探迹CRM，逐步实现企业数字化升级。

使用探迹CRM后，销售实现了客户精细化管理，提升客户转化率；通过日志及数据指标的汇报，管理员可清晰掌握销售跟进客户的过程，实时掌握企业经营情况。基于表单自定义能力，管理者可以搭建专属表单，使用更方便，业务流程更畅通。以往使用钉钉的历史数据直接同步，避免了数据迁移产生的数据丢失、遗漏，更安全快捷。

开发指南

想了解更详细的开发指南，请至钉钉开放解决方案。