智识库 | 项目中，如何面对复杂状况？

前言

开始一个项目通常没有捷径，你只需要选择一个点并立即开始；整理一个复杂的项目通常意味着从中间开始。

当我们在工作中处理项目时，往往会采用一种非常线性的方法：

从头开始，制作每一个部件，通常是按顺序制作，然后将所有部件组装在一起，嗒哒一声，模型就完成了。虽然这种方法完全适用于标准项目，但当模型相当复杂或需要对现有系统进行重大修改时，这种方法就完全失效了。大多数规划模型都不是从一张白纸上开始的，而是将现有系统中不同的部分拼凑在一起，其中可能包括许多平台、大量人工干预、例外情况以及其他非标准但非常现实的条件。

工作环境并不是单纯的学术环境，而是充满了复杂、混乱且真实。在这样的环境中，标准化并不一定是业务需要的，这可能会在业务和规划系统的开发人员之间造成很多沟通不顺畅的问题，这显然是建立一个强大的规划系统会面临的挑战。

我们该如何利用、尊重这种复杂性，但同时又不失去理智呢？

我经常把我设计的模型看作是桥梁 —— 把组织中不同的部分串连在一起，一座把信息横跨河流带到组织不同部分的桥梁。例如，在生物技术模型中，我们经常要将人员的各种专长（化学家、研究人员、项目经理）与项目对这些技能的需求联系起来。另一个例子是：匹配销售预测与生产能力，以确保订单按期运行。架设桥梁本身就是一项需要规划和前瞻性完成的复杂任务。

在使用现有系统时，该系统的工作方式可能符合企业的要求，也可能不符合，我们往往缺乏全面的信息，也缺乏有序开展工作所需的前瞻性。例如，我曾被要求改进一个包含数百个活动模块的模型— 数据集、数据源、模型中不同模块之间的连接等。这个模型是一个相当标准的系统，包含财务收入和成本信息、产品构建信息、版税和许可，以及现实世界中模型的其他常见复杂性。但没有人知道它是如何工作的，甚至不知道它是否能工作。

这时候该怎么办呢？在这种情况下，我采用我称之为 "水下暗礁"的方法来搭建桥梁。想象一下，你站在一条繁忙的河中央，河水齐腰深。你想要的是一座桥，但你只有湿衣服。于是，你开始在河床上寻找石头，然后把它们堆在一起，你就可以站在上面了。就我们的 FP&A 模型而言，这就好比从一个模块开始，比如 "版税与许可"模块，然后了解这个模块是如何工作的？如果它工作的话会与什么相关联？产品是如何定义的？数据如何流入损益表？如何签署新的许可协议？现在，我们有了第一堆石头，至少可以保持干燥了！

透过你对模型功能运作的理解，以及使用模型的人不断提出需求，你的桥梁也在不断成长。当您沿着这条路径前进，追溯数据源的源头，接着元数据结构的更新，接着依赖于模型其他部分的计算，你就可以开始了解整个系统是如何工作的，至少有了一座横跨湍急河流的雏形桥梁！

一开始可能会不习惯，因为我们的大脑不喜欢从 "中间过程 "开始。  但在你意识到这一点之前，你就会有一个更全面的认识，并能为你的模型打下真正的基础。希望迷雾会开始散去，你将能更清楚地看到以下事情：

- 业务活动如何在模型中进行

- 实际数据和预测数据如何串连，包括每种数据的不同 颗粒度水平

- 子模块与全局的联系

- 为了 "使模型运行"，需要用户输入哪些信息

- 什么样的用户界面能让模型的使用更直观

对于规划分析的用户来说，Cubewise 提供的一些工具能对此大有帮助：

1. Pulse：Planning Analytics/TM1 监控工具，具有多种功能。在本文的情况下，最重要的是它能告诉你哪些对象（数据集、维度、流程、数据源、整个系统）相互间有关联。此外，我最喜欢的功能之一是搜索属性名称的能力，例如，查看是否在任何规则或 TI 中使用了该属性。

2. Apliqo UX：这是一个针对Planning Analytics/TM1的前端工具，它允许您为最终用户创建一个更引导式的体验，从而消除了诸如：应将预测数据输入到哪个版本、模型中的相互依赖关系在哪里，以及如何汇总最终结果等问题的猜测。

如想了解更多财务规划与分析案例，欢迎扫码关注TM1俱乐部，更多TM1知识与真实案例分享等您来发现！