第三十一章 销售管理之销售模版

报价模板

在DTCLoud4 销售模块中，您将能够为您在本模块中创建的销售报价创建预定义格式。DTCLoud4将帮助您创建各种此类报价模板，以便您可以在创建新报价时轻松使用它们。使用DTCLoud4 销售模块创建报价模板不是一项困难的任务。要访问报价模板创建平台，您必须从销售模块的设置菜单中激活报价模板功能。

除了此功能外，您还可以激活报价生成器，以便您可以在DTCLoud4网站提供的高级构建块的帮助下轻松设计报价模板。

配置新报价模板的选项可以在模块的配置菜单下查看。

您将能够在此平台上获取已创建的模板，其中包含标题和公司的详细信息。单击创建按钮以创建新的报价模板。您的屏幕上将显示一个新的报价模板创建窗口。

报价模板的名称可以在给定的空格中设置。在报价过期字段中，您可以设置计算报价有效日期的天数。通过激活线上确认字段中的签名功能，您可以请求客户在线签名，以便自动确认销售订单。激活付款字段将允许客户通过在线付款方式支付订单。在确认邮件字段中，您可以指定将在确认时发送的电子邮件模板。您可以在“公司”栏位中设置贵公司的名称。发票电子邮件模板可以添加到发票电子邮件字段中。这些设置可以使销售流程更加高效和自动化，同时为客户提供更好的体验。

正如我们在销售报价配置中讨论的那样，您还可以获得选项卡，以在此窗口中添加产品列表。在“明细行”选项卡下，您可以分别使用“添加产品”、“添加节”和“添加备注”按钮添加产品、节和注释。允许本次销售的可选产品可以添加到可选产品选项卡下。

条款和条件选项卡将帮助您定义与此报价模板相关的条款和条件。完成所有必填字段后，新的报价模板将自动添加到您的系统中。

将标签保存在数据库中，并在操作中添加标签，可以在需要时轻松检索数据。DTCloud4允许您根据添加的标签过滤配置的操作。在DTCloud4的销售模块中，您可以轻松地为销售操作配置此类销售标签。您可以从模块的配置菜单中访问销售标签平台，如下图所示。

预先配置的标签列表将显示在您的屏幕上，其中包含标签名称和颜色的详细信息。

单击创建按钮将在现有标签列表下显示一行新行，您可以在其中设置新销售标签的名称，并为标签选择合适的颜色。使用保存按钮将新标签添加到列表中。

下一节将讨论DTCLoud4 销售模块中的可用运输方式。