第十三章 CRM客户关系管理（活动计划）

在CRM中选择配置，点击“活动计划”。打开看一下界面。

在该界面中显示我们设置的潜在客户计划。

在图中，我可以创建了一个“入职”的计划。

让我们来看一下，这个计划是如何创建的。

点击新建，跳转到我们新建潜在客户计划的界面。

在界面中，我们可以给我计划命名，并且设置该计划的公司。

对于计划中的安排，可以在“生成活动”这个选项卡中添加，修改。

在上面的的云朵和刷新按钮分别代表的是保存和丢弃。在我们设置好内容后不要忘记保存。

创建一个计划，范例我们来试试看。

如上图，我们设置好了一个学习xodoo的计划，在计划中我们设置了两个活动，分别是会议和待办事项。如果我们要对计划中的活动进行设置，我们在点击他，点击内部链接就可以查看到这个活动的信息并且对他进行设置。

这个活动设置的页面其实在之前的“活动类型”文章中有讲到过。如果要添加个性化的活动我们可以在“活动类型”中添加针对我们公司的个性化活动。

然后我们点击保存，并且返回上级页面。

可以看到我们设置的计划已经在我们的计划列表中了。

在左边的“步数计数”中，显示的就是我们这个计划中有的几个活动了。

Ok，这样我们的潜在客户计划就完成创建了，我们去“潜在客户”界面，选择一个潜在客户，然后安排活动。可以看见我们刚刚设置的计划就在里面。

恭喜你，完成了计划创建的操作。

我们创建计划，同时也能修改计划，修改计划就是直接点击我们需要修改的计划。

直接点击“入职”计划，直接到了我们“入职”计划的界面，还是一句话，在修改后面不要忘记保存。