若要在CRM中获得成功,您可以做出的最佳投资之一就是拥有一个明确的计划。正如您不会在没有蓝图的情况下建造房屋一样,您不会在没有计划的情况下开始CRM。计划可以帮助您与其他人沟通,按照正确的顺序来工作,确认关键资源并了解您完成工作的时间。怡海软件将在本文向您简要介绍熟悉和使用CRM的各个步骤,以salesforce crm为例:
一、建立你的团队;
二、制定您的目标并确定优先顺序;
三、制定您的流程;
四、将您的流程与Salesforce CRM功能进行映射;
五、确定您所需的字段;
六、确定您所需的报告;
七、培训您的管理员;
八、与您的用户进行沟通。
一、建立您的团队
若要在CRM实施中获得成功,您可以做出的最佳投资之一就是拥有一个明确的计划。而CRM实施计划和准备的第一步便是建立您的团队。
团队成员
对于资源优先的小型企业而言,"项目团队"这个字眼可能听起来具有挑战性。这只是个形式-您只需确保能安排以下角色:
▲执行发起人
执行发起人作为CRM项目的发起人,使CRM项目的影响力增加。拥有执行发起人的权利支持和参与-从计划阶段到上线日及以后-是至关重要的。
▲程序的启动人和执行人
启动和执行人员必须积极地参与CRM项目开发的所有阶段,而且也必须对采用的新系统具有深入的了解,以及完成CRM实施的评估工作。
▲ 每日负责管理CRM的人
被任命为管理员的人通常会负责启动并执行CRM软件,以及每日的管理工作。技术背景不是必需的,但会有所帮助。(同时可以寻求合作商的培训)
▲ 确实了解贵公司业务流程的超级用户
为确保您能满足您终端用户的需求,在计划过程中让关键的超级用户参与进来也是非常必要的。
获得一名出色的管理员
云计算的系统管理比传统软件要简单得多。设置、自定义程序、维护程序、培训用户以及"开放"每次发布的新功能--这些都只需要几次鼠标点击而已。
管理员是获得成功的最重要角色之一,即使这不一定需要是一份全职工作。在您CRM项目的初步阶段,该职位需要更多的时间(约50%)。而在上线后,CRM软件的每日管理所需的时间就会少得多(约10%至25%)。
您需要找到一名合适的人选来担任这份工作,并继续对他/她的专