CRM 实施计划和准备的8个步骤！

若要在CRM中获得成功，您可以做出的最佳投资之一就是拥有一个明确的计划。正如您不会在没有蓝图的情况下建造房屋一样，您不会在没有计划的情况下开始CRM。计划可以帮助您与其他人沟通，按照正确的顺序来工作，确认关键资源并了解您完成工作的时间。怡海软件将在本文向您简要介绍熟悉和使用CRM的各个步骤，以salesforce crm为例：

一、建立你的团队；
二、制定您的目标并确定优先顺序；
三、制定您的流程；
四、将您的流程与Salesforce CRM功能进行映射；
五、确定您所需的字段；
六、确定您所需的报告；
七、培训您的管理员；
八、与您的用户进行沟通。

一、建立您的团队
若要在CRM实施中获得成功，您可以做出的最佳投资之一就是拥有一个明确的计划。而CRM实施计划和准备的第一步便是建立您的团队。

团队成员
对于资源优先的小型企业而言，"项目团队"这个字眼可能听起来具有挑战性。这只是个形式-您只需确保能安排以下角色：

▲执行发起人
执行发起人作为CRM项目的发起人，使CRM项目的影响力增加。拥有执行发起人的权利支持和参与-从计划阶段到上线日及以后-是至关重要的。
▲程序的启动人和执行人
启动和执行人员必须积极地参与CRM项目开发的所有阶段，而且也必须对采用的新系统具有深入的了解，以及完成CRM实施的评估工作。
▲ 每日负责管理CRM的人
被任命为管理员的人通常会负责启动并执行CRM软件，以及每日的管理工作。技术背景不是必需的，但会有所帮助。（同时可以寻求合作商的培训）
▲ 确实了解贵公司业务流程的超级用户
为确保您能满足您终端用户的需求，在计划过程中让关键的超级用户参与进来也是非常必要的。

获得一名出色的管理员
 云计算的系统管理比传统软件要简单得多。设置、自定义程序、维护程序、培训用户以及"开放"每次发布的新功能--这些都只需要几次鼠标点击而已。

管理员是获得成功的最重要角色之一，即使这不一定需要是一份全职工作。在您CRM项目的初步阶段，该职位需要更多的时间（约50%）。而在上线后，CRM软件的每日管理所需的时间就会少得多（约10%至25%）。

 您需要找到一名合适的人选来担任这份工作，并继续对他/她的专