学习笔记【软考-中级】系统集成项目管理工程师--05

项目立项管理

项目建议

项目建议书（立项申请）：项目初始阶段国家或上级主管部门选择项目的依据，也是可行性研究的依据。核心内容包括：项目的必要性、项目的市场预测、产品方案或服务的市场预测、项目建设必须的条件

项目的可行性分析

项目的可行性分析主要包括以下几个方面，

①投资必要性；

②技术可行性：项目开发的风险、人力资源的有效性、技术能力的可行性、物资（产品）的可用性。技术可行性分析决定了项目的方向，一旦开发人员在评估技术可行性分析时估计错误，将会出现严重的后果，造成项目根本上的失败

③财务可行性；

④组织可行性；

⑤经济可行性；

⑥社会可行性；

⑦风险因素及对策

可行性研究阶段涉及内容如下，

①机会可行性研究；

②初步可行性研究：介于机会可行性研究和详细可行性研究的中间阶段，在确定项目意向后对项目的初步估计；如果就投资可能性进行了项目机会研究，那么项目的初步可行性研究基本可以省略。该阶段输出材料为：可行性研究报告；初步可行性研究报告可以作为正式的文献供决策参考，或据此形成项目建议书，通过审查项目建议书决定项目的取舍，即通常所称的“立项”决策

③详细可行性研究：为项目立项决策提供确切的依据

④项目可行性研究报告的编写、提交和获得批准；

⑤项目评估：审查项目可行性研究的可靠性、真实性、客观性，为银行贷款或行政部门的审批决策提供依据

项目审批

①项目审批部门对系统集成项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案和投资概算的批复文件是后续项目建设的主要依据

②项目可行性研究报告的编制内容与项目建议书批复内容有重大变更的，应重新报批项目建议书

③项目初步设计方案和投资概算报告的编制内容与项目可行性研究报告批复内容有重大变更或变更投资超出已批复总投资额度10%的，应重新报批可行性研究报告

④项目初步设计方案和投资概算报告的编制内容与项目可行性研究报告批复内容有少量调整且调整内容未超出已批复总投资额度10%的，需要提交项目初步设计方案和投资概算报告时以独立章节对调整部分进行补充说明

项目招投标：

国有资金占控股或主导地位的必须依法进行招标的项目，应该公开招标；

有以下情况之一的可以邀请招标：技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择；采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

有以下情况之一的可以不进行招标：需要采用不可替代的专利或专有技术；采购人依法能够自行建设、生产或提供；已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或提供；需要向原中标人采购工程、货物或服务，否则将影响施工或功能配套要求；国家规定的其他特殊情况

招标相关规定

①资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日；

②招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以盈利为目的；

③通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标；

④招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查；

⑤招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，投标保证金有效期与投标有效期一致；

⑥招标人可以自行决定是否编制标底；

⑦一个招标项目只能有一个标底；

⑧标底必须保密；

⑨招标人不得组织单个或部分潜在投标人踏勘项目现场

投标相关规定

禁止投标人相互串通投标，禁止招标人与投标人串通投标

系统集成供应商在项目投标阶段的主要工作包括：项目意向识别、项目售前交流、获取招标文件、编写投标文件、参加投标活动等，以下作简单说明，

①项目意向识别：途径：政策导向、市场需求、技术发展趋势、挖掘现有客户的潜在需求

②项目售前交流：重点：了解真正的客户需求、制定安全可行的技术解决方案、突出自己的项目竞争优势

③获取招标文件：重点：了解标书的投标项目要求和投标须知，对项目进行全面的风险评估

④编写投标文件：重点：投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应；投标方应准备正本一份和副本若干，并在封装封面注明“正本/副本”，一起放入招标文件袋进行密封；投标文件由专人送交，投标方应将投标文件按规定进行密封和装订后按投标注明时间和地点并送至招标方

⑤参加投标活动

开标与评标

投标人对开标有异议的应当在开标现场提出，招标人应当当场作出回复，并进行记录

评标委员会的人数应为5人以上的单数组成，其中技术、经济等方面专家人数不得少于成员总数的2/3。中标候选人应当不超过3个，并注明顺序

依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起的3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。公示期间如有异议，招标人应当自收到评标报告之日起3日内作出答复，在答复前应暂停招标投标活动

选定项目承建方

中标人确定后，招标人应当向中标人和未中标人通知中标结果

招标人最迟应当在书面合同签订后的5日内向中标人和未中标人退还投标保证金及银行同期存款利息；投标文件要求中标人提前履约保证金的，中标人应按照招标文件的要求提交；履行保证金不得超过中标合同金额的10%

项目合同谈判与签订

先谈技术条款，再谈商务条款

供应商项目立项

系统集成商进行项目内部立项的主要原因包括：为项目分配资源、确定合理的绩效目标、以项目型的工作方式提升项目实施效率

系统集成商在进行项目内部立项时一般有以下流程：项目资源估算、项目资源分配、准备项目任务书、任命项目经理

近年考试相关知识点：

项目建议书是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件

对于不同规模和类别的项目，初步可行性研究可能出现的结果为：肯定，可以直接“上马”；肯定，转入详细可行性研究；展开专题研究；否定，项目“下马”

对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出

其余更新中……