AMD完成对ATI并购 07年推CPU/GPU集成平台

　　近日，AMD公司正式宣布完成对ATI公司的并购。此次并购总价值约为54亿美元，通过把两家技术领先企业的优势进行整合，全新的AMD公司将成为一个处理器行业的超强企业，更好地推动行业的创新和发展，并为客户提供更多的选择。新公司将有约15000名员工，拥有原AMD公司在微处理器方面的领先技术和原ATI公司在图形处理、芯片组和消费电子方面的领导地位。
 
     AMD公司董事会主席兼首席执行官海克特·鲁毅智表示：新的AMD公司拥有全系列微处理器、图形处理、芯片组和消费电子方面的知识产权。

并购细节

　　根据并购条款，AMD以43亿美元现金和5800万股AMD普通股收购截止2006年10月24日发行的ATI公司全部的普通股。AMD接受了ATI公司所有的未偿期权和受限股票（RSUs）。此次并购总价值约为54亿美元，这一数字基于2006年10月24日的AMD公司普通股20.32美元的收盘价格，不包括已经接受的股票的收益价值。

　　AMD此次以现金和发行新债相结合的方式支付此项交易的现金部分。AMD从摩根斯坦利（Morgan Stanley Senior Funding, Inc.）获得了25亿美元定期贷款 （term loan），加上AMD公司所持有总值约18亿美元的现金、资产现值和可交易证券，为此项交易提供了充足的资金保证。

　　AMD公布了此次并购中用于购买ATI普通股的现金及股票兑换计划。基于原始收盘价格，ATI普通股股价为21.36美元，具体兑换细则如下：

* 选择接受现金的ATI股东，其有效普通股可以换取每股18.59美元的现金及0.1245股的AMD普通股；

* 选择接受AMD普通股的ATI股东，其有效普通股可以换取0.9596股的AMD普通股；

* 没有作出有效选择的ATI股东，他们的这部分股票可以换取0.9596股的AMD普通股。

　　现金及股票分摊的兑换方法是必要的，因为实际购买ATI普通股的现金已经超出了原先计划的并购现金。另外，零散的普通股全部以现金兑换。

计划于2007年推出集成的平台

　　客户将得益于AMD和ATI公司联合的平台开发和技术支持团队，他们分设在台北和上海。与现有的奥斯汀团队和多伦多团队一起，他们将携手为客户提供研发和支持服务，开发完整而优化的平台。

　　2007年，AMD计划在商用市场、移动计算、游戏及多媒体计算等主要领域推出一系列集成的平台。PC用户将大大受益：基于下一代AMD炫龙64移动计算技术的平台创新将有利于延长电池续航时间，针对AMD LIVE!(tm) 数字媒体PC平台所做的优化也将让用户能够更好地享受他们喜爱的图片、音乐和电影。AMD相信，这些整合的平台创新将为客户带来更好的系统稳定性、缩短从产品开发到投放市场的时间、提高计算性能和能源利用效率，从总体上说，使用户能有更好的计算体验。

　　微软公司平台及服务分部联合总裁Jim Allchin先生表示：“通过推动创新和处理器技术的整合，尤其是图形处理方面的整合，新的AMD公司将可能为Windows(r) Vista(tm) 的用户带来计算体验的突破。对于此次并购可能给Windows(r) Vista(tm) 用户带来的全新体验，我们感到非常振奋。”

　　AMD还认为，在日益发展的消费电子市场，AMD将有机会提供处理器解决方案。AMD将利用ATI在消费电子市场的优势，寻找业务机会，对消费电子产品和高端图形处理市场进行投资。凭着领先的技术和良好的客户关系，AMD可以利用至关重要的IP，开发创新的产品，实现端到端的内容提供和连接，改善终端用户体验，从而很好地满足市场对数字融合的需求。

CPU/GPU芯片级集成 -- 开业内先河

　　AMD计划推出一个全新级别的x86处理器，它可以把中央处理器（CPU）与图形处理器（GPU）在产品设计层面进行广泛的芯片级的集成。AMD将设计出Fusion处理器，与目前的CPU结构相比，这种全新的处理器将在每瓦性能上有较大的突破，而且在这个越来越依赖于3D图像、数字媒体和高性能计算的世界里，该处理器将提供最佳的用户体验。

　　通过Fusion处理器，AMD将继续提倡为客户提供一个开放的平台，鼓励产业链上下游企业开发创新的、协处理解决方案，进一步优化特殊计算负荷。AMD的集成平台将继续全力支持高端的独立式图形芯片、粒子加速器、及其他基于PCI-Express接口的解决方案，满足那些要求最严苛的终端用户不断增长的需求。

　　AMD公司高级副总裁兼首席技术官Phil Hester先生说：“Windows Vista不久将发布，3G图像处理强劲的发展势头，数字媒体和设备的日益融合，这些都要求我们提供更强大的性能、更好的图像处理能力和更长的电池使用时间。在这个越来越多元化的x86计算环境中，仅在原有的基本构架中简单地增加CPU的内核数量是不够的。现在，从掌上电脑到千万亿次超级计算机，x86系统无所不在，能够融合CPU和GPU计算性能的模块化处理器，将对满足2008年乃至将来的计算需求发挥关键的作用。
Fusion处理器预计将于2008年下半年或2009年上半年推出，AMD希望将它们用于公司所有重要的计算领域，包括笔记本、台式机、工作站、服务器、以及为新兴市场量身定制的消费电子产品和解决方案。

 

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