如何使用ERP系统？

如何使用ERP系统？

从业多年，在我看来使用ERP系统并不复杂，从基本的框架结构，到具体功能模块的操作，跟着我的方法来很好上手。

下面我将以一个典型的ERP系统为例，详细介绍如何使用ERP系统，示例用到的系统放在这里了，大家感兴趣的可以试一下——https://www.jiandaoyun.com

一、ERP系统的基本概念

ERP系统是一种用信息化辅助业务的系统工具，想要学习一门工具，就要先了解它的基本概念：

ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划），是为实现对人、财、物资源的最大利用和最优配置，而研发的信息化管理工具。ERP系统通过整合企业的关键业务流程，如采购、生产、库存、销售、财务和人力资源等，实现信息的实时共享和流程的自动化，从而提高企业的运营效率和管理水平，帮助企业更好地应对市场变化和竞争挑战。

对ERP是什么有了基本的理解后，我们可以进入对ERP使用的学习。

二、ERP系统的整体架构

首先，我们需要了解ERP系统的运行框架，明白了它主要包括哪些模块、每个模块是用来干什么的之后，操作起来就会很好上手。

从本质上来讲，ERP的业务流程主要包括了五大模块：生产、采购、销售、库存、财务，把多种数字化解决方案和经验模型结合在一起，从而解决了四大业务流程：生产流、采购流、销售流、仓储流：

• 【生产流】：生产计划→生产工单→生产领料/退料→生产报工→成品入库
• 【销售流】：客户→销售订单→出库→退换货→应收账款→对账→开票→收款
• 【采购流】：供应商→采购订单→入库→退换货→应付账款→对账→收票→付款
• 【仓储流】：仓库→其他出入库、调拨、盘点→库存

相应的，一个完整的ERP系统哪怕再简单，也需要包含生产管理、销售管理、客户管理、采购管理、技术管理、库存管理等模块，将企业分散的数据进行汇总处理，变成可检索、可统计的数据流，帮助企业进行深度、多维的经营分析，为管理业务和制定决策提供重要的依据。

三、ERP系统的应用场景

接下来，我们将以开头提到的一个典型的ERP系统为例，在具体的应用场景中介绍如何使用ERP系统。

1、生产管理模块

ERP系统最重要的管理环节就是在生产领域。生产管理是指对企业中的生产过程进行协调、规划、控制、监督和优化的管理活动。在ERP系统的生产管理模块，包含了以下业务表单，这些表单共同完成了生产业务流程的管理：

 

• 生产计划：负责记录与管理销售订单信息、生产计划信息、生产计划明细、生产任务明细以及关联的生产工单、生产报工和生产入库等执行情况。

• 生产工单：用于根据生产需求，计算所需生产用料，并进行产品生产批次管理。

• 生产领料：根据生产计划和产品需求量，记录从仓库或其他存储地点取出所需的原材料、零部件或其他物品，以用于产品的加工、组装或生产工序，确保生产线上原材料的供应。

• 生产退料：用于记录在生产过程中未被完全使用或质量不符的原材料、零件的返库情况。

• 生产报工：生产人员在制造过程中，将其完成的工作情况和生产情况在生产报工板块进行记录和报告。

• 生产入库：完成一批产品生产并通过质检后，登记入库信息，确保产品的存储和跟踪。

2、销售管理模块

销售管理模块主要由报价单、销售订单、销售出库、销售退货、销售换货、销售订单统计以及销售执行跟踪看板组成。

• 报价单：用于录入客户基本信息、报价单明细，审批报价。

• 销售订单：记录下单时间、销售人员、产品信息、价格等销售订单数据。

• 销售出库：关联销售订单中的合同编号，为客户安排发货。

• 销售退换货：记录因某些原因（如质量问题、不符合需求等）而出现的售后过程。

• 销售订单统计：对销售订单相关的销售额、销量、毛利率、销售明细等数据进行收集、整理与分析。

• 销售执行跟踪看板：追踪关注销售订单从开始到最终对账执行的整个流程，可以帮助企业全面了解销售和库存的整体情况。

3、客户管理模块

在客户管理模块，企业不仅能记录客户的标签、价格等级、结算期限等所有数据信息，还可以快捷新建跟进记录、销售订单等，自动填充数据，提高填报效率。

• 客户：记录所有与客户相关数据信息，包括客户编码、客户名称、客户分类、价格等级、结算期限等。

• 跟进记录：针对某一客户或某一销售机会，记录下企业销售人员与客户之间的沟通、交流和后续跟进情况的文档或信息。

• 客户分析：对客户表和客户跟进表中的进行的统计分析，包括RFM模型分析、客户画像分析以及客户跟进分析。

4、采购管理模块

采购管理是一种对企业采购活动进行计划、组织、实施、控制和管理的系统过程，旨在提高效率、降低成本、优化供应链等方面获取最大的利益。主要包括采购申请、采购订单管理、采购入库、采购退货等功能。

• 供应商管理：录入并维护供应商基础数据，主要用于采购订单、应付账款、应付款、供应商对账等表单的调用。

• 采购申请：用于提交企业内部申请采购、增加物料库存或获取内部管理所需物品的一个申请流程。

• 采购订单：向供应商发出的明确、详细说明所需商品或服务数量、交货日期和价格等有关内容。

• 采购入库：完成采购后，将所采购的物料或产品送入仓库并进行清点，记录入库和质检信息。

• 采购退货：对供应商发出的物料或产品进行退货处理。

5、技术管理模块

技术管理是指，从产品设计、研发、生产到维护，对整个产品生命周期的跟踪和管理。旨在确保企业能够有效地管理和利用自身技术资产，从而提高生产效率、产品质量和整体竞争力。该模块的业务表单、仪表盘设计如下：

• 方案设计：在用户需要定制产品或新增产品时，对产品信息、生产工序以及产品 BOM（物料清单）进行详尽的设计和规划。

• 产品信息：记录所有产品相关的信息，包括客户编码、产品编码、产品属性、产品类型、产品名称、品牌、规格型号、单位、售价、工艺路线等。

• 产品BOM：记录产品的BOM子产品信息，可以用于后续生产、委外、装配板块引用。

• 生产工序：用于记录生产工序的名称、班组、质检员等相关信息。

• 产品列表：对方案设计表、产品信息表、产品BOM表、生产工序表中的所有数据进行统计与展示，便于快速查询某一产品的明细数据。

6、库存管理模块

库存管理记录除销售出库和采购入库之外的所有出入库数据，如调拨入库、报损出库等，并对企业的库存物资进行定期调拨和盘点，主要内容及功能如下图所示：

• 仓库管理：录入仓库的基础数据便于后续表单填报时进行数据引用，提高填报效率。

• 其他入库单：对于非采购、生产和销售活动导致的物资增加情况（如归还、报废等）进行记录。

• 其他出库单：主要用于记录非常规物品或商品从库存中减少的情况，例如赠品、损坏货物、退货等。

• 库存调拨：记录和统计一个库房或仓库中的物资/商品从一个地方调拨到另一个地方的数据情况。

• 库存盘点：定期对企业所有库存物品进行清点和核对。

• 产品库存统计：统计分析库存管理相关的产品出入库销售总额、出入库数量、出入库明细等信息。

四、成功实施ERP的关键

1、公司管理层的高度重视

ERP项目顺利实施得益于公司的大力支持。项目在推动初期会遇到很多阻力，因为公司很多员工的工作习惯已经固化，改变起来非常困难，实施时阻力也非常大，没有公司管理层的大力推动根本无法进行。同时信息化工作不仅是技术项目，而且与公司的战略发展紧密相联。

2、思想观念的转变

充分利用项目启动大会，转变员工的思想观念。将整个项目实施的意义传达给项目组成员，让员工不把项目的实施当成是额外的工作，而是以积极的心态面对系统上线的任务。企业管理者以项目的实施为契机，对企业的业务流程进行全面梳理和优化。企业员工通过项目的实施，可全面系统地了解信息化的全新知识，从而提高自身能力。

3、项目进度的跟踪

成功实施ERP系统，需要对项目的整个完成进度进行把控。公司通过成立项目小组，将项目实施中的责任层层落实，并且定期进行项目进度的跟踪。通过每周开项目总结会，公司对项目实施中发现的问题进行及时沟通和解决，确保整个项目如期完成。

4、关键用户的培养

项目实施过程中，企业要选派骨干作为信息化项目的关键用户，关键用户在整个项目的实施中起到桥梁作用。一方面，关键用户要把企业高层的管理理念和想法传达给实施方，另一方面，其要把系统的设计流程及操作方法传授给企业员工。在整个项目实施中，一定要重视对关键用户的选拔和培养。

5、强化数据维护的准确性

要实现系统的准确高效运行，系统数据的准确性必不可少。物料“主数据”、材料库存数量、BOM等都是企业最为核心的基础数据，务必准确无误。这些数据的不准确折射出企业基础管理的薄弱。如某公司在系统上线后出现由于产品物料BOM数据维护不准确，最终导致产品领料数量不准、产品标准成本计算不准的情况。

其实产品BOM数据的维护，既没有技术含量，也没有业务难度。应明确各部门的管理责任，使用信息系统的流程管理功能固化日常管理过程，形成有效的日常运作机制，保证“主数据”的准确性。

6、信息化工作一直“在路上”

企业的信息化建设不是一劳永逸的事，随着企业业务的发展及规模的扩大，信息化的建设也需要不断适应企业的发展并作出相应的升级。企业必须定期评估ERP系统的性能，确保它们能够满足当前及未来的业务需求。同时，企业还需要紧跟新技术的发展趋势，比如云计算、大数据、人工智能等，以提高信息化系统的效率和智能化程度。信息化建设应该以业务需求为导向，采取灵活的策略进行系统优化和功能拓展，确保信息化建设能够支持企业战略目标的实现，从而在竞争激烈的市场环境中保持领先。

以上就是全部内容，希望对你有所帮助。