2021年剧本杀专题研究报告

1. 从传统密室到剧本杀，线下实景娱乐形态持续迭代

1.1. 什么是剧本杀？

伴随着《明星大侦探》等推理综艺走红，近年以密室逃脱、剧本杀为代表的新兴线下娱乐方 式逐渐取代 KTV、传统桌游等成为最热门的线下游戏之一。根据艾瑞咨询，2019 年中国剧本杀市场规模超过百亿元，同比增长 68%，2020 年受疫情影响反而迎来新机遇，市场规模以 7%的增幅增至 117.4 亿元。目前剧本杀已经形成了一条完整的产业链，剧本创作者、发行方、门店商家、垂直平台等主体的参与将推动行业规模持续扩张。

剧本杀起源于英国的一类真人角色扮演游戏，原型为“谋杀之谜”（Mistery of Murder），游 戏全程以剧本为核心，为真人角色扮演游戏，由 DM（游戏主持人）引导。通常会有一名玩 家在其他玩家不知道的情况下扮演凶手，玩家通过多轮搜证、讨论、推理，最终票选出凶手， 并破解凶手的作案动机和作案手法，最后由 DM 公布真相。一般来说，一场剧本杀的游戏时 间在 2-6 小时（也有 8、9 个小时甚至更长时长的剧本），参与人数在 5-10 人不等。

梳理剧本杀的发展历程，我们大致划分为了以下几个阶段：

2016 年：《明星大侦探》的热播带动剧本杀游戏兴起。剧本杀起源于 19 世纪的英国， 国内市场则起步较晚。2013 年，一款名为《死穿白》（Death Wears White）的英文剧 本杀传入国内，标志着剧本杀行业在国内的开始起步，但一直处于不温不火状态。直至 2016 年，明星推理真人秀《明星大侦探》的热播将这款游戏带入主流大众的视野，激 起了广大桌游爱好者的热情。

2017-2018 年：线上剧本杀发展快于线下，明星资本入局赛道。与国外剧本杀以线下为 主的发展路径不同，国内剧本杀行业发展初期则以线上为主，大多数玩家在线上 APP 端玩剧本杀。2018 年开始，资本投资“我是谜”、“百变大侦探”等线上平台，投资方 中不乏金沙江创投、经纬中国等明星机构，线上发展快于线下。

2019-2020 年：线下剧本杀快速崛起，门店数量激增。随着玩家对游戏体验的要求越来 越高，以及线上日活难突破，剧本杀逐步由线上向线下转移，根据美团研究院，2019 年国内剧本杀门店数量由 2400 家大幅增长至 12000 家，2020 年的疫情给行业线上线 下两端均带来发展机会，2020 年 2 月线上剧本杀 APP“我是谜”宣布通过加盟直管的方式大规模进军线下，至 2020 年末行业线下剧本杀门店突破 3 万家。

按内容题材，剧本杀分为三大类，为硬核推理本、欢乐本（机制本、阵营本）与情感沉浸本。早期剧本杀是指玩家通过扮演剧本中的角色，一名或多名分饰凶手，其他人找出真凶并还原 整个故事的游戏，为硬核推理本，但随着行业消费趋势的变化，剧本杀已经从单一的硬核凶 案推理衍生出情感本、欢乐本等多种题材，游戏最终的目的也有所不同，不再局限于仅寻找 凶手，比如情感本以带入人设并与角色产生共鸣达到沉浸为主；欢乐本以玩家之间的互动性 为主；恐怖本则是以渲染气氛寻求刺激感为主。目前硬核推理本占据市场的比例越来越低， 情感沉浸本越来越多。

1.2. 剧本杀的兴起在于其强社交性及沉浸式体验

目前 KTV 的线下娱乐场景逐渐淡出年轻人的世界，一两个人看电影成了常备的放松方式， 五六个人的聚会已被桌游、密室逃脱、剧本杀等代替，本质上是消费群体及消费理念的改变， 新的人群催生新的消费，Z 世代的特殊属性决定了当下的消费场景，年轻人更愿意为独特、 可以实现自我表达的高品质线下娱乐付费。根据艾媒数据显示，目前剧本杀已经成为主流的 线下娱乐方式之一，选择用户占比 36.1%；另根据美团大数据，2021 年五一假期，剧本杀成为最受年轻人欢迎的夜间消费活动之一。

为什么剧本杀能够兴起？我们认为剧本杀这种以故事为核心的内容化社交游戏，满足了 Z 世 代人群的强社交与沉浸式娱乐的需求：

作为一个多人合作的解密游戏，剧本杀为有社交需求（兼顾熟人与陌生人社交）的玩家 提供了平台。相较于 KTV 等传统娱乐，密室逃脱、剧本杀等平均 2-3 小时的游戏时间可 以充分展示玩家的逻辑推理、个人喜好水平，已经成为年轻人的新型社交方式。年龄方 面，年轻人为剧本杀重要消费用户，其中 26-30 岁剧本杀消费者占比达 39.2%，19-30 岁剧本杀消费者占比达 54.4%。

剧本杀的剧情设计可以满足玩家的表演欲，实景搜证的模式更能带来沉浸式体验。小到 密室逃脱、剧本杀，大到 VR 馆、主题乐园，均在探索更好的沉浸式娱乐体验。实景剧 本杀作为一种较好的沉浸式娱乐游戏，玩家不再是旁观者，而是真正以一种新的身份参 与到剧本故事中来，这极大地满足了新生代表达自我、探索世界的需求。

狼人杀、密室逃脱、剧本杀三者同为解密类游戏，但有所区别：

用户门槛上，狼人杀对玩家的推理能力要求最高，其次是密室逃脱，玩家的最终体验往 往与个人游戏水平相关。而剧本杀并不要求玩家有较高的游戏水平，只需根据设定好的 剧情进行演绎，重表演带来的游戏体验较为轻松。

内容或形式上，狼人杀的游戏形式更加标准化，游戏玩法局限性较强；而剧本杀是一个 自由度极高的游戏，根据不同的剧本演绎，玩家将有不同的娱乐体验，内容丰富度最高。

社交上，剧本杀最能促进玩家之间的社交，包括熟人社交与陌生人社交，五六个人的聚 会可以选择一个剧本一起，一两个人也可以以拼团的形式凑齐人数，过程中通过一定的 角色扮演，可以在短时间内实现社交破冰，因游戏对抗性弱，社交氛围较为轻松。总结 来说，相较于狼人杀、密室逃脱，剧本杀在社交需求的推动上更加高效。

2. 产业链分析：什么是剧本杀的核心？

2.1.