Baklib｜B2B SaaS 软件公司客户方案书启动指南

欢迎使用 B2B SaaS 客户方案模板，该模板可确保有效、顺畅的客户入职流程，提供客户成交效率。

在本文介绍的 SaaS 客户入职模板是克服常见入职挑战的蓝图。此模版的主要目标是帮助您的公司在更短的时间内吸引更多客户，提高采用率，并加快新客户的价值实现时间。标准化方案入职流程是 SaaS 业务的重要一步。

入职：翻译自 On-Boarding，指的是客户从了解产品到采购的过程。
绘制客户旅程中的每个步骤可以节省您的时间并帮助您更好地了解业务中的瓶颈。

使用入职模板的目标

• 缩短新客户的价值实现时间
• 为客户提供清晰、可操作的步骤，帮助客户通过软件尽早获得成功
• 将入职体验与销售过程中设定的期望相结合
• 提高关键功能采用率
• 为所有客户提供一致且高质量的体验
• 提高留存率

挑战：在更短的时间内以更高的采用率吸引更多 SaaS 客户

如果没有明确的行动步骤来引导新客户，这个过程就会变得低效和具有挑战性，导致采用率低和客户群增长缓慢。

制定无缝入职计划至关重要，以确保客户从决定承诺的那一刻起就感受到支持和重视。最大限度地减少困惑并增强他们的整体体验对于高采用率至关重要。

SaaS 入职过程中 最常见的挑战：

• 未能在正确的时间提供正确的信息以便客户开始使用系统。
• 未能首先识别并解决买家的主要痛点。
• 假设所有客户都具有相同的技术水平。
• 没有制定共同行动计划中的下一步行动。
• 跳过后续步骤以确保客户满意度和全面采用。
• 过快地向客户传送过多的信息。
• 未能明确定义并向客户传达入职流程。
• 忽视了入职后持续支持和指导的需要。
• 在入职过程中和入职后没有收集或根据反馈采取行动。

解决方案：结构化 SaaS 客户入职流程

无论是想简化入职流程、提高客户满意度还是缩短价值实现时间，此模板都提供了实现目标所需的结构化方法和最佳实践。

SaaS 入职模板提供了结构化的客户入职路线图，解决了入职过程中的常见问题，并使从首次登录到成为专业用户的一切变得清晰明了。

集中客户协作可显著提升用户体验。创建单一、统一的沟通和资源共享门户可消除用户入门初期经常出现的不确定性。

此模板可让您的团队和客户轻松访问所有必要信息，包括入职文档和培训材料。它创建了一个开放的沟通和协作环境，从而实现快速有效的用户入职流程。

SaaS 入职模板将帮助您：

• 降低入职复杂性
• 绘制时间表和利益相关者
• 创建项目共同行动计划
• 实施参与策略

包括高效 SaaS 客户入职的 最佳实践：

• 降低入职复杂性
• 绘制时间表和利益相关者
• 创建项目共同行动计划
• 实施参与策略

轻松定制客户入职流程

使用此模板的好处

使用此 SaaS 入职模板可带来许多好处，使入职流程更加顺畅、更高效，从而使客户更满意并实现更快的增长。

缩短价值实现时间：借助清晰、简洁的入门流程，客户可以更快地实现您的 SaaS 产品的优势。我们使用现成的演示文稿，让客户更轻松地完成此阶段。

更好的采用和参与度： 更好的采用率来自于确保客户从一开始就获得并使用您的产品。我们通过提供设置详细信息、知识库和分步指南，让客户轻松完成此阶段。

更快地转化为付费客户： 为了加速这一阶段，关键是要 迅速解决客户的主要痛点，确保他们迅速认识到您服务的价值。此模板提供了一份清单，说明如何在与客户的首次启动通话中识别主要痛点。有了正确的数据，优先实施最重要的解决方案就变得更容易了。

节省重复任务的时间：自动执行重复任务可以大大加快新客户的入职速度并节省大量时间。

在更短的时间内吸引更多客户： 所有这些使您能够提高效率，吸引更多客户并更快地发展。

制入职流程图，始终了解下一步是什么

与买家制定集体行动计划，以更快地推动流程进入最后阶段。

SaaS 入门模板：从欢迎到上线计划

探索此模板如何改进您的SaaS 入职流程并为您的软件提供无缝且专业的介绍。

此模板包含什么？

• 欢迎客户
• 启动会议（包括入职调查问卷）
• 帐户设置
• 用户培训
• 上线计划

此模板可作为指南，确保新客户从最初注册到产品采用的顺利过渡。

它详细说明了流程的每个阶段，从最初的启动电话到上线计划、监控和流程优化。

第一阶段：欢迎客户

初始信息应包括个人问候、客户可以期待的内容概述以及下一步。此阶段为整个关系定下基调，并开启全面采用产品的旅程。 .

提示：根据客户需求定制欢迎信息和初步沟通，展现对客户业务和需求的理解。

客户欢迎礼包中应包含哪些内容：

• 个人问候
• 入职概述 
• 即时价值展示
• 安排初次会议的日历
• 有用资源
• 呼吁采取行动采取下一步行动

即时价值演示： 在欢迎阶段包含快速胜利或即时价值，例如他们可以立即开始使用的有用功能。

安排启动会议： 安排启动电话会议来讨论目标、期望以及如何进行入职流程。

提供有用的资源： 提供客户可以独立参考的用户指南、常见问题解答或教程视频等资源。

提示：欢迎包可以标准化，因此您不必为每个客户创建它。DocsCube 可以帮助您创建客户入职模板，只需单击一下即可为每个新客户启动它。

第二阶段：启动电话会议

启动电话会议是第一次正式会议。这次会议的目的是协调目标、期望并规划未来的旅程。这次电话会议确保双方达成共识。

此阶段的建议：

让所有相关利益相关者参与： 确保客户方所有关键人员都在通话中，您方相关团队成员也都在通话中。

提前准备： 通话前，尽可能多地收集有关客户业务和需求的信息，以使讨论更具相关性和成效。

跟进总结： 通话结束后，发送讨论内容的总结，包括做出的任何决定和后续步骤，以确保每个人的一致。

目标调整计划

提前准备客户调查问卷可确保收集所有关键信息，促进更有成效、更有针对性的讨论。

这种准备有助于了解客户的期望、挑战以及他们希望实现的具体结果。

以下是 SaaS 客户入职启动电话会议期间需要询问的问题列表。

入职调查问卷

• 您使用我们服务的主要目标是什么？
• 您能描述一下您希望我们的解决方案解决的主要挑战吗？
• 在您的组织内，谁将成为我们平台的主要用户？
• 实施我们的解决方案后，您认为成功是什么样的？
• 您希望通过我们的服务改进任何具体指标或 KPI 吗？
• 您实现这些目标的时间表是什么？
• 在此过程中，您是否预见到任何担忧或潜在障碍？
• 在入职过程中，您希望如何沟通和接收更新？
• 您的组织中还有谁应该参与入职流程？
• 您是否认为还有其他我们需要了解的重要信息？

提示：首先，确定客户最希望解决的主要痛点至关重要 。尽早了解这一点，您可以定制入职流程以应对他们最紧迫的挑战，确保您的合作关系有一个有针对性和有影响力的开端。 

第 三 阶段：账户设置

帐户设置阶段为您的客户成功使用您的 SaaS 产品奠定了基础。

此步骤涉及配置客户的帐户以满足他们的特定需求并为其积极使用做好准备。

以下是此阶段所涉及的典型活动：

• 创建客户帐户： 设置客户帐户并赋予其必要的访问权限和权限。
• 自定义设置： 根据客户的要求以及之前关于他们的目标和痛点的讨论调整设置和偏好。
• 数据迁移： 如果客户端正在从其他服务转换，请协助将其数据迁移到您的系统中。
• 与其他工具的集成： 设置与客户端使用的任何其他工具或服务的集成，以确保无缝的工作流程。
• 用户创建和权限：将客户团队中的用户添加到帐户并根据其角色定义他们的权限。

第四阶段：用户培训

此阶段的目标是确保客户团队能够充分发挥软件的潜力。有效的培训可以显著提高用户采用率和满意度。

以下是此阶段所涉及的典型活动以及提供有效用户培训的最佳实践：

• 培训材料： 提供根据客户特定用例和工作流程定制的培训指南、视频和其他资源。
• 互动学习机会： 包括实践练习或模拟，让用户在受控环境中练习使用软件。
• 安排培训课程： 组织现场培训课程或网络研讨会，涵盖软件的基本特性和功能。
• 问答环节： 为用户分配时间提出问题并澄清疑问，确保他们有信心使用该平台。将这些数据纳入您的入职帮助中心。

提示：根据客户的主要痛点定制培训，体现了对客户需求的深刻理解，从而促进建立更牢固的合作关系。

第五阶段：上线计划

在此阶段，客户开始在日常运营中积极使用该软件。此阶段涉及最终准备和支持结构，以确保顺利过渡到常规使用。

以下是付费媒体活动设置阶段涉及的关键活动：

• 完成设置： 确保所有帐户配置、自定义和集成均完整且按预期运行。
• 确定上线日期： 同意正式开始使用该软件的具体日期和时间，以便进行任何最后的准备。
• 制定应急计划： 制定计划来解决上线阶段可能出现的任何意外问题。
• 收集即时反馈： 在上线阶段期间和之后收集客户的反馈，以了解他们的体验以及可以进行的任何即时改进。

提示： 庆祝里程碑： 承认达到这一点所付出的努力和协作，庆祝客户运营工作流程新阶段的开始。

关键要点

此模板包含的内容：

此模板旨在解决 SaaS 客户入职挑战，并帮助您从新客户过渡到熟练用户，确保每一步都清晰、轻松。

SaaS 客户入职模板包括：

• 欢迎客户
• 启动大会
• 入职调查问卷
• 目标一致
• 帐户设置
• 用户培训
• 上线计划

如何使用此模板

设置此模板既简单又快捷，只需几分钟时间。通过简单的过程，您可以准备好并根据您的需求进行定制。

• 几分钟内设置您的 SaaS 客户入职流程
• 轻松自定义入职流程步骤
• 内部和外部分配任务 
• 通过工作流程自动化提高入职效率

此模板适合谁？

此模板专为参与 SaaS 客户入职流程的专业人士设计，尤其是 SaaS 行业内的专业人士。它非常适合客户成功经理、入职专家和销售团队，旨在为新客户提供顺畅、高效的服务介绍。

它是一种多功能工具，可以适应各种业务需求和客户场景，非常适合小型初创企业和大型企业。

• 客户成功经理
• 入职专家
• 销售代表
• 客户经理
• 产品经理
• 营销专业人士
• 项目经理
• 培训和发展协调员