中国棉纺织行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告

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2022国内外棉纺织产业需求情况及面临的问题

近几个月来，国际棉价飞涨，一度涨至近11年新高。今年以来的最大涨幅甚至超过25%。从最近印度、越南等国家纺织企业的反馈来看，过高棉价令全球纺织业承压明显。随着下游需求受抑及新年度棉花产量预期向好，国际棉价中期回调的可能性加大。

自去年9月以来，国际棉价一直处于强势上涨状态，一度创下近11年新高。数据显示，5月27日，国际棉花价格指数(M)157.8美分/磅，较年初的129.88美分/磅上涨21%以上。与国际棉价飙升形成鲜明对比的是，国内棉花现货价格今年4月以来持续下跌，内外棉价倒挂现象严重。

国家统计局、海关总署统计的数据显示，1-4月份，纺织业增加值累计增长0.5%，纺织服装、服饰业增加值累计增长6.2%。

1-4月份，纱产量累计值870.3万吨，累计增长-1.6%;布产量累计值118.6 亿米，累计增长2.0%;化学纤维产量累计值2202.9万吨，累计增长1.4%。

1-4月份，纺织原料出口额约11.9亿美元，同比增加22.1%;纺织纱线、织物及其制品出口额约488.2亿美元，同比增长11.1%;服装及衣着附件出口额约470.2亿美元，同比增加6.2%。

受需求不足影响，一季度行业新订单指数回落较快。据测算，2022年一季度，我国纺织行业新订单指数为37.8，较上年四季度指数下降29.0个点，回落非常明显。

今年以来，国内各地为遏制疫情蔓延扩散积极采取相关措施，浙江、山东、辽宁、广东等多地纺织服装专业市场都曾暂时休市，市场销售明显减少;另一方面，疫情多点暴发在一定程度上也抑制了国内居民对纺织服装产品的消费意愿。据国家统计局数据，2022年一季度，我国居民消费支出中衣着类支出仅占7.1%，是近年来同期的最低水平。

受部分地区企业因疫情停工减产以及市场需求走弱影响，纺织行业产能利用率同步回落，生产增速稳中趋缓。根据国家统计局数据，一季度纺织业、化纤业产能利用率分别为78.2%和84.2%，分别低于上年同期0.1和2.9个百分点。一季度，纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长4.9%，增速较上年同期放缓15.4个百分点。产业链九成以上环节生产实现正增长，纺织业、化纤业和服装业增加值同比分别增长3.2%、2.4%和8.7%。

一季度，受国内疫情影响，居民出行和消费活动受到抑制，部分纺织服装交易市场暂时关闭，内销市场出现2021年以来的首次下滑。国家统计局数据显示，一季度全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少0.9%，增速较上年同期回落55.1个百分点。纺织服装线上消费保持微幅增长，一季度全国网上穿类商品零售额同比增长0.9%，增速较上年同期回落38.7个百分点。

在海外市场需求持续恢复、国家“稳外贸”政策发力以及国际大宗商品价格上涨等因素共同支撑下，我国纺织品服装出口实现良好增长。据中国海关统计数据，一季度我国纺织品服装出口金额达到722.5亿美元，同比增长11%，出口规模创历年同期最高水平。随着东南亚等国纺织供应链逐步恢复，对纱线、面料相关配套需求明显回升，我国纺织品出口额实现365.7亿美元的同期新高，同比增长15.1%。国际市场终端需求基本稳定，一季度我国服装出口额达到356.8亿美元，同比增长7.4%。《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效实施为我国纺织产业链提供新的竞争力展示平台，一季度，我国对RCEP其他14个成员国纺织品服装出口额共计214亿美元，同比增长12.3%，占同期我国对全球纺织品服装出口总额的29.6%。

国家统计局数据显示，一季度全国3.6万户规模以上纺织企业营业收入同比增长10.6%，增速较上年同期放缓16.3个百分点;利润总额同比下降9.2%。同期，规模以上纺织企业营业收入利润率仅为3.4%，较上年同期下调0.7个百分点。产业链超六成环节效益实现正增长，但化纤业在“高成本、弱需求、高库存”的市场形势下，利润总额同比大幅减少54.9%。受市场需求转弱和上年较高基数影响，产业链终端的家纺、产业用行业利润总额仍未扭转负增长态势，但服装业在“冰雪经济”等升级类消费需求持续释放等因素带动下，效益增长较为明显，一季度营业收入和利润总额同比分别增长9.3%和10.9%。

虽然面临较为严峻的市场环境，但在国家稳增长、保市场主体加大助企纾困力度等政策支持下，纺织企业持续深化转型升级，扩大技术改造、节能降碳、区域布局调整等领域的有效投资，全行业投资增势良好。根据国家统计局数据，一季度我国纺织业、化纤业和服装业固定资产投资完成额分别实现同比23.8%、37%和37.3%的反弹式增长，较上年同期分别回升5.6、27.5和20.2个百分点。

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