在企业经营中,离不开合同的签订,那么合同管理的重要性则不言而喻。现在,快鲸SCRM【合同管理】的上线,完美构建了以客户为主线的“全生命周期的合同管理体系”,从线索、客户跟进、商机建立、合同签订、合同执行及回款的全过程追踪,贯穿企业的经营,同时,让客户从开始到结束在系统内都有迹可循。
具体如何使用,不妨我们一起来往下看吧~
一、自定义合同模板
根据企业自身业务需求,可自定义多套合同模板。比如sass合同、源码合同模板。但模板中含有合同的字段,需先通过企微模板ID拉取合同模板字段(对应的企微审批流亦同步拉取),再结合系统固定字段,比如关联客户、合同期限、合同金额等一起生成系统合同模板。
另外,只支持部分企微合同模板的字段控件,否则拉取不成功。
二、录入合同
销售人员在与客户达成合作后,需要在系统内进行合同的录入,内容包括:购买产品、销售金额、合同期限以及有些企业回款周期较长、且分多次回款,销售可建立回款计划,并根据回款计划给出提醒&