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概述:
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射频前端芯片的重要性:射频前端是移动智能终端产品的关键部分,负责信号的过滤和放大,包含功率放大器、滤波器/双工器、开关和低噪声放大器等。
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市场现状:根据Yole数据,滤波器和功率放大器是射频前端中市场价值量最高的元件,分别占比53%和33%。射频前端行业的商业模式主要分为Fabless模式和IDM模式。
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5G技术推动需求增长:5G手机渗透率的提升推动射频行业方案升级,频段数量的增加和模组化趋势的加深是射频器件增长的主要动能。
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国产替代机遇:在全球射频前端市场中,美国和日本厂商占超过90%的市场份额。国内企业在5G技术方面的优势逐步凸显,高端模组产品逐步放量,国产替代加速进行。
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行业核心变化点:手机销量稳定,频段数没有增加趋势,增量主要在于射频方案的更新换代,带动高端模组的增长。
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投资建议:报告建议关注卓胜微、唯捷创芯、慧智微等公司。
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风险提示:包括5G手机渗透率及市场需求低于预期、供应链交付风险、行业竞争加剧、产能过剩风险以及研发投入大和高端人才流失风险。
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