简道云学习笔记

1.简介

简道云官方文档

2.CRM

简道云 CRM 套件是一款由简道云产品团队精心打造的垂直应用。通过简道云 CRM 套件既能获取标准 CRM 功能，还可以复用简道云原有的个性化应用搭建能力，适应用户的个性化业务，解决系统间的数据互通难题。

2.1 痛点及业务说明

业务流程：

• 线索管理：线索数据--->领取线索--->线索池--->根据线索挖掘客户-->线索转换
• 客户管理：录入客户-->领取客户-->公海池--->跟进客户-->退回，回收
• 商机管理：填写商机-->商机推进-->需求确认-->预测
• 订单管理：报价-->联动客户信息和报价信息-->签订-->提交
• 开票管理：开票-->审批--->汇款信息-->付款信息
• 薪酬管理：绩效系数规则-->自动计算

2.2 产品介绍

3. 进销存