【场景化解决方案】金蝶凭证信息与OA审批集成

客户痛点

企业员工通过钉钉审批提交报销流程,经过层层审批报销流程结束,财务在钉钉审批中查询并核对每一笔报销审批单,最后在手动根据报销单内容在金蝶系统中录入报销凭证,金蝶凭证的录入对财务依赖性太强,财务工作及耗时又费力。

  • 【人工核对报销单,财务工作效率低】

    • 企业内报销单需要财务在企业OA系统中查询,并核对信息,报销单量日益增加。

    • 财务在核对报销单的工作中投入时间增加,工作效率降低。​

  • 【手动录入凭证,凭证录入耗时费力】

    • 企业财务根据核对的报销单信息,登录金蝶系统,录入相应的凭证。

    • 报销单数量的增加,需要录入金蝶的凭证也相应增加,耗费财务工作时间。​

  • 【多系统切换,系统切换麻烦,各系统学习成本增加】

    • 企业OA系统、企业ERP、金蝶系统等系统相互切换使用。

    • 登录账号容易混淆遗忘,各系统学习成本增加,系统切换​麻烦。

  • 【报销完成,报销凭证易错漏,更新不及时,财务工作效率低】

    • 报销凭证数量大,财务人员录入凭证容易录错,遗忘录入。

    • 凭证录入不及时,财务工作效率下降。 


融合方案

方案说明

企业员工可以在钉钉中直接提交报销审批,企业财务参与到报销审批流中,企业财务在审批报销单的同时就直接核对报销信息,财务审批通过,即可自动生成金蝶报销凭证,并自动把凭证推送至金蝶云。

在凭证推送的整个过程中,财务只参与报销审批的一个环节,报销单的核对、凭证数据的录入财务人员都不用手动操作,大大节省了工作时间,钉钉、推送服务、金蝶云三位一体,相互打通,信息同步。

  • 【金蝶凭证推送和钉钉审批打通】

    监听钉钉报销审批实例变动回调,审批实例结束并且审核状态为通过,及触发凭证自动推送。​

  • 【报销内容和钉钉审批实例内容同步】

    自动解析钉钉报销单内容,根据报销金额、报销事由等信息生成报销凭证。​

  • 【配置灵活,适配多种业务】

    根据配置信息,可针对不同报销类型,生成不同会计科目凭证信息,自动推送报销凭证至金蝶云对应账套中。 

功能说明

钉钉报销审批表单搭建界面:

PC端钉钉报销审批推送凭证业务规则配置界面:

  • 【钉钉报销表单自主搭建】

    可根据企业需求自定义搭建报销审批表单字段及审批流程。

  • 【钉钉回调触发器】

    主动接收钉钉报销审批变动事件,报销审批通过,自动触发凭证推送流程。

  • 【HTTP数据】

    根据钉钉回调信息,调用钉钉开放平台接口获取报销单实例详细信息。

  • 【内部数据】

    根据钉钉报销单信息拼装平凭证需要的参数。

  • 【金蝶凭证推送】

    根据配置的金蝶云账户信息,以及拼装好的凭证参数,调用金蝶推送凭证接口,自动推送凭证至金蝶云。


客户价值

  • 【减少人工操作】

    钉钉报销审批结束,无需人工查询报销明细,自动生成报销单金蝶凭证。

  • 【降本增效】

    节省10%操作金蝶系统时间,提高10%财务工作效率,降低5%人工成本。

  • 【保障报销凭证准确性】

    ​降低凭证录入凭证错误及误操作风险,避免在钉钉报销审批中查询报销单再录入金蝶系统,工作效率提高5%。

  • 【降低学习成本】

    减少多系统之间的学习成本,节约5%人工成本,提高5%工作效率。


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