在前面的五章,我们讲完了CRM(客户关系管理)中的销售部分,现在是第二部分,潜在客户,经过前面的五章,自己在动手试试看,已经了解一些Odoo的使用方法。
让我们打开潜在客户。
果然还是一个表格,在右上角有一个切换按钮,可以试试看切换。对于这种展示方式上up主就不多说了,让我们点击新建来看看怎么个事。
在基本信息这块大家点击看看即可。
在左上角有一个新建和转化为商机,如果点击新建,将你当前新建中的保存,并且新建写一个
转化为商机是将他变成商机,所以说线索是商机的前身。我们来一一演示一下。
注意在创建完成不想创建写一个的时候,我们点保存就可以了
我们创建1,2,3三个线索看看。
要修改线索的信息直接点击进入线索修改,如果是要对了线索批量进行设置,我们就使用列表的功能,我们这里使用列表的功能来转化为商机,试试看。(我们这里用转化为商机来当例子)
这里要我们去设置转化为的商机信息,
如果没有特殊要求,直接点转化,我们选中了三个,理论上和创建三个商机。我们去销售过程看看。
Ok,创建成功,这个就是我们线索的用法,其中有一些细节的设置,比如安排活动等,设置规则和商机一样的。
在页面上我们看到了一个生成线索,这个也是需要连接Odoo的api库,在真正的使用时候会用到,我们只需要知道Odoo有这个功能就好啦。