Ctrlbox Project v2.3项目管理用户手册（二）——应用基本概念

二、Ctrlbox Project应用基本概念

 

2.1 什么是任务

 

不同的组织使用Ctrlbox Project应用管理和追踪不同类型的任务。根据你企业的具体需求来决定如何使用Ctrlbox Project。

 

一个任务可以是完成一个幅图片的设计，一个文档的编写，一个需要解决的技术难题或者是需要召开的一个讨论会议等。

 

2.2 什么是任务列 

 

一个项目任务列是这个项目中某一类任务的分类集合。每个项目都可以根据项目的要求，横向设置多个任务列；也可以根据需要，纵向设置多级任务列，即一级任务列-二级任务列-三级任务列……。

 

原则是层级不限，但一般建议最好不要超过三级。

 

例如, 一个软件研发项目可以设置“需求分析”,“界面设计”,“开发”等横向的同级别的一级任务列。“需求分析”一级任务列下，可以继续设置“需求调研”、“方案设计”等第二级任务列。

 

实施上，任务列来自项目管理中的WBS。

 

在项目管理中，项目经理会将项目，分解为一系列WBS（工作分解结构），通常理解为一系列工作或待处理事项。这是一个项目管理中，尤其是项目计划阶段来说最重要的工作。

 

而一个任务列就是WBS中的一类工作或待处理事项。任务列中的一个个任务，就是WBS中最小的工作包。

 

当然,用户可以根据企业实际需求，通过管理后台，为每个项目设置相同并且固定的任务列,也可以不设置固定的任务列，有项目组成员根据项目自身特点自行创建。

 

！项目中的任务必须隶属于一个任务列，对于一个比较小型的项目，可以使用系统自动显示的“默认”任务列。

 

2.3 什么是项目

 

Ctrlbox Project的项目是根据你的企业组织需要定制的，一个项目是众多任务的集合。

 

例如, 一个CtrlboxProject项目可以是:

•  一个软件、医药、机械研发项目

•  一项市场推广活动

•  一个施工项目

•  一场年会

•  其他任务采用项目化管理的经营管理活动

 

每个任务必须属于一个项目。 每个项目都有 项目名称 (例如2017年度年会) 以及 一个 项目关键字 (例如 会议)。 

 

项目关键字是项目中所有 问题编号的前缀。

 

例如 Meeting-101, Meeting-102, 等。

 

2.4 什么是项目集

 

项目集是一类项目的集合，项目集里的项目即可以彼此毫无关系，也可以彼此有一定相关性。但一定在项目的类型、管理模式等方面存在一定的共性。

 

一个项目集可能是一个部门的项目的集合，也可能是一类项目的集合，也可能是一个大型项目被拆解的一个个子项目。

 

当然,管理员可以根据企业实际需求，通过管理后台，设置企业的项目集。项目管理人员只能在设置好的项目集中创建项目。

 

2.5 什么是任务视图

 

Ctrlbox Project应用支持多种展示和浏览任务的方式，以满足不同场景下对任务查看方式的差异化要求。各种视图之间可以通过视图切换器任意切换。

 

2.5.1 卡片视图

 

以卡片的方式展示任务及信息，一个卡片就是一个任务。卡片视图是CtrlboxProject应用中默认的任务展现方式。

 

卡片式视图是一种让用户在视觉上感受很舒适的任务展现方式，同时也带来了让人愉悦的任务信息“速览”体验。

 

2.5.2 列表视图

 

以列表的方式展示任务及信息，并以树状结构展示出任务的层级关系，一条信息就是一个任务。

 

列表视图是一种可以让用户在同一页面内，浏览到最大化数量的任务的展现方式。

 

2.5.3 日历视图

 

以日历的方式展示任务及信息。日历视图包括包括日、月和周视图，方便用户查看自己每天、每周、每月的任务计划等。

 

2.5.4 甘特图

 

一种预定义的视图，在视图的左侧以树状结构的形式显示任务结构及任务信息，在视图的右侧显示与任务工期对应的永道条形图。

 

2.5.5 网络图

 

网络图是项目计划的另一种表现形式，网络图中的每个结点代表一项任务，节点之间的连线表示任务之间相关性。

 

与“甘特图”的区别是没有树状的任务分解结构，但是网络图对于明确任务之间的相关性有比较大的优越性，而且可以通过节点表示很丰富的任务相关信息，

 

2.5.6 燃尽图

 

燃尽图是在项目完成之前，对需要完成的工作的一种可视化表示。燃尽图有一个Y轴（工作）和X轴（时间）。

 

理想情况下，该图表是一个向下的曲线，随着剩余工作的完成，“烧尽”至零。燃尽图向项目成员提供工作进展的一个可视化公共视图。

 

Ctrlbox的项目管理应用中还有更多个性化任务视图，您可以通过插件商城浏览并根据需要安装您的个性化视图。

 

2.6 项目成员

 

每一个项目都有一个参与者构成的团队。这些参与这一般来自组织内部。团队内部根据职责，担任不同的角色，包括项目管理者、项目执行者、监督者等等。

 

在Ctrlbox Project应用中成员管理是重要的功能模块。在这个模块中，可以定义项目中的成员，并可以实现对每一个成员的个性化权限设置。

 

除组织内部的团队成员外，本模块还可以管理客户、项目相关者等外部人员。

 

可以允许他们以游客的身份，临时获得参与、浏览某一个或多个具体任务，或者参与、浏览整个项目的权限。

 

这种贴心的功能设计，可以满足类似这样的场景：客户希望能直接在任务页面中，与参与该任务的成员讨论、沟通，查看任务的成果物，比如最新设计稿，并通过任务页面中的白板功能，在线讨论设计稿的修改。

 

并将这些记录保存在任务页面中，从而避免因为邮件沟通带来的各种问题。

 

本模块可以与您已经购买的Ctrlbox HR应用集成，从而与人力资源部门实现信息和工作协同。

 

2.7 资源

 

项目拥有者在项目开始后会制定合理的项目资源计划，主要输出是一份资源需求清单，包含人力资源，设备和材料等。

 

同时也通过资源计划，来落实和管理项目成本等预算项。

 

Ctrlbox Project应用中提供了一个“资源库”，可以管理组织内项目中可能会使用到的各种资源。

 

这些资源库中包括了资源的各种信息，比如名称、所属类别、价格等各种明细；以及资源在各种项目中的历史使用情况，当前使用情况，以及未来计划使用情况。

 

而在某一个具体的项目中，用户可以很方便的根据计划使用资源库中的资源。

 

并随时查阅在项目进行过程中资源的使用情况，包括资源的计划量，实际使用量，以及相应的成本信息。

 

系统还提供了“资源趋势图”，让用户以可视化的方式查看资源的变化曲线。

 

本模块可以与您已经购买的Ctrlbox Project进销存系统集成，从而打通项目资源与仓储库存的管理，最终实现组织层面的供应链一体化管理。

 

2.8 项目文档

 

项目文档模块允许用户在系统中管理项目过程中的各种文档。用户可以将本地的各种格式的文档上传到线上，存储在自定义文件目录中，并在任何可以登录系统设备上下载查阅文档。

 

当然，这些行为都必须经过授权。这种授权可以精确到项目中的任意一名成员。

 

最重要的是，本模块可以自动汇总用户在任务页面上传的各种任务成果物和文件，并以结构化的文件目录存储和呈现。

本模块还可以与您已经购买的Ctrlbox文档应用集成使用，从而满足组织级的文档和知识管理，为您的团队和组织带来更大价值。

 

2.9 财务

 

财务管理是Ctrlbox中记录和管理项目预算、费用支出、待收款等项目财务信息的功能模块。并可以根据项目的财务信息，生成项目的财务利润报表等。

 

本模块支持与您已经购买的Ctrlbox FIN应用或者与其他第三方财务管理软件集成。

 

2.10 统计报告

 

从项目的各个维度查看、统计项目的整体状况。

 

2.11 Home页

 

Home页面是Ctrlbox中的信息聚合页面，也被称为“门户”页面。

 

当您登录Ctrlbox Project后，会在本页面中看到它聚合的来自Project应用中的与您相关的信息，主要包括任务、统计分析等。

 

当您的公司使用多个Ctrlbox中的应用时，它会聚合您在Ctrlbox各个应用中的信息，从而方便您速览各种信息，并通过这些信息，快速进入各个应用。