君圣泰医药港交所上市:上半年亏5.9亿 市值64亿港元

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雷递网 雷建平 12月22日

君圣泰医药(股票代码:“02511”)今日在港交所上市。

君圣泰医药发行价为11.5港元,发售2419.4万股,募资总额为2.78亿港元,扣除应付上市费用8413万港元后,募资净额为1.94亿港元。

沧州创融股权投资基金有限公司为基石投资者,此次获分配9,487,500股,认购1.09亿港元。

君圣泰医药开盘价为11.92港元,较发行价上涨3.7%;收盘价为12.38港元,较发行价上涨7.65%;以收盘价计算,公司市值为63.73亿港元。

上半年亏5.9亿

君圣泰医药2011年成立,为一家一体化的生物制药公司,专注于发现、开发及商业化多功能、多靶点的首创疗法,以治疗代谢及消化系统疾病。

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君圣泰医药已自主开发包含5款候选产品的产品管线,涵盖9种适应症,其中的5个适应症项目已处于临床开发阶段。

君圣泰医药的核心产品HTD1801(小檗硷熊脱氧胆酸盐)是一种新分子实体,作为靶向肠道-肝脏的抗炎及代谢调节剂,其对人体代谢过程中至关重要的多种通路产生调节作用,包括与代谢及消化系统疾病相关的通路。

HTD1801针对非酒精性脂肪性肝炎、2型糖尿病、严重高甘油三酯血症、原发性硬化性胆管炎及原发性胆汁性胆管炎适应症进行开发。

招股书显示,君圣泰医药2021年、2022年其他收入及收益分别为1382万元、2058万元;研发开支分别为8401万、1.83亿元。

君圣泰医药2021年、2022年期内亏损分别为2.17亿元、2.24亿元。

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君圣泰医药2023年上半年其他收入及收益为2272万元,期内亏损为5.86亿元,主要是计入了4亿元的可转换可赎回优先股的公允价值。

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截至2023年6月30日,君圣泰医药持有的现金及现金等价物为4.2亿元,上年同期的现金及现金等价物为7.24亿元。

海普瑞与泰格医药是股东

君圣泰医药执行董事分别为刘利平博士、于萌女士;非执行董事分别为李锂、朱迅博士、马立雄、江峰;独立非执行董事分别为谭擘、李靖博士、蔡少伟。

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君圣泰医药投资者包括海普瑞、前海海创、Goldlink、AbleHoldings、越秀金蝉四期、平潭荣景及昱烽晟泰投资、MPCAPITAL、广源国际投资、ZT Global Energy、GreenPine、粤骏、BlueOcean及深圳柏奥瑞思、深圳泰洵、PolyPlatinum、大湾区基金、香港泰格医药及杭州泰格医疗、Pluto及中信、新余同创、深圳稳正、四川荣信、宁波博睿、鸿图资本、百亿投资及中医药基金。

君圣泰医药前后进行过多次融资,其中,B-1轮融资总额为1300万美元,B-2轮融资总额为900万美元,B+轮融资5971.6万美元,每股成本均为0.79美元,到B+轮投后估值达到2.77亿美元。

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君圣泰医药C轮融资规模为8000万美元,投后估值为5亿美元,每股成本为1.09美元;C+轮融资规模为2660万美元,投后估值为5.37亿美元,每股成本为1.12美元。

IPO前,刘利平博士通过Founder BVI持股为16.04%,广源国际投资、ZT Global Energy分别持股为1.26%,粤骏持股为1.7%,一共持股为20.33%,有30.84%的投票权。

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二零二零年员工持股计划平台持股为10.51%,二零二三年员工持股计划平台持股为4.75%,Hepalink Biotechnology II Limited持股为21.39%,海普瑞持股为2.68%,前海海创持股为1.5%;

鸿图资本持股为9.05%,Goldlink持股为1.12%,Able Holdings持股为0.45%,越秀金蝉四期持股为0.75%,平潭荣景持股为0.55%,深圳泰洵、Poly Platinum分别持股为3.78%;

香港泰格医药持股为2.52%,百亿投资持股为5.43%,中医药基金持股为3.55%,越秀金蝉四期持股为1.17%。

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IPO后,刘利平博士通过FounderBVI持股为16.21%,有19.72%投票权;广源国际投资、ZT Global Energy分别持股为1.24%,有1.38%的投票权;粤骏持股为1.73%,有1.93%的投票权;上述股东一共有20.42%股权,及24.4%的投票权。

二零二零年员工持股计划平台有8.28%股权,二零二三年员工持股计划平台持股为1.86%,HepalinkBiotechnology II Limited持股20.98%,有23.35%的投票权;

海普瑞持股为2.63%,有2.92%的投票权;前海海创持股为1.47%,有1.63%的投票权;Goldlink持股为1.1%,有1.23%的投票权;AbleHoldings持股为0.44%,有0.49%的投票权;越秀金蝉四期持股为0.74%,有0.83%的投票权;平潭荣景持股为0.54%,有0.6%的投票权;深圳泰洵、Poly Platinum分别持股为3.71%,有4.13%的投票权;

香港泰格医药持股为2.47%,有2.75%的投票权;Pluto持股为1.76%,有1.96%的投票权;百亿投资持股为5.33%,有5.93%的投票权;鸿图资本持股为8.88%,有9.88%的投票权;中医药基金持股为3.48%,有3.88%的投票权;越秀金蝉四期持股为1.15%,有1.28%的投票权;

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