【产品经理修炼之道】- CRM系统从规划到上线经验

产品从规划到上线，过程中可能会经历许多波折，这个时候，我们需要克服其中的挑战。这篇文章里，作者就结合自己为一家B2B公司搭建CRM系统的实际案例，梳理了其中的经验与收获，一起来看一下。

今年年初接到一个任务——为一家B2B公司搭建CRM系统。在此之前，该公司已经请了两拨的研发团队，交付了两套系统，最后都没有用起来。我虽然忐忑，但我还是接手了这个项目。

一、与企业方对接人建立同盟

《华为数字化转型之道》书里着重强调，数字化转型变革如果想要成功，必须有懂业务的骨干来主导。我作为系统的设计方，首先要做的事情就和这位“业务骨干”达成合作，借助他了解公司情况，与他协作驱动变革。

企业方主导这个项目的负责人是位刚入职的市场总监。他有多年外企的工作经验，接触过salesfores、纷享销客等头部CRM产品，认可信息化和数据的价值，这些特质让我们一拍即合，后续在具体的产品调研、设计过程中的合作非常顺遂。

但是因为他刚入职这家企业，对企业内部现状及相关同事并不是很熟悉，特别是很多积重难返的业务流程，这也为我后续的工作埋了很多坑。

二、把调研工作做扎实

规划企业内部的定制化产品，必须把调研工作做透，这样设计出来的系统才能凸显”定制“的价值。我把调研工作分为几个步骤：

第一步，了解公司整体情况：

该公司是一家致力于生产介入、植入医疗器械材料及零组件的高科技企业，提供医用精密导管、精密注塑件、高端医用纺织品、金属管材等产品零组件以及OEM一站式服务。

公司属于B2B业务模式，有