投资理财SCRM系统解决方案

投资理财解决方案适用于基金、股票、证券、保险等投资理财类目，行业痛点大概分为一下几点：

痛点一、推广效果差，成本高，政策影响，推广渠道受限，渠道投放不精准，成本过高，推广效果无法及时监控，效率低；

痛点二、客户运营难，体验差，借贷客户数据繁杂，管理混乱，多种工具对接，无法统一管理，无法及时查询信息，客户体验差；

痛点三、团队管理难，转化低，线索来源不清，无法有效触达，客户跳单频发，转化难，销售团队管理难，客诉频发，人工筛选公海数据，效率低；

痛点四、数据安全难保障，信贷数据安全敏感度高，客户数据无加密，客户不放心，数据传递方式存在隐患，客户数据有被带走风险。

 

全链路数字化升级提升投资理财私域能力，构建高质量私域流量体系赋能企业高效管理。

全渠道营销触达，投资理财SCRM系统精准优化，覆盖40+广告商，API自动对接，统一平台管理，ROI智能监控，推广效果评估优化，让每一分钱都花得明白，线上、线下活码引流，全渠道场景获客，聚合各平台客户，OCPA数据回传推广效果智能优化。

投资理财SCRM系统智能线索分配，优化销售管理，客户线索秒级分配，线索转化情况实时追踪，避免客户经理私自操作，依次、轮循、权重三种活码分配规则，绑定客户统一身份，避免销售撞单，智能优化客户经理资源配比，线索转化情况实时追踪。

客户高效跟进，提升转化效率，丰富的企微侧边栏功能，随时查看用户资料，发送专业话术，定期发送营销素材，提升沟通、运营效率；通过螳螂客户标签体系，分层管理，锁定意向客户优先跟进，精准切入；互动雷达全面捕捉客户行为轨迹，及时推送通知，提醒客户经理跟进；电话、个人微信、企业微信等全场景触达客户，自动记录跟进过程，提升跟进效率。

精细化运营，快速实现私域圈层营销，快速建立多种SOP任务，高效触达客户，提升运营效率；支持实时直播和录播直播，快速内容触达，提高转化率；裂变分销、任务宝、抽奖等营销玩法持续激活客户；转介绍功能以老带新，助力客户批量新增，实现低成本客户裂变。

数据安全服务，为企业保驾护航，全业务数据打通，推广线索自动保存，自动分配给销售，联系方式自动加密；数据导出需审核，操作日志全局监控，敏感行为及时预警；从网络安全、数据储存、应用安全、安全审计四位一体，构建企业数据安全天网保护伞。

高触达、强转化，赋能信贷行业数字化升级

投资理财私域闭环服务：从引流、沉淀到转化、运营服务，为投资理财行业提供完整的私域闭环解决方案，助力客户高效转化和运营管理，提升整体工作效率

全业务链路数据打通：系统打通投资理财实际业务中的各个工作环节，实现客户数据全流程追踪、溯源，赋能企业高效管理，让各项决策有据可依：数据安全保驾护航，对于投资理财行业非常关注的数据安全问题，可以提供全方位的数据安全保障措施，确保数据安全传输，投资理财客户信息精准管理，防止数据泄露流失。