通过低代码平台设计的CRM系统好用吗？

概要：本文介绍了基于低代码平台设计的CRM系统的优势，并通过工程行业CRM系统的案例介绍了相关功能，包括客户管理、线索管理、商机管理、金融方案评估、合同管理等。

关键词：低代码平台，CRM，可视化开发，定制系统，微鳄365

CRM系统为什么需要和低代码结合

CRM，Customer Relationship Management，即客户关系管理，CRM系统是按照客户的分类情况有效地组织企业资源，培养以客户为中心的经营行为以及实施以客户为中心的核心理念，并以此为手段来提高企业赢利能力、利润以及顾客满意度。

不同的企业具有不同的特点，业务需求也不尽相同，如果用市面上通用的CRM系统，不能很好地贴合企业当前业务需求，势必会影响效率，不利于企业的长远发展。

基于低代码平台设计的CRM系统具有众多好处：

• 快速开发：低代码平台可以快速创建各种类型的应用程序，由于无需编写大量的代码，因此可以更快速地开发和部署CRM系统，缩短了开发周期。
• 简单易用：基于低代码平台设计的CRM系统通常具有直观、易用的界面和功能，使业务人员能够轻松使用和管理系统，提高了工作效率。
• 自定义灵活：低代码平台提供了丰富的组件和模板，同时也支持用户自行定制和扩展功能，可以根据不同业务需求进行自定义，满足企业的个性化业务需求。
• 效率提升：基于低代码平台设计的CRM系统可以通过集成各种应用程序和数据源，实现自动化流程或者通过简单的配置快速实现流程自动化，从而提高了企业的工作效率。
• 降低成本：低代码平台相对于传统的开发方式可以大幅降低开发成本和维护成本，并且日常管理维护相对容易，节约了企业资源和时间成本。

基于天翎低代码平台设计的CRM

基于低代码平台设计的CRM系统具体怎么样呢，看看老厂商天翎在这方面的实践，下面是天翎做的关于一个工程设备行业CRM系统。

1. 客户管理：可根据个人客户或企业客户进行建档，明确线索来源，同时也支持客户列表到导出功能，方便企业统一管理客户信息；

1. 线索管理：支持多种客户拜访模式，如定位打卡，客户跟进记录等。同时也支持线索成功率评估，可根据线索成功率制定相应的客户跟进计划，提高客户签单率；

1. 商机管理：对于有意向的客户可进行实名认证，验证信息的有效性，杜绝上当受骗；

1. 金融方案评估：根据客户需求灵活制定金融方案，提供金融预测、多种还款方案供客户选择，银行利息、首付比例、贷款金额、月还款额一目了然；

1. 合同管理：在审查合同时，发现描述不正确的内容可回退到成交条件申请状态，审核通过将进入资调工单分配，由专人进行征信评审，同时支持移动提醒、审批功能，让你随时随地的处理日常工作；

1. 签约公告：签约客户通知方式灵活多样，包括站内消息中心、微信、邮件、短信等；

1. 成交客户：支持实收应收管理，详细记录项目费用收款和相关的回款进度反馈，及本项目的费用明细，轻松管控项目进度和节点；

1. 发票管理：详细记录发票对应订单号以及快递信息，同时支持OCR识别功能，精准识别发票内容，为企业降本增效；

9、数据报表：提供多种报表呈现，销售漏斗、销售成交、回款、合同金额各种销售数据。

天翎旗下的微鳄365产品，基于天翎低代码平台设计，结合群晖NAS实现本地化部署，内置合同管理、办公OA、营销CRM、PLM产品生命周期、生产ERP等管理系统，为企业提供一站式数字化转型解决方案，实现CRM系统更高效，有兴趣的可以了解一下。