详解客户关系管理系统

一、客户关系管理系统的重要性

客户关系管理系统，是指利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。以客户数据的管理为核心，记录企业在市场营销和销售过程中和客户发生的各种交互行为，以及各类有关活动的状态，提供各类数据模型，为后期的分析和决策提供支持。

随着市场竞争的日益加剧，企业需要更好地了解客户需求，以开发更符合市场需求的产品和服务。客户关系管理系统作为一种管理和分析客户数据的工具，可以帮助企业更好地了解客户需求，提高产品和服务的质量，进而提高客户满意度，增强企业品牌的竞争力。

二、客户关系管理系统的功能及针对痛点

客户关系管理系统一般包括市场管理、客户管理、商机管理、报价管理等功能，能够帮助企业更好地了解客户需求，优化销售流程，提供优质的客户服务，制定更全面和有效的营销策略和产品计划等。下面将以简道云为例介绍客户关系管理系统的功能及针对痛点：

简道云客户关系管理系统模板：http://s.fanruan.com/45crn

1.市场管理

痛点：

①获客效率低、获客难、缺少有效获客渠道和方法。

②市场活动是否有产出不清楚，营销渠道是否有效不清楚。

③线索跟进经常遗忘，缺少计划性。

④手中线索太多没有全量跟进，损害公司利益。

解决方案：

①搜客。支持根据关键词搜索潜在线索并导入客户关系管理系统。

②利用仪表盘实时可视化分析线索转化情况，从而分析市场活动的 ROI，指导营销动作。

③定时提醒，帮助销售查看最近需要跟进的线索。

④设置线索保有量、线索跟进规则。超期未跟进回收至公海池，超过线索限额不能领取。

 

2.客户管理

痛点：

①客户撞单产生内耗，影响团队士气和绩效结算。

②客户的联系人、跟进记录、订单等记录分散，查看不直观。

③手中客户过多，不能及时跟进、忘记跟进。

④销售的跟进过程无线上化，销售主管不知道销售人员每天在做什么。

⑤销售目标统计不实时。

解决方案：

①重复值校验。录入客户数时进行重复值校验。用独立的查重模块解决撞单的问题。

②一张表中360°查看客户全部资料，快速洞察客户信息。

③定时提醒客户保有量。

④便捷录入客户跟进情况，并通过仪表盘实时展示跟进统计情况，销售主管对销售人员每天的工作量有掌控感。

⑤利用仪表盘展示销售目标与完成情况，实现业绩目标数字化管理。

3.商机管理

痛点：

①销售目标预测难，销售主管不知道销售手里有多少可能成单的商机。

②每个销售有自己的销售风格和策略，水平层次不齐，销售主管想要识别高效的销售技巧并在整个销售部门中推广。

解决方案：

①商机表+快捷录入商机状态+仪表盘展示商机金额；看板视图展示各阶段的商机数量。

②识别高潜销售：通过仪表盘分析不同销售的成单周期、成单率、承担金额，发现高水平销售，并识别其销售方法论。通过 apaas 能力，对销售流程在 CRM 中进行固化，形成符合行业特性、企业需要的个性化商机推进流程，提高企业整体效益。

4.报价管理

痛点：

①报价都是线下的，制作报价单不方便。 

②每次产品更新时需要销售人工询问最新产品价格和产品明细，对销售而言效率低。

③报价单审核不方便。

解决方案：

①产品明细用简道云管理，控制产品价格、最大折扣、可售卖范围，提高效率。

②报价单用简道云制作+打印模板打印+流程审批，方便快捷，且报价记录留痕。

三、如何选择客户关系管理系统

企业信息化面临的不仅是经济成本，还有时间成本、人力成本，因此最怕“试”，万一失败，损失重大，因此选型一定要慎之又慎。那么，企业如何才能选择一款最合适的CRM呢？答案最重要的莫过于这四个字：知己知彼。

知己：根据自身需求选择客户关系管理系统

在选择客户关系管理系统前，很多企业往往因为不够了解自己的企业，导致跌入一些常见的陷阱之中，例如：用先进的信息技术去服务落后的企业战略，制定了根本无法完成的项目目标；同一时间执行所有的改进策略，实施难度大、阻力大；只想到了要做成什么样，但没想过具体怎么做，低估了执行难度等等，因此企业在选择客户关系管理系统前，也要问自己如下三大问题：

第一，是不是一定需要客户关系管理系统？

• 比如客户关系管理系统更多是管理客户、高效转化，而不是获取客户，如果只是获取客户，可能更需要去做营销广告。

第二，要选择什么类型的客户关系管理系统？

• 不同行业、规模需要用的客户关系管理系统都不一样，有的企业侧重客户管理，有的侧重合同管理，有的侧重分析型客户关系管理系统，有的侧重协作型客户关系管理系统，有的企业需要的是不断变化的系统，还有的企业需要考虑到客户关系管理系统和其他解决方案的。不管哪种客户关系管理系统都有其存在的必要性，企业都必须要明确自身的特点选择。

第三，有哪些客户关系管理系统产品可供选择？

• 企业必须对众多的客户关系管理产品进行预筛选，以便后续集中精力对最为合适的几家进行重点对比与筛选。

知彼：全面了解市面产品，多维分析优劣度

企业对自己做了充分的认知后，接下来才是实际的选型工作，那么企业又要从哪些维度判断客户关系管理系统产品呢？

产品能力：功能是否契合自己的需求？业务发生变化，如何迭代？产品是否安全、合规？实施价格、时间能否接受？

服务能力：是否提供实施的方案？服务是否有大量额外费用？是否有快速响应的服务人员？是否有可被借鉴的客户案例？

背景能力：企业认可度怎么样？企业的客户量怎么样？技术能否保持先进性？企业资金情况如何？

总之，客户关系管理系统是企业实施和管理客户关系管理计划的重要工具，它可以帮助企业存储和组织客户数据、跟踪客户互动、自动化销售和营销流程，并分析客户行为和偏好。使用该系统可以带来提高客户满意度、增加销售和更高效的企业运营等多重优势，但在选择的时候也应多加甄别，以期与企业相适应。

希望本文对您了解客户关系管理系统有所帮助~