什么CRM客户管理系统好用？公司规模不大，有推荐吗？

CRM客户管理系统是什么？

一句话来概括：CRM是客户关系管理的缩写，指企业通过建立客户档案、跟进客户需求、提供优质服务来维系客户关系的一种管理模式。通常我们认知中的CRM管理系统软件，往往作用于企业的三个流程：

1）售前获客——争夺更多客户

2）售中跟进——高效跟进客户

3）售后维护——提高客户满意度

具体展现到业务中，可以体现为以下这些功能点：

这里给大家推荐一个我们公司正在用的CRM系统——

简道云CRM

官网：https://www.jiandaoyun.com

简道云CRM是帆软旗下出品的零代码应用搭建平台。通过零代码，轻松实现各行领域的应用平台搭建。极大减少成本跨平台数据互通，打破企业数据孤岛。而且自定义CRM功能，让CRM适应业务。以下是详细的功能介绍：

1、客户分组管理

按照总—分的模式对客户信息进行收集和分组管理。

• 总：简历企业自己的客户数据库（线索池、公海池等等），将分散在销售人员手中的客户信息集中管理，方便后续跟进管理，销售人员可以随时随地查询、修改客户信息。

• 分：在总的联系人库的基础上划分出【公海池】和【线索池】，都采取“分区域管理”的方式，比如将客户线索划分为华东区和华中区等。

2、线索精细化管理

• 线索分配：根据业务分配线索给相应的销售，同时，销售人员也可自行在线索池里面领取客户，进行跟进。
• 信息移交：系统自动进客户信息进行移交，不用担心撞单的现象发生。满足了企业对客户信息的共享，公司内部使用，也不会担心客户信息的泄密。

3、规范化线索跟进

• 销售与客户之间通常是一对多的关系，线索跟进的规范化是十分重要的。
• 销售在领取客户之后，在系统中制定对应的跟进计划，系统根据跟进计划定期智能提醒，防止销售忘记跟进
• 销售在线填写跟进记录、包括跟进内容、跟进商机、跟进方式、跟进时间等，跟进记录一目了然

4、客户全生命周期管理

• 销售是企业运营的重要环节，CRM系统要做到的是可以提供从产品报价开始，到订单、合同签订、执行的全过程管理。
• 通过CRM系统，销售可通过在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程，各个节点有负责人进行审核，流程更加地规范化，并且系统自动存留数据，以供稽核。 
  

5、数据图表

• 自动数据分析：做数据分析有句话叫“一图胜千言”，图表是展现数据的一种重要展现形式，而系统的自动数据分析能力则是图表展现的基础。

• 实时数据呈现：系统将收集到的客户信息进行数据统计分析，并自动生成客户以及商机数据图表，数据自动更新实时呈现，所有数据一目了然。

除此之外，企业在选型时，对于CRM系统的进阶性功能也是一个比较重要的考察点。比如说商机的跟进管理、系统的自定义能力、个性化营销等等。

这里就不赘述了，大家有需要可以自行探索：CRM客户管理系统

• 商机跟进

在客户信息表中新建多个商机，并针对每个商机进行跟进。

• 售后服务

客户反馈货物存在问题时，直接在系统中发起退货流程；客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。

创想三维信息技术部IT负责人这样评价简道云：

借助简道云+FineReort的组合，创想三维自主实现了业务在线、目标在线，用流程规范管理，用数据推动改善。 公司除了ERP、PLM、BI等专业系统，其他的业务系统，尽可能用简道云做开发，然后去和专业系统打通，因为零代码开发高效灵活。

——创想三维信息技术部IT负责人 朱贵峰

创想三维用简道云开发的CRM,将销售业务全盘搬到了线上,构建了完整的LTC流程。

系统搭建前，销售部的业务用户提出:希望在系统中能实时查询交易状态、实时可见用户的问题并且处理;而领导希望优化流程效率，因为原先SAP上的CRM流程冗长，体验有待优化。

综合开发成本和公司需求，创想三维选择了简道云。超出他们预期的是, 8月1日开始搭建的CRM项目,不到两个月的时间，9月28日就上线投入使用了。下图，是创想三维通过简道云搭建的场景。

通过简道云，创想三维搭建了线索、商机、报价、合同等流程表单,将LTC全流程线上化,对于客户的交接、变更，创想三维也设置了专门的流程。这套系统走下来,客户信息主数据也随之形成。

LTC流程的每一步都会在负责员工的企业微信中发出消息提醒，员工可以在PC和手机双端处理，领导即使出差在外也能随时审批。

使用简道云流程分析功能，创想三维把每位员工的流程处理时长做成数据看板，并对全员可见。领导如果发现谁的跟进效率低了，就会直接把看板数据发给相应员工进行督促。因此，尽管没有引入奖惩机制，大家都会自觉缩短流程处理时间。在这张看板上显示，销售订单流程平均花费六个小时就能跑完，在过去则需要三三天。

主数据的来源完善以后，创想三维通过简道云开放平台的API接口，与SAP、FineReport打通， 将客户、订单主数据传入SAP，为接下来生产环节的物料数据、生产计划进行准备,将销售目标、动销预测、交货、回款等数据通过FineRepor进行展示和预警。

例如，每位业务员都可以看到自己的销售进度,销售负责人可以看到手下每位业务员的销售进度。系统自动根据本月目标，将销售进度与目标进度进行对比，如果销售落后目标，会将数据标红，营造紧迫感，促使业务员追赶进度。通FineReport的用户行为分析，大区销售负责人还能看到业务员的销售运营日报点击数，掌握每位业务员的主观能动性。

之后的回款、交货每个环节都是如此，基于主数据，报表可以选择从下单、出货、未校货等维度形成动销预测，从财务视角来检视该区域经营是否健康。

动销预测报表

为了提升IT需求处理的及时性,创想三维通过简道云的企业微信群机器人插件,实现系统将不能同步的订单信息发到企业微信群里并@相应处理人员。

原先订单同步出错后,要到月底盘数据时大家才会发现。现在,即使问题发生在周末, IT有员工都能第一时间收到提醒，IT部门和业务部门]也能共同监督问题处理，及时性大大提升。

通过简道云搭建的CRM系统，创想三维实现了：

• LTC全流程的业务在线，为SAP、OMS系统收集主数据
• 与FineReport打通， 实现目标管理在线
• 提高流程审批、问题处理效率,提高业务用户体验

你是否还有很多疑问，关于CRM是什么？CRM发展历史？客户管理痛点问题有哪些？如何结合零代码技术、解决企业客户管理信息化落地问题？其他企业是怎么解决客户管理信息化问题的？

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