银行机构的分类、特点及转型方向

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已于 2022-07-10 02:28:53 修改

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于 2022-07-10 02:22:03 首次发布

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前言
银行机构的分类
银行机构特点及转型方向
后序

01# 序言

序言

银行(Bank)，是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构，是商品货币经济发展到一定阶段的产物，随着社会的分工和经济周期的波动，银行逐渐成为国家货币政策执行的重要载体。中国为了适应国际经济市场化竞争，减少国内的贫富差距，逐步形成了层次性、差异化的银行体系。那么我们就来聊一聊中国银行业的分类及经营特点，并且对未来银行业的发展方向，做出一些个人的预测。

02# 银行机构的分类

分类

中国的银行业按类型可以划分为：政策性银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、住房储蓄银行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行、村镇银行、农村信用社、农村资金互助社、外资法人银行。

根据银保监会官网公布的银行业金融机构法人名单，截至2021年12月31日，银行业金融机构法人4097家，较2021年6月30日4102家银行金融机构，减少5家。

其中政策性银行部分，笔者将亚洲基础设施投资银行纳入其中。另读者想获取全量银行分类清单，可私聊。

03# 银行机构的特点及转型方向

政策性银行

政策性银行（policy lender/non-commercial bank）是指由政府创立，以贯彻政府的经济政策为目标,在特定领域开展金融业务的不以盈利为目的的专业性金融机构。

政策性银行承担严格界定的政策性业务，不以营利为目的，专门为贯彻、配合政府社会经济政策或意图，在特定的业务领域内，直接或间接地从事政策性融资活动，充当政府发展经济、促进社会进步、进行宏观经济管理工具。

1994年中国政府设立了国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三大政策性银行，均直属国务院领导。为推动亚洲地区国家的基础设施建设和可持续发展，2016年亚投行（亚洲基础设施投资银行）开业，对亚洲乃至世界经济增长带来积极提振作用。截至2019年4月下旬，亚投行成员总数达97个，成为成员数仅次于世界银行的全球第二大多边开发机构。

但是从职责定位上看，政策性银行的政策性功能不够突出，与商业性金融机构存在较多交叉和重叠。如部分政策性银行，在基础设施建设、重大优质项目等方面与商业银行竞争较多。且边界不清晰，容易产生政策套利、道德风险等。

个人认为，未来的政策性银行会迈着商业化步伐前进，将根据各自条件进行商业化改革，实现自主经营、自负盈亏、自担风险。形成商业化的、资本约束强的、精细化管理的金融机构。

国有大型商业银行

国有银行(Nation-Owned Banks)，即国家拥有的银行，是指由国家(财政部、中央汇金公司) 直接管控的大型银行。目前国有大型商业银行有：

中国工商银行（ICBC）--爱存不存
中国农业银行(ABC)--啊！不存
中国银行(BC)--不存
中国建设银行(CBC)--存不存
交通银行(BCM)--不存吗
中国邮政储蓄银行（PSBC）--怕死别存

英国品牌评估机构“品牌金融”(Brand Finance)发布2022“全球银行品牌价值500强”排行榜(Banking 500 2022)，中国品牌包揽前四名，分别是工商银行、建设银行、农业银行、中国银行，交通银行排名13，中国邮储银行排名17。从世界排名看，国有大行综合实力可见一般，同时各行业务范围各有千秋：

国有大型银行具备先发优势，体量巨大。但是总体盈利性不强，普遍竞争性不高，坊间戏言躺着挣钱。并且国际形势风云诡谲，在以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局下，国有银行怎么探寻属于自己的路呢？

笔者认为有两个未来主攻的重点：

数字化能力的建设，数字化时代若无数字化能力，势必跟不上潮流。国有大行有雄厚的资金支撑（小行不可比拟的优势），搭建数字化基础能力，构建数字风控（首要目标）、数字营销、数字科技，积谷防饥。
下沉市场的延伸，企业级项目基本隶属于国有大行的业务范围，是时候向长尾客户、区域进发，如社区用户、农村、农民。乡村振兴的政策春风，无疑是下一个发展窗口。

股份制商业银行

股份制商业银行（Commercial Bank），英文缩写为CB，是银行的一种类型，职责是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务，承担信用中介的金融机构。在我国现有12家全国性股份制商业银行:招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广发银行、兴业银行、平安银行、浙商银行、恒丰银行、渤海银行。

股份制商业银行可以在全国范围内经营，虽然存在较强同质性，但基于不同创立背景，结合自身资源禀赋和比较优势，形成低速稳健扩表、较高的杠杆和风险偏好、高负债成本、低息差的经营特征。

不得不提股份制商业银行的代表--零售之王招商银行。招商银行目前是中国领先的零售银行，在全国130多个城市建立了服务网点，在境外拥有5万家分行及3家代表处，在全球的分支机构超过1800家。招商银行除了银行业务，还涉及了保险、金融租赁、基金、消费金融、证券、投资等领域。在“全球银行品牌价值500强”排行榜(Banking 500 2022)评选中排行第十。

当然通常情况下，股份制银行经营相对比较激进，比如之前坊间盛传的恒丰银行暴雷事件，还是给我们敲响了警钟。当前股份制银行资产总规模约占金融机构18%，一旦失控，后果不堪设想，因此我认为未来的股份制商业银行发力点有二：

以经营风险为第一要务，提升风险管理技术和手段，实施资本计量高级方法。完善业务流程，规范管理制度，通过加大存量风险处置和有效补充资本，提升股份制银行风险抵御能力。
坚定零售转型战略，以平安银行为例，平安银行自2016年末全面开启零售转型以来，至2018年末，10项零售银行关键指标增至原有接近2倍甚至以上的水平：零售营收619亿元，增至1.9倍；零售净利润171亿元，增至1.8倍；零售AUM余额1.42万亿元，增至1.8倍......它山之石，可以攻玉。

城市商业银行

城市商业银行是中国银行业的重要组成，脱胎于城市信用社。20世纪80年代初到90年代，全国各地的城市信用社发展到了5000多家。然而，随着中国金融事业的发展，城市信用社在发展过程中逐渐暴露出许多风险管理方面的问题。很多城市信用社也逐步转变为城市商业银行，为地方经济及地方居民提供金融服务。

截止2021年底，城商行数量为128家，资产规模约占全国金融机构13.5%。依托于城市经济而兴起的城商行发展势头各异，头部的城商行如北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行、杭州银行等资产规模达万亿十分可观；尾部的城商行如宁波东海银行、雅安市商业银行、枣庄银行等银行则不足500亿，对比起来差异显著。

互联网金融的兴起是城商行的绝佳机会，凭借着服务理念、营销渠道和客户群体，互联网金融机构拥有广泛的资金需求，但是缺乏资金的供给。城商行刚好弥补了这一缺陷，联贷、助贷等模式，让城商行的资产规模发展迅猛，早年间坊间戏言，大部分城商行靠花呗养活。但是即便如此，城商行破产重组的新闻也是层出不穷，如2020年的包商银行破产重组，2021年银保监会批准山西五家银行合并重组设立山西银行，2021年辽沈银行的吸收合并......

针对于城商行的发展趋势，笔者认为有三：

经营风险，实行松弛有度的发展战略。其实金融机构的第一要务均为控制风险，城商行尤甚，不少城商行战略激进、风控模型弱、内部管理混乱，是后续需要强化的方面；
依托地方政策优势，重点支持地方经济转型升级、发展普惠金融、突出区域业务特色，笔者概括三句话，服务好当地中小企业、陪伴好当地潜力企业、切入当地核心企业的供应链；
进一步拥抱互联网金融，与互联网机构深入合作。城商行是在互联网金融浪潮中最先觉醒的银行，从上线直销银行，将宝宝理财、智能存款、消费贷款等定制化产品搬运至互联网平台，笔者认为此乃大势所趋。当然城商行与互联网机构深入合作，不乏有口诛笔伐的朋友，但是此举仁者见仁，智者见智。

三农类银行

笔者将农村商业银行、村镇银行、农村信用社、农村合作银行、农村资金互助社纳入三农银行范畴，笔者认为此类银行，长期以来立足农村金融市场，在农村金融市场中有着不可替代的作用，且带有鲜明的机构地方性、分布社区性色彩，与所在地域的联系比其他金融机构更多、更广，可谓当地土生土长的“三农银行”。

笔者认为未来三农类的银行未来发展方向有两点：

依托乡缘、亲缘、血缘优势，农商行应坚定“支农支小”的市场定位，这是由历史积淀、政策导向、客户基础决定的，任何偏离主业的做法，都与其自身特质不相匹配。与此同时，农商行发展的源头来自县域，也是现今发展的主阵地，农商行应继续充分利用地缘优势，深耕县域经济；

经营理念需要变化，由讲数量向讲质量转变，要加快经营体制机制转型，提升逆周期经营水平，由速度规模型向质量效益型转变。优化内部管理结构，强化资本约束理念，科学绩效考量，由粗放经营向精细管理转变；

民营银行

民营银行就是由民间资本控制与经营的现代金融企业，是中国国有金融体制的重要补充，具有机制活、效率高、专业性强等一系列优点

2015年6月，由银监会出台《关于促进民营银行发展的指导意见》，并细化了民营银行的准入条件、筹建和开业程序。借此，互联网巨头阿里、腾讯就是在时代发展及政策背景下入局，诸如微众银行、网商银行、新网银行等互联网性质银行皆应运而生。

与国有银行相比，民营银行具有两个十分重要的特征:

一是自主性，民营银行的经营管理权，包括人事管理等不受任何政府部门的干涉和控制，完全由银行自主决定;
二是私营性，即民营银行的产权结构主要以非公有制经济成分为主，并以此最大限度地防止政府干预行为的发生；

截止2021年底已经有19家民营银行，其背后股东均为规模以上企业，详细信息见下表（仅展示投资比例超过20%的企业，想获取全量股东信息可私聊）：

民营银行经营特点显著，对于贷款业务，主攻线上，意味着无庞大成本的线下网点，同时有着金融科技手段加持，互联网银行不良贷款率普遍低于传统银行，截至2021年末，我国银行业不良贷款率为1.73%，而互联网银行的不良率历年来未超过1.60%，这得益于互联网银行独有的金融科技和数据风控手段的高度渗透；对于存款业务，存款产品利率高、产品创新能力强，受到广泛好评；对于中间业务，有着庞大的流量支撑，代销理财等业务发展也十分迅猛。

笔者认为民营银行未来的发展趋势有两点：

针对于互联网优势明显的民营银行，无疑是增加客户流量，毕竟流量为王，发力零售业务；
针对于互联网优势不明显的民营银行，着力发展供应链金融。民营银行的主要股东具有产业优势，可从细分行业及供应链的融资需求为切入点，深耕产业链、供应链上下游，加快业务拓展。

外资法人银行

外资银行，顾名思义是指在本国境内由外国独资创办的银行。改革开放初期，外资银行仅以设立代表处的形式在境内开展外汇业务。自2006年底中国开始履行WTO入市承诺后，开始有外资分行改制为中国境内法人，享受国民待遇。

截至2021年12月底，外资法人银行有41家，外国及港澳台银行分行117家，2021年没有新增外资法人银行，外国及港澳台银行分行较上年多了1家。

目前来说，外资法人银行在国内可以开展的主要业务和中资银行没有多大区别，但总体来说“不够接地气”，一方面网点少普及率低，用户对其认知较少，另一方面，服务模式往往照搬海外市场经验，本土化转变程度不够。

当然，外资银行有着深厚的业务积累，未来的业务发展方向无非是在擅长的领域“从有到优”：

利用国际化的优势做跨境业务，外资法人行母行分支机构遍布世界各地，可以为客户跨境业务更加便捷，如跨境汇款、跨境贷款、跨境支付、跨境结算等；
高端财富管理，外资银行多年来在全球各大市场深耕财富管理领域，给高净值人士和私人银行客户提供财富管理领域积累了独到的经验，拥有出色的投资组合定制能力，以及专业的投资顾问、财富安全规划师和外汇顾问团队。