阿明观察

10月23日，据外媒报道，英伟达领导人黄仁勋表示，其最新款Blackwell AI芯片的一个设计缺陷影响了生产，在长期制造合作伙伴台积电的帮助下，该缺陷已修复。英伟达于今年3月发布Blackwell芯片，并曾表示将在Q2出货，但被推迟了，可能会影响Meta、微软和谷歌等KA客户。他说，台积电所做的就是帮助我们摆脱产量困境，并在一个令人难以置信的地方恢复Blackwell的生产。专注科技公司分析，用数据说话，带你看懂科技。据多家媒体报道，生产延迟导致英伟达和台积电之间的关系紧张，但黄仁勋驳斥这是假新闻。

【全球云观察 ｜ 科技热点关注】引言SAP的全称是System Applications and Products，成立于1972年，总部位于德国沃尔多夫市，是一家全球领先的企业应用软件提供商。‌SAP公司最初只有五个人，现已发展成为一家大型跨国企业，在全球拥有超过10万名员工。作为全球ERP领域绝对老大，为全球企业用户提供广泛的企业管理解决方案，包括企业资源管理、供应链管理、采购应用软件等。30多年致力于中国市场的发展，其中的点点滴滴、风风雨雨，不少精彩故事值得回忆。在这里，阿明简单整理了一下，在长达32

回顾一下，你可能会发现Oracle对硬件公司的收购是真爱，也是珍爱，珍惜每一次硬件收购，将被收购公司完全融入Oracle公司，从此让被收购硬件公司衣食无忧，安安逸逸地过着Oracle一样的美好生活。这笔债务将于2026年6月到期，如果在2027 年1月之前行使选择权以获得额外股权，Oracle将获得Ampere的控制权，并将其业绩与Oracle的运营业绩整合在一起。想一想Sun公司，并入Oracle之后的命运如何，那么Oracle一旦获得了Ampere的绝对控制权后，Ampere公司的命运又将会怎样？

3nm工艺芯片的流片成功，将为小米的旗舰手机带来更长的电池续航时间、更流畅的多任务处理能力和更高的性能表现，从而在激烈的市场竞争中占据有利位置。自2017年推出首款澎湃S1芯片以来，小米陆续发布了多款自研芯片，如影像芯片C1、电源管理芯片P1和G1等，逐步构建起自己的“芯”生态。在雷军的强烈支持下，小米很早就拥有一支强大的研发团队，不断在芯片设计领域进行创新和突破。面对未来智能设备市场，小米的3nm芯片不仅用于手机，还可能应用于其他智能设备，如电视、物联网设备等，这显示了小米富有前瞻的战略深远布局。

根据最新的市场分析，2024年全球AI服务器市场规模预计将达到1870亿美元，约占整体服务器市场的65%。据Counterpoint Research发布2024年第2季度全球服务器市场报告显示，AI服务器占据了整个服务器市场的29%，并且超微、戴尔、HPE成为了这一领域的前三名供应商。此外，2024年第二季度，全球AI服务器的收入占所有服务器销售的比例接近30%。自2022年ChatGPT的推出以来，AI服务器的需求显著增长，成为了推动服务器市场快速增长的主要动力。

在这样的背景下，海康威视进行组织和人员结构的调整，可能是为了提高运营效率和降低成本，以应对市场变化和业绩压力。海康威视2024年上半年的财报显示，营收达到412.09亿元，同比增长9.68%，但归属上市公司股东的净利润为50.64亿元，同比下降了5.13%。目前已有多个媒体传言千人裁员消息，海康威视最新官方做出正式回应，并表示，并不存在着大规模裁员的情况，而是由于经营策略的调整，需要优化总部及重点销售城市的研发力量。有网友对该文章配图发出了质疑，以为我在恶心海康威视公司，但是我的寓意是希望。

之前也曾说过，CoreWeave也是英伟达数据中心图形芯片的早期采用者，因而善于利用GPU，并有心加速人工智能应用程序的能力。有时候，打破鸡蛋的最快方式，还是要借助外力，只是靠小鸡仔自己顶破鸡蛋壳，还是费力费事又费时间。作为全球著名的网络产品巨头，思科Cisco论是遭遇到何种市场与行业巨变，都可以保持稳定的收入与利润，这是一个成立于1984年12月的老公司，都在40周岁了，能不老么？业内朋友对我说，老牛也想吃嫩草，人之常情尔，都是为了好好活着。如此说来，按照思科的兴趣来看，老牛吃嫩草的故事，依然会继续。

从2025年1月1日开始，我们计划将亚太日本（APJ）和大中华区（GC合并，组建一个一流的"亚太"( APAC）区域，这将为我们的客户、合作伙伴、投资者以及员工带了巨大的发展潜能和机遇。这种能力在当前的变革中起到了至关重要的作用。“在我们努力成为全球首屈一指的企业应用与商业 AI 公司过程中，我们始终致力于不断提升自身的敏捷与高效，为客户创造真正的价值，并推动他们的转型。今天下午，我刚看到一个朋友分享的内部消息，说是SAP发了一个内部信，内容是关于SAP大中华区总裁黄陈宏博士离开SAP的事情。

第三代DPU Pensando系列的Salina采用5nm工艺打造，比上一代性能高两倍，同时与英伟达的BlueField 4一样也支持800G网络，Salina最高支持800G（400G*2）网络，这与AI数据中心网络演进是完全匹配的。在性能方面，并且Salina支持完全可编程，具备相当的灵活性。虽然Pensando不是AMD原创，而是2022年4月AMD斥资19亿美元购买的DPU厂商，但是Pensando在AMD大战略的光照下，似乎日益强壮起来，就如搞健身的我一样，吃了神秘的蛋白粉，肌肉嘎嘎鼓了起来。

如大家熟悉的阿里巴巴、华为、腾讯、联想、中国电子、小米、蚂蚁集团、百度、中兴通讯、浪潮集团、神州数码、荣耀、闻泰科技、新华三等ICT科技类公司入围该500强榜单。9月11日，中国企业联合会、中国企业家协会发布“2024中国企业500强”，今年榜单入围门槛为473.81亿元，较上年提高3.83亿元。专注科技公司分析，用数据说话，带你看懂科技。154 京东方科技集团股份有限公司17454345万元。451 中国信息通信科技集团有限公司5408393万元。147 蚂蚁科技集团股份有限公司17845321万元。

当然智算大规模集群也少不了先进的网络技术支持，甲骨文的集群采用了NVIDIA的高速网络技术，如NVLink和Quantum-2 InfiniBand网络，这些技术可以提供高带宽和低延迟的通信，对于大规模并行计算至关重要。另一方面，基于云的灵活性和可扩展性，甲骨文的计算集群设计允许企业根据需求选择不同的配置，从几千到几万个GPU不等，以满足不同规模的工作负载。一句话，爱拼才会赢，在云计算领域，甲骨文一直在拼搏向上，一直在努力创新，一直在重投入，从其中一个超10万张英伟达GPU智算集群就可见一斑。

作为网络安全TOP级厂商，奇安信在布2024年半年度实现营业收入17.83亿元，但是研发投入持续增加，占营业收入的比例达到40.12%，较上年同期增长1.12个百分点。此外，奇安信在财报中提到，公司把回款和现金流管理放在首位，这可能意味着公司在收款方面面临挑战，应收账款的增加可能会影响现金流和利润。奇安信虽然高度重视技术创新和研发投入，可以为创新积蓄能量，但是高比例的研发投入在短期内很大可能会导致公司的成本增加，从而影响利润。一谈网络安全，大家现在首先想说的是，网安厂商大部分都亏损呀，不赚钱呀。

这里我想关注的是存储主动防御，随着大数据、云计算、AI等领域的快速发展，存储系统的安全检测技术对安全态势的分析越来越重要，对安全事件的预警越来越及时。近来，从Gartner发布的2024年存储技术成熟曲线（Hype Cycle for Storage Technologies ,2024）的相关报告看出，到2028年，所有存储产品都将融入专注于数据主动防御的网络存储功能，这将明显比2023年的情况更高。这些政策和法规的实施，推动了主动防御技术的发展和应用。专注科技公司分析，用数据说话，带你看懂科技。

业内朋友Larry也分析指出，“看过Pat的书《工作和生活中的平衡》，作为英特尔CEO，他也是很执着的，看看会不会偏执吧。不过，尽管如此，阿明还是疑惑不解中，外媒有消息说，英特尔可能会被一分为二，芯片制造和设计从此剥离，真的可能发生么？业内朋友彭先生指出，一旦拆分，就意味着，以设计为主的话经营利润会变好一些，不过感觉好似卸掉胳膊变成鱼一样，看起来阻力少了但是水里游泳更难了。近来看到外媒消息说，英特尔迫于经营压力，也不得不铤而走险，欲将英特尔一分为二，即芯片制造与芯片设计分离开，互相剥离，独立发展。

原因一，持续的研发投入。根据相关报道，安恒信息的股价在2024年内下跌超过65%，这可能反映了市场对公司业绩的担忧，进而影响了公司的市值和投资者信心。当然，值得注意的是，安恒信息在2024年上半年的亏损幅度有所减少，第二季度的亏损收窄幅度超过65%，显示出公司在提升经营效率和控制成本方面的努力取得了一定成效。网络安全行业的市场需求处于一个低缓期，加上宏观经济环境的变化，这些必然也可能对公司的财务状况产生影响。安恒信息表示，未来将继续实施降本增效措施，提升人均效能，提高经营效益，持续推动公司的高质量发展。

上半年研发投入达到8.2亿元，同比增长22.4%，这自然有助于长电科技在技术创新和产品开发上保持竞争力。另一方面业务收入也高速增长，长电科技的通讯电子、运算电子、消费电子业务收入同比分别实现了48%、23%和33%的增长，这在业内处于增长高位。有全球视野才有未来。在全球市场和客户合作上，长电科技积极进行技术合作并提供产业链支持，在全球范围内早已建立业务机构，并与客户保持紧密合作。长电科技在战略项目推进过程中，着力重点落地，提升数字化智能制造水平，包括先进封装新厂房长电微电子项目实现设备进场等。

同时在智算云底座方面，中国电信董事长柯瑞文介绍，中国电信构建领先的“息壤”一体化智算服务体系和能力，打造集“算力、平台、数据、模型、应用”五位一体的智算云能力体系，全方位开放生态合作，为广大客户提供“供得上、用得起、用得好”的智算服务。为把握人工智能发展方向，中国电信打造云智、训推一体的算力基础设施，在京津冀、长三角建成国内领先的全液冷万卡池，已承载万亿参数大模型训练任务，在31省部署推理池，满足各类AI应用推理的需求，智能算力达到21EFLOPS。专注科技公司分析，用数据说话，带你看懂科技。

【全球存储观察 ｜ 科技热点关注】2024年7月，联想凌拓CEO杨旭上任，引发业界广泛关注，成为国内数据存储领域的新闻焦点。现在，联想凌拓迎来了杨旭时代。作为联想凌拓CEO，杨旭的到任给联想凌拓带来了怎样的新活力与新视角？他为什么上任后不久就积极走访客户与合作伙伴？又是什么让他对联想凌拓的未来充满信心？01承前启后，将背后母公司的优势基因发扬光大“7月，杨旭正式加入联想凌拓，担任联想凌拓CEO。在此之前，他拥有丰富的市场经验，曾在多家知名企业担任高层管理职位。职业生涯开启于联想，并在IBM工作超过27年，曾

戴尔科技集团不仅是释放数据价值的躬耕者，将最新技术应用于数据，而且也是新质生产力的躬耕者。当然，为了释放结构化数据的价值，戴尔科技集团不仅有最新升级的中高端存储定位的PowerStore，还有高端存储定位的PowerMax，中端存储定位的Unity，以及低端存储定位的PowerVault。众所周知，从一个构想到创新实现，并不简单，但是有了戴尔科技集团的助力，将数据作为企业运营、员工和用户之间的差异化因素和纽带，构建能够经受时间考验的解决方案，打造属于企业自己的创新驱动力，提升高质量发展的科技支撑力。

科技明说进一步分析来看，技术领先与市场地位让SK海力士掌握了一定话语权，其在HBM技术方面处于全球领先地位，并且是英伟达等大公司的主力供应商，这使得其产品需求量大，自然产能供不应求。尽管如此，但SK海力士通过与全球合作伙伴的战略合作以及对关键生产设施的投资，如在美国印第安纳州建设新的生产基地，确保了其产品的市场供应和客户关系。众所周知，AI与高性能计算需求增长迅猛，这对高速、大容量存储的需求急剧上升，HBM作为满足这些需求的关键技术，其全球市场规模正在快速扩大。专注科技公司分析，用数据说话，带你看懂科技。

科技明说分析指出，特斯拉在芯片创新上还是很牛的，Dojo Training Tile设计创新之处在于，采用了可能是芯片工业史上最大的MCM（Multi-Chip Module）封装，以及垂直水路散热系统，这些创新设计使得Dojo在性能和效率上都有显著提升。当然，作为晶圆级处理器，特斯拉的Dojo和Cerebras的晶圆级引擎（WSE），明显要比多处理器系统的性能效率要高得多，其优势在于实现了芯片核心之间的高带宽和低延迟通信，降低供电网络阻抗，以及卓越的能效。再说了，这个领域的创新与竞争才刚刚开始，不是么？

在未来十年内，SSD与HDD的每TB价格不会趋同，完全采用NAND闪存替代HDD始终不会划算，唯有按需选择才是硬道理。对此，全球存储观察分析认为，下一个存储十年，HDD与SSD都将继续保持良性的发展趋势，SSD完全替代HDD的事情很难会发生，HDD依然会拥有自己坚强的用户阵营，为企业级用户工作负载持续加持。既然前一个存储十年，HDD与SSD已共同支撑全球数据基础设施。下一个存储十年，HDD与SSD也将继续共存共荣共发展。

诚然，在AIGC数据风暴下，大模型存储针对存储性能、访问效率、数据安全等方面的挑战，成为大模型进化的木桶短板。从实验室走出的曙光更能深刻理解科教的数据存储需求，凭借着多年的技术积累，发力科教行业，基于科教行业的场景需求，强化AI底座，并推出“疯狂星期四”全闪升级促销活动，加速升级全闪存储，满足科研院所和高校的AI数据存储需求。很显然，随着大模型行业发展深入，打造行业AI底座的道路上，XDS技术支持大模型应用的价值将得以进一步彰显，AI未来已来，曙光存储以长期以来的创新坚持，引领存储未来趋势。

为了让更多客户受益于该解决方案，官方将之前的订阅标价降低了一半，并增加了更高的支持服务级别，包括增强对激活解决方案和生命周期管理的支持。博通也更鼓励客户“以旧换新”，以换取新的订阅产品，并提供来自博通提供的升级定价激励。VMware Cloud Foundation部门高级副总裁兼总经理Krish Prasad撰文透露，Broadcom完成对VMware的收购，面向私有云、混合云和多云环境，通过更快的创新、更简单的产品组合和更强大的生态系统推动客户取得成功，就此VMware也早已开启了订阅模式的销售。

针对云原生领域，IBM之前并购红帽已经获得了许多云原生的能力，然而红帽更专注在云原生平台的云上面，而StreamSets却在data运营领域见长，洞察数据价值，少了数据运营那就是空谈了。由此并购可以看出，IBM面向云计算转型再次推进向前多迈出了一步，能否带来真金白银的回报暂且不说，至少可以让IBM感受到了云与数据的全新竞争力。此外，并购之后，将IBM云原生战略推向新的发展阶段，延伸了该战略的实际价值，将用户最为看重新资产即数据得以有更大可能的价值发挥。再下一步，如何走，就看IBM整合能力了。

在本地私有云存储方面，针对高性能计算场景，HBlock可与分布式并行文件系统Lustre在通用服务器上混合部署，无需购买昂贵的集中式磁盘阵列和IB网络，采用全闪存储服务器和以太网，HBlock就可提供数十GBps吞吐，支持在线扩容，可快速实现线性增长，在容量与性能诉求上得以很好的满足，真正实现“一机两用、资源共享、科学共存”。然而，天翼云对于HBlock也寄予了创新的期望，它不仅要突破数据存储的瓶颈，还得让易部署与易运维的用户体验成为优势，同时进一步丰富企业级存储能力，不断增强HBlock的核心竞争力。

其实，在针对AI领域蓬勃发展的背后，对AI相关存储支持的专注也有大厂的参与，比如老将IBM也将IBM Storage Scale、IBM Storage Scale System、IBM Cloud Object Storage和IBM Storage Ceph多个软件整合在一起，建构了IBM的全球数据平台Global Data Platform，看着这名字就觉得大气，不愧是久经沙场的老手。事实上，如果深度学习从未存在，今天数据存储平台的采用将保持不变，因为这些系统主要侧重于块存储数据。

在数据库领域，随着用户关键应用能力的加强，对数据库性能的要求也变得更为苛刻，SSD云硬盘对加速数据库性能有着立竿见影的作用，特别是再结合RDMA网络的加持，应用SSD缓存与加速技术对数据库应用场景带来了非常有效的支撑。在高弹性方面，XSSD表现依然不俗。不过，全球存储观察认为，基于分布式存储引擎LAVA的XSSD系列云硬盘推出，只是天翼云挺进云存储的一个新开始，下一步将会有更多基于完全自研的云硬盘新品出现，实现云硬盘在技术上的更多新突破，满足更多苛刻应用场景的新需求，让我们拭目以待。（by Aming）

可见，作为液冷存储供应商，必须具备液冷技术的长期积累，打造匹配液冷存储发展的生态体系，创造业务商用落地的必要基础条件，“三驾马车并驾齐驱”才能在液冷存储领域争得自己的一席之地。其二针对液冷漏液问题，曙光液冷存储构建的智能运维系统拥有智能检测系统，采用多种监控方式，在存储节点内设置多个漏液监测点，一旦出现漏液、冷板门阀堵塞、断液、超过正常温度等情况，都会自动报警，保障存储系统的液冷散热系统稳定运行。为此，曙光液冷存储兼容去离子水、氟化液等冷媒介质，可以共用既有液冷设施，减少再部署液冷设施的成本。

不过，专业分析机构IDC在发展全栈液冷技术给出的建议中指出，尽管现在很多企业都在进行液冷数据中心建设，但是真正懂得液冷数据中心建设技术的人才并不多，这也限制了液冷数据中心的发展。值得注意的是，在IDC《液冷数据中心白皮书——数据中心液冷革命，解锁未来的数字冰河》报告中提到全栈式液冷数据中心已经成为必行的技术方向，在液冷逐步商业化的背景下，用户希望把液冷技术进一步扩展到存储系统上的需求也逐渐浮出水面。然而，很有意思的是，存储技术创新成功的最直接标志，便是行业标杆案例的出现。

之前亚信科技专注运营商领域多年，后来开始开拓更多其他垂直行业也有所建树，但是这都还不够，俗话说站得高才能看得远，艾瑞咨询所具有的行业数据与专业咨询的积累，可以让亚信科技站在千行百业的高度，看得更远。当然，在技术创新的路径上，任何一个新软件的发展成功，都离不开实战的应用。借助自身在通信运营商领域多年的技术服务、软件开发、方案合作等实战经验，基于传统运营商合作的业务，开拓面向AI与5G相结合的新路径，这条路走起来对于别的公司看似很难，但对于亚信科技而言，却是顺水推舟，加一把力而已。事实上，是肯定的回答。

在2018年左右，中电文思海辉的AI+战略明确聚焦金融、制造、政务、文娱、零售等领域，其目的就是要借力使力，将云计算、大数据、物联网、人工智能等创新技术集成起来，为全球企业提供技术服务，技术服务是中电文思海辉的强项。从2018年打造AI+金融、AI+政务、AI+生活的三大AI业务板块，到如今中电文思海辉打造了更为强大的人工智能行业应用解决方案，当然如AI+银行、保险、地产、制造以及大数据服务成为了当前的重点。、软通动力、中电文思海辉、亚信科技、东软集团、浙大网新、中科软、宇信科技、博彦科技。

另一方面，前期的数10亿元的资本投入，对于任何一个存储初创公司而言，都是难以想象的事情，更何况需要等待十年以上的时间，然后还不一定可以看到最后的回报到底如何，甚至有可能出现竹篮打水一场空的结局。华瑞指数云存储首席架构师于强对此表示，“ExponTech WDS软件定义分布式架构具有超强的横向扩展能力，只需在存储集群中增加标准化服务器就能实现IOPS性能的线性提升，可以实现近乎无上限的IOPS能力，打榜成功是顺理成章的事，想达到更高的SPC-1 IOPS也只需要增加更多的标准化服务器就可轻松实现。

在ChatGPT被业界热议之时，大家的目光聚焦在了数万颗GPU芯片上，固然ChatGPT能成为当今火遍全球的顶流大模型，自然少不了其背后的超强AI算力，然而，在大规模数据进行训练的过程中，更少不了与之匹配的分布式超强存储。为此，AI的技术创新，必然会持续推动大规模硬盘需求的增长。当然，对于大模型训练的实时热数据采用SSD来存储，可以获得更高IOPS性能和低时延支持，但要考虑到数据留存时间与安全性，对于大量的近实时和归档的温冷数据采用HDD大容量硬盘来存储，可以获得更好数据留存时间与安全性，以及TCO表现。

基于架构重构、体验重构与价值重构的叠加效应，新华三集团在重构中破局，凭借高效、可靠、极简、绿色的存储解决方案，让新一代智慧存储适配AI场景的个性化需求，打造坚实的数据底座，让客户业务永续发展，充分释放数据价值。之前业界谈得最多的存储解耦便是SDS软件定义存储的概念，据新华三集团存储产品线总经理兼首席产品经理关天舒介绍，全局解耦架构实现了几大创新解耦，一是控制节点和容量节点的解耦，控制器与存储节点解耦的好处十分明显，企业用户可以按需扩展，根据实际工作负载的业务需求变化来配置个性化的存储容量与存储性能。

一方面，联想凌拓携手公有云厂商，为用户提供安全、经验证的，具备ONTAP全部功能的统一云存储服务。为此，将数据控制、重复数据删除和数据压缩等企业级存储功能与云平台弹性资源的供给集于一体，最大限度提升存储效率，发挥创新型云服务在数据管理方面的优势，满足云环境下数据访问及资产管理的需要，帮助企业用户应对广泛的工作负载。凭借自身的技术、产品、方案与服务的创新实力，联想凌拓将不断深入行业数据价值的关键应用领域，构筑面向数字化创新的全面战略，破局求变，为“数字中国”建设持续注入创新动能。

在Gartner的一份报告《2023 Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar》新兴技术及趋势影响雷达中提到26项最具影响力的新兴技术和趋势可以看到，边缘AI、基础模型Foundation Models、Model Compression的发展将会更为迅猛，特别是模型压缩(model compression)可以将大模型压缩成小模型，压缩后的小模型也能得到和大模型接近的性能，这对于ChatGPT进入垂直行业领域带来更大可能。

当然，GeForce Now云游戏服务平台方面与微软的战略合作引起了我的关注，与此同时，之前英伟达与云服务提供商合作提供AI即服务（AI-as-a-service）也是相当吸引人的。可见，面对2023财年营收增长趋缓，净利润下滑55%的现实来看，英伟达在后疫情时代，依然压力不小，但可贵的是创新不止，极度引发CPU芯片大佬们的“恐慌”。当然一个做游戏显卡的厂商，之所以玩转云游戏平台的服务，根本原因在于英伟达持续不断的创新，无论是GPU芯片硬件领域，还是在软件服务领域，又硬又软才是发展的硬道理。

在面向大数据、商业智能(BI)、物联网(IoT)发展的大趋势下，Teradata赢得了属于自己的实力和势力，然而无论是老当益壮的Oracle甲骨文公司，还是叱咤风云的亚马逊云科技AWS，都紧紧盯着，紧紧跟随数据库发展大趋势，站在大数据、商业智能Business Intelligence、物联网发展的大风口上，不断地努力，在不断变革中，找到自身与Teradata的本质差异与竞争优势。

2022年就这样结束了，但是企业数字化的进程从未结束。回顾这一年，对于任何企业而言，数字化优先的战略仍然在继续。不仅如此，数字化走向地市区县市场，带来了更多的机遇和发展，让我们看到了中国的数字经济还有更多的提升空间。