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前言
这可能是本年度地产行业语速最快的一场演讲。
在杰总与很多现场观众看来,这也可能是这个演讲唯一的缺点了。
但是即使如此,也另有一些投资圈的朋友站出来说,语速不是问题,非常享受这种高密度的智力输出。
我喜欢这个观点。
演讲前两三个月,我与大乐装的创始人刘慧有过五六个小时的深度交流,她的行业洞察力、用词、跨界思维让我印象非常深刻,就像她每次回微信都需要等待十个小时一样。
我的确花了一些时间来说服她。「让我们一起去震撼下地产行业」,是我用的最多的理由。
她的演讲比我想象的更有冲击力。
事实上,我们这个行业太需要呼吸呼吸新鲜空气了,比这件事更严重的是,很多人还浑然不觉。
你可以理解这或许是一种职业与本分,总得有人低头走路把事情一点点做好是吧,但是,没有JUMP能力的人是无法把事情真正做好的,更好的未来不是卷出来的,而是JUMP出来的。
如果把JUMP大会比作地产行业的一个擂台,那么最有趣的事情莫过于,每年都有新奇的挑战者站到舞台上,打算重新定义规则,用自己的方式致敬这个古老的行业。
严重安利这个演讲,希望你们大胆留言,说出自己的态度。
AIGC造了一个锤子
大乐装,像拼乐高一样去盖个大房子,我们是装配式建筑的一站式交付平台。
今天所有嘉宾里面,我们是最蚂蚁、最小微的初创企业,也是一个AIGC的建筑科技软件公司,但同时也是建筑行业里融资速度最快,拿到钱最多的一个初创企业。
创立三年,我们完成了五轮融资,背后是中国最头部的人民币、美元基金,腾讯、贝塔斯曼,58产业基金、钟鼎资本、东方富海等,最后一轮由招商局创投、招商蛇口联合领投。
以至于我经常收到很多微信,问我是怎么骗投资人钱的,能不能传授点经验。
我有时候觉得,如果我告诉对方就是真实地创造产业价值,他会不会觉得我是在忽悠他。
其实今天你想忽悠别人给你买个包,都很难了,更不要说拿投资人很多的钱。
与大家交流一下产业互联网。
所谓产业互联网,就是产业交付过程中的每一个数据流都实时在线,然后在云端实现协同。
在出行行业、外卖行业,代表企业就是滴滴和美团。只要打开手机,他的骑手、他的司机的所有数据,都可以在手机上看得到。
但是在地产行业,中国任何一个房地产开发商,哪怕是央国企最大的老板,想实时看到任意一个地产项目上的数据,其实是不太可能做到的。
而且,在整个世界的产业范畴内,建筑行业还是过程在线率最低的一个行业,比农业的过程在线率都要低,只有0.7%。
我本人是建筑学专业出身,少年班毕业,后来去了宾大,回国之后加入远大住工跟筑友智造,这两个公司是目前装配式领域唯二的两个上市公司,我之前负责他们的设计团队与数字化团队。
出来创业之后,我们就开始做软件,在整个湾区搭建整个供应链。
今年,从年头到年尾,大家听到的词都是难难难,卷卷卷。
近年来,随着经济增速的持续下行,建筑业面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,整体增速也随之放缓。2023年前三季度,受房地产投资持续低迷和基建投资增速回落影响,建筑业单季同比增速分别为5.98%、0.24%和0.45%,增速明显回落。这已经不是下行,其实是突变。
在突变的过程中,原有的生产力工具,大脑里所有的思维模型,在原有的产业链结构上,它不起作用了。
人类社会几千年来,什么都变了,但什么其实又都没变。
一旦到下行阶段,一定会发生一件事,就是战争,所以最近有越来越多的战争,不管是肉体的战争,还是经济的战争。
在下行阶段还会出现第二件事,就是技术革命。
过去260年,我们经历了几个阶段:蒸汽时代、电气时代、信息技术时代。从 1970年代开始,我们进入第三次技术革命,从命令行时代到桌面时代、互联网时代、移动时代以及最后的AI native时代。
每一个时代的出现,都出现了新的企业和新的商业模式
最早的命令行时代有IBM,从桌面到互联网时代,有微软。微软之后,我们进入移动时代,也就是iPhone,后来到今天的AI native时代,有open AI,open AI背后也是微软。
今天在座所有人最熟悉的就是这几十年的移动互联网的时代,互联网之前,人类社会的知识,散点分布在每个人的大脑里,全是师徒传承。
互联网之后,我们开始进入到这个大的知识库,我们有了互联网这个大水池,然后又因为移动互联网,把人越来越紧密的连接在一起了,产生了无所不在的数据与计算。
移动互联网扩大了我们人类社会的边界、移动速度和行动边界,开始深刻的改造我们的生活。
消费互联网时代,买东西的方式发生了变化,出现了淘宝、京东、拼多多。服务电商领域,开始出现美团、滴滴,跨境电商领域又出现了TEMU,阿里express。
为什么首先是消费互联网呢?
互联网,需要一大堆的代码哥把流程写出来,把业务流程变成软件。代码哥最容易理解的事情是衣食住行,不需要太多的理解成本。
消费互联网的赛道被巨头占满了之后,我们就开始进入到ToB的产业互联网阶段。
这个阶段,是小锅炖的模式,每一个产业都有非常深的行业know how,你要让代码哥去理解任何一个产业的逻辑,其实很难。
产业互联网又先从轻工业开始。因为轻工业离我们的生活相比较近。所以,在轻工业赛道出现了像SHEIN、百布,包括最近在美股上市的震坤行、怡合达等企业。
最后,当所有赛道都被占满了之后,只剩下的是什么?是建筑业赛道。
在产业侧,其实产业互联网也经历了很多轮变革。
产业互联网的的1.0是从连接侧开始的,最早的案例是找钢网、找油网,这一类的企业主要解决信息差的问题。
后来,出现了供给侧的改革,百布改造了整个中国的布品行业,捷配、嘉立创等改造了中国所有的PCB行业。
供给侧改革再往后,就出现了需求侧的改革,比如酷家乐,凌笛科技等。
最近几年,又出现了对整个产业链进行结构性调整的企业,比如怡合达、MiSiSUMi,我们叫MRO行业,也就是小的零部件行业。
最近特别知名的一个企业SHEIN,它是一个中国人在美国创造的企业,规模已经超过了亚马逊整个服装赛道的规模,目前估值已经近千亿美金。
就在最近,拼多多的TEMU市值也第一次超越了阿里。
为什么他们能做到这件事情?其实本质上他们做了一件事,数据驱动的反向供应链模式。
先拿到需求数据,然后去反推供应链的结构性改造
我们传统的供应链模式是正向供应链,我事先不知道这个东西生产出来是什么样子,我们就开始生产,然后交付给客户,你要就要,不要就不要,所以大量的产业出现了库存。
就跟今天房地产行业出现库存是一个道理,房地产开发是一个开盲盒的流程,因为我们不知道用户需要什么东西,通过设计师预测、盲推,然后把它生产出来,最后交付发现卖不出去,变成了库存。
但是,最先进的产业互联网模式,都是反向供应链模式。
不是你要什么我给你什么,而是我精准知道客户要什么,我再用高效结构下的供应链实现所见即所得。
产业互联网里我自己推算有一个公式:赛道规模 X 参与环节 X 提效比例。
赛道规模是天生的。PCB行业很小,建筑行业很大,参与的环节是说你只做单点的赋能,只解决连接侧的问题,那么它提效的能力是非常少的。
参与的环节越多,它提效的能力就越大,当然难度也会呈幂式上升。
所以,今天,当看到任何一个赛道、任何一种商业模式出来的时候,实际上能不能做出来,能做到什么程度,其实是一个定数,我们能够掐指一算。
这是大公式,当然这里面还有很多变量和调节参数。
第一,行业是否有标准化的机会。
建筑行业是一个完全非标的行业,全是定制,每一栋房子虽然长得差不多,但全是定制的。
但是一些工业品行业,比如矿泉水瓶已经完全标准化了。
第二,是否有结构性改造的机会。
如果产业链上下游的集中度非常集中,你其实改造不了这个行业。
第三,规模效应的半径,原有的数字化程度等。
规模效应半径是一个非常好玩的要素,它其实是整个商业世界的万有引力。
淘宝是以全国为规模半径的,你可以把新疆的货运到深圳来,如果国门打开,它还可以运到海外。
但是,滴滴的调度半径其实以全城为单位的,深圳的出租车调到广州的概率骤降。
美团调度的半径是以区为单位的,海珠区的盒饭大部分都送不到天河区。
每一个行业的规模半径,其实决定了你的打法和改造难度。
你会发现,规模半径大的行业,团队就非常的舒服。但是美团因为利润边际非常非常的薄,所以那个仗打起来很难。
最后回到建筑行业。
以史为鉴,建筑行业,是不是产业互联网的禁区呢?
说到建筑业的时候,每个人就莞尔一笑,仿佛觉得这个赛道是不可以被改变的。
它为什么很难改造?
第一,GDP占比最大,仿佛利益大到不可动摇。
第二,数字化程度非常的低,过程在线率非常低。你连数字化都没有完成,何来的标准化、工业化?何来的智能化与AI推动呢?
第三,重工业,物流体系不发达。
今天,随着淘宝、京东、拼多多的发展,他们实现了一整套完整的物流发货体系。
但重工业赛道是非常非标的,今天几乎没有哪个智慧物流的提供商,能够提供我们这个垂直赛道重工业货车的数字化调度。
第四,上下游集中度。
据2023年建筑业企业200强榜单,国有或国有控股企业占据了3/4的席位,在这个大国央企占据的赛道,大家就觉得大国央企的改动难度非常大,各方存在较大阻力,莞尔一笑,不可以改变。
很多人跟我说,今天如果是你们这种商业模式,在地产的上游,其实是很容易有穿透性的去做一些事,但如果是下游,其实是很难的。
最后一个是,赛道下行。
赛道下行是因为人口下行决定的,人口下行会导致中国以及世界上的每一个赛道都会下行。在这种状况下,其实它是一个结构性调整的窗口期。
所有大的结构性调整都会发生在经济下行期,所以这并不是一个不好的要素,但是它仍然是一件很难的事,所以我们就经常拿黄仁勋的这句话来鼓励自己:
你最好去做一些事,这个事从来没有人做过,而且最好是困难的。
回到建筑产业互联网,我们也知道曾经有一些互联网模式,比如云筑,采筑,中海的领潮,但是其实你会发现,很少有非政策性以外的交易发生在上面。
这是为什么呢?
电商交易平台,无所不卖,淘宝、京东,亚马逊几乎可以卖任何东西,但极少的建材品类,原因就是没有标准化和数字化。
那产业互联网怎么被用来解建筑业这道题呢?
市场如果下行 10%,那么还可以靠管理来解决,但是目前现状是断崖式下跌,那么在这个时候,一定只有结构性调整才能有穿透性的机会。
那什么叫结构性调整?
没有合同,只有订单,所有数据流在线,非常透明,这就是结构性改造的流程。
今天整个房地产开发的流程,大家都非常熟了,我叫做,全流程线下断点协同。
在房地产开发领域,最高级的云端协同在线软件是微信。我们所有人在微信端协同,所有产业链上发生的数据是单点的、断点的、离线的。
我们有一些设计工具,比如CAD,Revit,还有一大堆的底层引擎,这些底层引擎、图形引擎都是诞生于上个世纪早期军事工业年代,在那个年代,没有互联网,也没有移动互联网,更加没有我们今天的AI native。
那些图形引擎已经完全不适应我们今天的这个时代了,它的数据是没有办法在云端、在线上的。
虽然在招投标报价领域,在后端、终端的管理环节,我们都有一些基于原有产业链流程,单段的saas提效工具。
那什么叫做结构性改造?改造完,我们的产业流程应该是这样的:
一键设计、一键下单、一站式交付,然后通过设计、数据去反推的供应链,我称它为,反向供应链模式。
大乐装创业的最初,我们干的第一件事就是卖水泥板,我们卖水泥板就像亚马逊早年卖书一样,就是通过卖书这一件事打通整个产业链线上线下的一体化基础设施。
我们今天在建房子的过程中,除了主体混凝土之外,还有5个二次品类,就是PC、门窗、精装、幕墙和机电。
我们通过卖水泥板这件事,把线下整套的软件底层基础设施打通,把线下的调度系统打通,第一步,卖水泥板,第二步,卖门窗与精装品类。
把设计、造价、采购,生产,物流,交付到售后,都搬到线上,实现实时在线,所有都有轨迹可查。
现在,总部可以实现对区域公司的管理,跟所有的集采数据拉通,然后在后台去做整个数据的分析,然后就是整个房产开发的流程。
你会看到,整个流程,从设计到采购到所有的数据都是透明的,我们针对每一个环节,去做数据分析,最后抽象出来标准,再回到这个数据库里面。
这就是,通过单一PC构件去打通其他的品类,也就是亚马逊飞轮。
你的数据越多,你的标准化率越高,标准化率越高,你的价格越便宜,价格越便宜,你就越抽象,也就是拼多多模式,你真正抽象出来的那个最爆款的产品就入库了,入库之后就再推向市场。
这就是我们现在在做的事情。
我自己手机里有一个小程序,每一天你可以打开任何一块构件的任何一个时间节点,就会看到它是在哪里生产的、在哪里发货的、在哪里溯源的、怎么排产。
整个的交付过程也可以数字化。
可以看到整个发货的过程。物流是谁、发货人是谁、所有的发车流和每一车运的哪些构件等实时数据都跟踪记录下来。
我们背后有一个PC端、手机端、小程序端的完整的软件矩阵,针对不同的工种、不同的角色,它的打开界面是不一样的,就像美团和滴滴的系统是一样。
核心是,数字化每一个工厂,数字化每一个岗位
这是为什么美团能在中国管理这么多外卖骑手的原因,去年是500万,今年因为经济下行变成了1000万骑手。同时,滴滴管理着中国几百万的司机。
这么庞大的一群人,如何让他们非常规范的、认真的去工作,其实就是你背后有一套完整的数字化系统。
地产结构性下行已经成了定势,但是世界其实是一个水晶球,你看到另一面,就会发现,其实房地产行业是一个非常宝藏的赛道。
建筑业是地球上最大的经济生态系统,然后也是最后一片没有被联网,没有被云化的这个蛮荒之地。
在这个游乐场中间,大家都还在用着很多离线工具。
给大家了不起的工具,未来大家就能干出更加了不起的事情。