021项目组合管理

项目组合管理

项目组合管理概述

项目组合管理和项目管理、项目集管理、组织项目管理成熟度模型构成一套完整的体系，成为组织实施项目管理的有机组成部分

项目组合

项目组合是将项目、项目集，以及其他方面的工作内容组合起来进行有效管理，以保证满足组织的战略性的业务目标

项目组合代表组织的投资决策、项目优先级排序及资源分配

项目组合代表组织的意图、方向和进展

项目组合、项目集和项目之间的关系

项目组合中所包含的模块具备如下共同特征

• 能够代表组织的投资或计划投资活动
• 与组织的战略目标一致
• 组织可对其进行组合管理
• 具备可以被度量、分级及设定优先级等量化管理特征
• 共享和竞争组织资源

项目管理组合

项目组合在管理过程中，向组织提供相应的信息以支持或改变组织的战略方向和投资决定

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项目组合管理与组织级项目管理关系

组织级项目管理是一种战略执行框架

组织级项目管理提倡将

• 项目组合管理能力
• 项目集管理能力
• 项目管理能力
• 组织内的其他管理能力

相结合，确保实现组织的战略目标

项目组合管理与组织战略

组织战略和组织目标定义了组织如何通过日常业务运作的方式，或通过项目集和项目的方式来达成组织的战略要求

组织战略计划识别出组织的竞争优势和核心竞争力

• 有效管理资源
• 管理干系人价值
• 实现战略机会
• 减少战略威胁带来的后果
• 迅速响应变化
• 加强对关键业务运作的支持

组织确定战略方向并设置战略目标，战略目标中包含组织的愿景和使命

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项目组合计划与组织战略高度相关

• 维护项目组合与战略的一致性
• 分配财务资源
• 分配人力资源
• 分配物料或设备资源
• 度量项目组合中的模块绩效
• 管理风险

商业价值

组织通过执行业务影响分析，建立更为健壮的外部组织环境，确保组织投资更为有效，获取更大的商业价值

项目组合组件

项目组合与项目组合中的组件是一种父子依赖关系

项目集管理

管理项目集组件间的依赖关系，采取以下行动

• 协调项目集内部的公共活动
• 有效应对风险
• 协调项目集的工作方向
• 解决范围、成本、进度、质量方面的影响
• 裁剪项目集管理活动适应不同环境

项目管理

项目管理五个过程组

• 项目启动
• 项目计划
• 项目执行
• 项目监控
• 项目收尾

项目管理活动

• 识别项目需求
• 干系人需求识别
• 建立沟通渠道
• 项目约束平衡

日常运作管理

日常运作管理包括组织中所有持续进行的活动，通常具备循环执行的特征

项目组合治理

组织内建立治理机构（项目组合治理委员会），对项目组合的投资及优先级设定做出决策

项目组合管理过程实施

项目组合管理过程实施概述

• 评估项目组合管理过程的当前计划
• 定义项目组合管理的愿景和计划
• 实施项目组合管理过程
• 改进项目组合管理过程

项目组合经理，职能包括

• 总体上指导和监控整个项目组合执行
• 提供日常项目组合监督工作
• 定期复审项目组合的健康情况和业务发展目标一致性分析
• 确保准确收集到组合分析所需要的项目组合组件的信息

评估项目组合管理过程的当前状态

执行评估，有助于洞察可能的推动力量或将遇到的障碍，促进差距分析的发展，计划建立或正式确认项目组合管理功能

评估活动包括

• 识别和评估现有项目组合管理知识
• 评估现有的项目组合管理过程是否支持组织愿景、使命、战略、目标
• 评估管理结构、资源的成熟度、充分性
• 识别知识、过程、结构、资源的差距
• 评价组件是否支持当前组织策略、目标
• 评估组件资源可用性和根据整体进度计划分配资源
• 了解每个战略目标和项目组合组件的干系人
• 评审项目组合报告过程和程序

评估结果包括

• 管理高层承诺的深度和广度
• 对当前实践的满意度
• 沟通的目标和组织的需求
• 需要处理的错误信息
• 运营管理
• 了解组织针对项目组合管理的长期和短期愿景

定义项目组合管理的远景和计划

项目组合管理的愿景应符合组织的愿景，支持组织的战略和目标

• 改变组织行为方式
• 逐步发展和实施项目组合管理过程

实施项目组合管理过程

步骤

• 定义实施角色和职责
• 沟通项目组合管理实施计划
• 定义和部署详细的项目组合管理过程，提供培训

实施方法包含两个方面

• 实施的起点和方向
• 实施的范围

收益

• 为项目管理标准提供支持
• 识别项目风险和资源约束
• 提供项目组合报告，为资源与投资分配划分优先级

改进项目组合管理过程

项目组合管理过程改进计划定义了从项目组合管理及指导、衡量和优先安排改进活动出发，有望实现的目标

项目组合管理生命周期

项目组合管理是一个持续的过程

项目组合的绩效监控通常是连续的

项目组合治理

项目组合治理管理包括五个子过程

• 制定项目组合管理计划
• 定义项目组合
• 优化项目组合
• 批准项目组合
• 执行项目组合监督

项目组合管理过程组

项目组合管理是通过项目评价选择、多项目组合优化，确保项目符合企业的战略目标，从而实现企业受益最大化

项目组合管理过程组

项目组合的过程组有清晰的依赖关系

三个项目组合过程组

五个项目组合管理知识领域

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定义过程组

• 设定组织战略和目标
• 确定项目组合战略计划
• 确定项目组合结构和路径
• 定义和授权项目组合或子项目组合
• 制定项目组合管理计划和子计划

调整过程组

调整过程组由管理和优化项目组合的一些过程构成

对项目组合组件进行分类、评估、选择

进行总结、修正、删除、管理

授权与控制过程组

授权与控制过程组包含决定如何授权的过程以及对进行中的项目组合进行监控的过程

• 确定如何监控战略变更
• 跟踪和审查绩效指标
• 授权组合组件、确认价值
• 为战略规划提出建议和最佳实践

项目组合管理过程的相互作用

项目组合管理过程组和持续的组织过程循环有密切关系

项目组合管理过程组与任务清单和组织资产相互影响

项目组合风险管理

项目组合重点关注目标

• 项目组合财务价值最大化
• 裁剪项目组合，确保满足组织战略目标
• 对项目组合中的项目集和项目进行平衡

项目组合风险管理关键要素

• 风险计划
• 风险评估
• 风险响应

项目组合风险管理过程

• 制订项目组合风险管理计划
  • 识别风险
  • 风险责任人
  • 风险承受能力
  • 风险管理过程
• 管理项目组合风险
  • 执行项目组合风险管理计划
  • 风险评估
  • 风险响应
  • 监督风险

风险的划分

• 外部风险
  • 竞争对手
  • 竞争性市场
  • 财务市场
  • 政治事件
  • 法律要求
  • 自然事件
  • 技术劣势
  • 环境保护
  • 法令要求
  • 全球化压力
• 内部风险
  • 管理决策
  • 公司破产
  • 公司腐败
  • 缺乏正直工作态度
  • 优先级随意更改
  • 资金分配
  • 组织重组

组织角色关注不同风险

• 最高管理层：价值风险、资金风险、投资风险、品牌风险
• 运作管理人员：产品和项目开发
• 项目组合经理：如何报告项目组合风险、风险数据准确性、数据质量
• 项目集和项目团队：项目组合组件进度、成本、范围风险

按风险性质划分

• 结构性风险：组织层级、组织结构、管理水平
• 项目执行风险：项目执行能力

制订项目组合风险管理计划

用于描述如何对风险相关的活动进行管理

输入

• 项目组合管理计划
• 项目组合过程资产
• 组织过程资产
• 企业环境因素

工具与方法

• 加权排序与赋值技术
• 图形分析方法
• 定性和定量分析

输出

• 更新项目组合管理计划
• 更新项目组合过程资产
• 更新组织过程资产

管理项目组合风险

输入

• 项目组合
• 项目组合管理计划
• 项目组合报告
• 项目组合过程资产
• 组织过程资产
• 企业环境因素

工具与技术

• 加权排序与赋值技术
• 定性和定量分析
  • 定量分析
  • 灵敏度分析
  • 风险建模与风险模拟
  • 定性分析
  • 投资选项分析

输出

• 更新项目组合管理计划
• 项目组合报告
• 更新项目组合过程资产
• 更新组织过程资产