中小企业如何做好信息化规划？

中小企业需不需要做信息化规划？什么时候做信息化规划比较好？

企业的信息化规划，一定是越早越好，越快越好。

因为信息化是一个过程，不是一个结果，它不是一天完成的事情，而是贯穿着企业经营管理的整个生命周期。

而且在企业创办初期或刚进入发展期的时候，信息化难度是相对较小的，可行性、灵活性也是最大的。

相反如果企业等到业务快速发展了才开始火急火燎的做信息化，这个时候你的信息化水平根本支撑不起来务量。

你会发现当你想赚钱的时候，一没有人，二没有技术积累，三做不到效率提升，轻则是白白浪费了一个快速增长的机会，重则你的企业可能也就止步于此了。

根据工信部的数据，截至2022年末，中国中小微企业数量已超过5200万户，平均每天新设企业2.38万户，是数量最大、最具活力的企业群体，是中国经济社会发展的生力军。

而根据凤凰网之前披露的数据，中国每年约有100万家企业倒闭，平均每分钟就有2家企业倒闭。8000多万中小企业，平均生命周期只有2.9年，存活5年以上的不到7%，10年以上的不到2%。

在这么激烈的市场竞争中，一个企业想要存活，一年企业靠运气，十年企业靠经营，百年企业靠口碑。而企业信息化规划，则是企业经营中不可分割的一部分，

所以说企业信息化规划一定要做！而且是越早越好。

那么中小企业的信息化该规划什么呢？

这里以中小企业为参考标准给大家一些建议，大型企业可以移步我的另一篇更系统性的内容“企业信息化规划的4个阶段”。

企业信息化规划是一个很庞杂的事情，我们可以把它笼统的归纳为：

• 软件：核心
• 硬件：载体
• 网络：土壤

这三样东西，缺少任何一样，你的企业信息化都做不起来。那这三样东西之间是什么关系呢？下面我将详细展开说说——

01 软件——企业信息化规划的核心

没有软件，你的企业信息化规划就是一团废纸！

信息化的一个最主要的代表就是——“传统纸质手工转为线上化、自动化”。所以说，软件是整个企业信息化规划的核心，应该是各位企业老板或者信息化部门的负责人花费最多时间去部署的事情。

企业信息化的3大类核心软件是：OA类、CRM类、ERP类

管理流程办公的是OA类软件
OA是Office Automation（办公自动化）的简称，涵盖的范围非常广泛，基本上只要是办公室活动的都可以进行管理，是企业内部协作的重要工具。

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OA类软件系统的功能一般有——

• 流程审批：典型的比如请假报销、合同事项审批等
• 即时沟通：最具代表性的就是钉企飞三大巨头
• 文档管理：指的就是企业的知识管理
• 任务管理：任务流转审批，代办、日报周报等等
• 会议管理：会议室预定，会议流程管理
• 车辆管理：用车加油、维修保养、违章事故、年检等
• 物资管理：物资信息，出入库，数据统计等
• 费控管理：项目预算，费控申请，统计分析等等

这些功能放在具体的业务系统中，整个系统的整体应用框架就是这样的。

系统实现效果参考：

这里注意下——

OA系统是企业最基础的信息化系统之一，但它不是企业信息化最核心的软件，尤其对于刚起步的小微企业来说，你用其他的方式去代替也是行得通的。

一个真实的团队从组件到庞大，对协作工具的需求大致上经历以下阶段：

第一阶段：只有2个人，微信+电话搞定。

第二阶段：变5人了，用微信拉个群，够了。

第三阶段：业务开展逐渐变多，我开始要把手头的文档附件分享给大家了，微信群满足不了，怎么办？

找QQ群，群共享、群公告，好用的一批。或者直接用企微、钉钉这些，更高级了，或者往下考虑一步，选择那些有免费版本的软件系统，因为人还不是很多。

第四阶段：开始招兼职同学了，他们不能时时待命，历史消息也不一定想得起来看。怎么办？

用Email群发，每天晚上把事情汇总发出来给大家，第二天晚上再更新所有，目前还是够用。

第五阶段：但随着任务越来越多，越来越细，大家都觉得如果能自己更新自己的部分就更好了，可以更高效。

这时候，才确实需要一个协同工具了。

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管理企业客户关系的是CRM系统

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CRM，做企业客户关系管理的唯一系统，没有之一，说白了，CRM就是一种提高竞争力的手段：

企业通过策略和技术，争夺更多客户、高效跟进客户、提高客户满意度，以实现当下和未来的业绩持续增长。

这里的策略，即企业的管理策略；这里的技术，通常就是我们认知中的CRM软件，策略往往在CRM落地到企业的过程中得以体现，并作用于企业三个流程：

• 争夺更多客户——售前获客
• 高效跟进客户——售中跟进
• 提高客户满意度——售后维护

CRM具体展现到业务中，可以体现为以下这些功能点：

我们如果把CRM整个业务串成一条线的流程，那么这张图大概率会长下面这样：

如果把上面这张图具体呈现在软件中，可以搭建出这样一个系统模板：

详细的功能我就不展开讲了，有需要的可以找我，我后期专门出一期企业CRM系统的功能讲解。

可能有的人会说，我现在用那个微信群，QQ群管理的挺好的呀，下面这一张不同企业营收额的表可以看下。

一般来说，我们所指的中小企业，是指企业人数在20-300人左右，企业年营收在50-5000w的企业。

而一个群聊能够容纳的人数最多在500人，就假设你现在有500名用户，你得对用户进行精细化管理，如果没有CRM软件，那么你的用户分类、跟进、跟进记录、跟进阶段、他赢单的几率有多大，下次啥时候跟进，这次跟进完用户反馈怎么样......逢年过节，用户生日像体现下我们的服务，怎么能及时准时的提醒你去表达关怀呢？

这些问题，你通通解决不了，或者就算可以解决，500个人，哪怕一个人一天负责跟进维护100个客户，那么你至少需要5个销售客户服务者。

而在CRM系统里，这就是一条流程的事情。

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管理生产制造流程的是ERP软件

ERP是企业信息化必须要有的一个软件，这个是必须的，它是企业信息化管理中最核心的软件，没有之一

ERP，即企业资源计划管理，各企业的资源、计划相关的管理都可以算在ERP的范畴里，比如员工、生产、制造、财务、销售、采购、仓储、分销、质量等等。

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由于行业的细分化，一些细分功能的系统虽然原则上属于ERP，但一般不称为ERP，如生产计划排程系统，还有的企业是叫做MRP。

这里需要注意下：

现在市面上的ERP软件主要分为生产制造类ERP和财务类ERP两大流派——

• 生产制造类ERP专注于企业生产流程的管理，财务作为业务的辅助部分存在
• 财务类ERP专注于企业财务会计管理，生产制造流程的管理上很欠缺

所以在上ERP系统的时候，企业一定要想清楚，到底是为了解决生产制造的业务问题呢还是只解决财务问题，我见过非餐更多的企业老板，被一些文章洗脑，上了一个财务类ERP系统，结果业务上处处受限，最终还是得推倒重来。

一个真正的生产制造类ERP系统，必须具备这3大流程和1大模块——

• 销售管理
• 生产管理
• 采购管理
• 以及这整个过程的业务财务管理

这些常见ERP系统功能模块包括但不限于以下：

• 订单处理
• 供应链管理
• 项目管理
• 客户关系管理（CRM）
• 仓库管理
• 进销存管理
• 财务管理
• 生产工单管理
• ......

最后整个系统呈现的效果应该就是这样的（这是最基本的，也是企业最容易用起来的）

而由ERP这个大系统还能延申出来专门做仓库管理的系统、专门做进销存订单的系统等等......

至于这些模块具体该怎么实现落地，靠着三两个字是说不明白的，如果大家有需要我后续会出一个专题，当然也可以直接来问我，我看到就会回的！

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剩下的企业信息化系统我统统归类为其他

这些信息化系统的部署前提是，上面那几个核心的信息化系统已经有了，或者积累了一定的信息化经验之后，作以补充和优化的，比如——

管理生产现场的是MES系统

在MES（生产执行）板块，由于该阶段 ERP 基本已经跑通了，所以需要把 ERP 的数据对接出来，在生产执行系统里面运转，跑完了再导回 ERP 中去。

ERP 一般要完整涵盖管理层和计划层的应用需求。至于管理层需要的各类看板，则要通过执行层的数据进行汇总拼接看到。

在执行层，一般该阶段的企业要部署 生产报工、WMS、TPM（设备管理）、QMS（质量管理）四个板块。

这四个板块中，我们把和硬件对接的部分全部下沉到工控层，剩下的就是一线员工怎么参与到协作中来。车间业务员可以通过手机或者扫码枪实现二维码自动协作管理。

最后还有工控层，可以在这里建设设备互联平台、移动条码打印平台、人脸考勤平台。

自动化管理仓库的是WMS系统

自动化管理仓库这个，实现程度可高可低。比如像京东那种，就是全部自动化的仓库管理，是非常高端的机器人作业模式。

一般企业都不需要做到这么高端，最基础也最常见的就是业务员拿个手持设备来扫描入库扫描，来实现全自动化入库入库进库这种。

最后就是企业做大做强以后，就要往工业化4.0靠齐了，这一阶段一个很重要的标志就是”机器逐步替代员工“。

比如远程办公，无纸化办公等等，单据全面无纸化全部用机器实现，帮助企业真正做到降本增效。

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02 硬件——企业信息化的载体

硬件里面就比较清晰了，包括——

监控设备、服务器、打印机、路由器、电脑、主机等等

最基本的只需要电脑，打印机；如果有机房，需服务器；有些还有硬防炎墙，路由器；

如果是商场等企业还有扫描枪等。现在大部分设备都可与电脑关联起来，从这个角度讲，凡是涉及到数码设备（包括车床、机床什么的），也都可以看作企业信息化的硬件设备。

而且很多公司用不了多少年会发现啊，电脑坏了一大堆啊，屏幕等等这些都没有管理制度，有的屏幕还没坏了，又换一台新的，造成很多浪费

03 网络——企业信息化的土壤

网络布线、域管理、IP地址、远程管理等等

企业要做信息化规划，首先得有网络布线。

这个是很容易被忽视的一点，现在好多公司都是在瞎布线，草草弄一下子乱的不得了，连信号都没有，网线连个保护的管子都没有，老鼠一咬就完蛋。

在网络管理这块儿，理论上来说公司超过255台就要做域管理的。你是普通小型网络管理的话，用一个局域网的管理就可以了。另外服务器IP地址固定、远程管理等等。

以上就是中小企业做信息化规划的3大模块，希望对大家有所帮助！