光学产品图谱

上游光学材料：

光学晶体、玻璃、塑料

主要的生产企业有成都光明光电股份有限公司、湖北新华光信息材料有限公司、长春奥普光电技术股份有限公司、湖北戈碧迦光电科技股份有限公司、福建福晶科技股份有限公司等。

市场规模最大和应用最广泛的依旧是光学玻璃，规模占比超过70%。光学塑料的应用也很广泛，主要用于智能手机、安防、智能家居等领域的光学镜头中，但国内的光学塑料原料主要依赖进口。光学晶体主要包括非线性光学晶体、激光晶体、双折射晶体、磁光晶体、声光及电光晶体、闪烁晶体等

 

中游光学元件和组件 

光学元器件：透镜、反射镜、窗口片、扩散片、滤光片、偏振片、棱镜、分光镜、光栅、光纤等 

光学组件 ：光学透镜组镜头、光学引擎等

精密光学产品制造企业，主要有舜宇光学、欧菲光、联合光电等

下游光学应用

光学元器件主要的下游应用领域有手机、安防、车载、照相投影，以及AR/VR代表的新消费电子、智能家居、医疗、通信、工业检测及制造、天文、国防、航空航天等。 

01 智能手机

成像效果和显示效果是智能手机创新的两个重要方向，成像方面，市场主流机型都以更高像素、防抖、大光圈、光学变焦、潜望式镜头等作为创新方向，但受手机空间等客观原因限制，增加摄像头数量、更大的图像传感面积甚至潜望式成像等对智能手机的成像效果不会有质的提升。智能手机的成像效果已经达到一个平台区间，再向上突破的难度很大，于是各智能手机厂家的高端化、差异化竞争主要体现在计算光学和3D 摄像头辅助等方面。 3D 摄像头不仅可用于辅助对焦、背景虚化，还实现了人脸识别解锁、面容支付等手机端功能，随着 5G、人工智能等技术快速发展，3D 成像和传感技术在手机上的应用将进一步拓展，比如 AR 互动和体感游戏场景等。这将带动衍射光学元件、生物识别滤光片等相关光学元器件的发展。

舜宇光学、大立光占据龙头地位。这些企业在充分的市场竞争中争夺有限的市场份额，其中大立光、高伟电子、玉晶光、联创电子、瑞声科技、同兴达的2022年度业绩亮眼

 02 车载光学

已经普遍应用在量产汽车上的辅助驾驶系统、车内外的安全监控、抬头显示（HUD）等新功能快速发展迭代，不断提升市场对车载光学镜头、激光雷达及车载投影光学器件的需求，这其中，车载光学镜头不但可用来实现辅助驾驶，还可实时采集车内外的数据并进行安全监控、还可通过投影方式提供抬头显示及交互功能，可见，光学镜头是汽车智能化的重要传感器件。

这样的市场背景下，有实力有远见的光学企业纷纷提早布局，表1统计的重点企业中，有超过一半的企业已经入局车载光学领域，受2022年度电动汽车热销带动，这些企业的车载光学业务大都实现30%以上的增长，舜宇光学较早进入车载光学镜头领域，2022年的车载镜头出货量同比增长16%至7891万件，2021年度其车载镜头出货量较2020年增长约21.0%至6798万件。市场龙头地位进一步巩固。此外，大立光、欧菲光、联创电子、凤凰光学、联合光电、玉晶光、力鼎光电、弘景光电等光学企业在车载光学镜头领域也布局较早，已成长为车载镜头市场的主力军。

由于汽车配件的准入门槛较高，车载摄像头模组市场依旧由传统汽车配件供应商掌握，如安森美、德赛西威、华阳、豪威、索尼、三星等，光学镜头在整个模组中成本占比15%左右，见图3。近年来手机摄像头模组企业如立讯精密、闻泰科技、信利国际、丘钛科技，以及安防领域的龙头企业海康威视、大华股份纷纷入局车载摄像头及模组领域，车载光学领域呈现快速发展的局面。车载光学已经成为未来几年的一条优质赛道，有望持续保持10%以上增长。

03  智能投影

随着高亮超清、超短焦、小型便携、智能体验等新功能的加入，智能投影产品逐渐受到市场尤其是家用市场的青睐。出货量前 5 名的厂商为极米、Epson、坚果、峰米和当贝。

智能投影产品将继续向更高分辨率(4K)、更智能和微型便携等方面发展，市场将持续保持增长。在智能投影市场带动下，投影用镜片镜头近几年实现持续增长，其中，中光学集团的光学引擎与整机制造规模国内领先，产品涵盖多种投射方式、多种焦距。以中光学、凤凰光学、宇迪光学、晶华光电、科汀光学等为代表的企业是投影光学元件的龙头供应商。

04  安防监控

人工智能、物联网、云计算、5G等新兴技术不断与安防行业交叉融合，相互赋能，安防监控逐步向智能化方向发展，应用逐渐拓展至金融、公安、能源、交通、教育、环境等多个领域，衍生出智能家居、智慧社区、智慧城市等新型生态。这些新型生态除了对安防镜头有更大的需求，还将持续促进超高清、超大光圈、大倍率变焦、夜视等技术在安防领域的应用。 

伴随安防监控市场的持续快速发展，国产安防镜头供应商迅速成长，目前已经占据超过一半的全球份额，以宇瞳光学、联合光电、福光股份等为代表。此外，凤凰光学、福特科、力鼎光电、中润光学等安防镜头供应商也成长迅速，并积极进军高端市场，推动国产光学镜头走向国际。

05 AR/VR光学

经过2021年的火爆之后，2022年的AR/VR领域并没有降温的趋势，政策层面看，AR 产业被列入数字经济重点产业并进入国家产业规划；产业层面看，AR/VR持续向工业、医疗、教育等领域渗透，市场上出现了AR-HUD(抬头显示)、5G+AR远程会诊、VR远程监测、VR教育、VR协同办公、AR/VR远程巡检等新模式、新业态。同时，AR/VR相关的消费产品不断涌现，2022年全球范围内共有38款AR眼睛新品上市。

国内从事AR/VR光学模组及消费产品研发及制造的企业已超过100家，其中，舜宇光学、歌尔股份、瑞声科技、联合光电、水晶光电、亮亮视野、闪耀现实、耐德佳、惠牛科技等属于第一梯队。