第二十九章 销售管理之销售报价

销售报价

销售报价是企业生成销售订单过程中的第一步。它记录了与销售产品相关的所有必要信息，以便向客户提供确切的想法。销售报价是卖方和客户之间的商业文件，清楚地阐明了销售业务中涉及的产品价格。借助DTCloud4 ERP系统，您可以轻松创建并向客户发送报价，帮助客户在签署任何销售协议之前了解贵公司提供的产品和服务的价格详细信息。如果客户对您公司的报价感到满意，销售报价可以随后转换为成功的销售订单。这种流程有助于确保销售过程的顺利进行，从而促进业务的发展和增长。

在销售模块中管理和创建报价的选项可以在订单菜单下查看。单击此选项，您将获得已配置的销售报价列表，如下图所示。

预览包括报价编号、创建日期、客户、销售人员、活动、公司、总计和每个报价的状态。使用活动字段上给出的小时钟图标，您可以与各自的客户安排各种活动。除了列表视图外，DTCloud4还提供该平台的看板、日历、透视图、图表和活动视图。使用可自定义和默认排序选项，您可以根据自己的要求对报价进行过滤和分组。

让我们看看新销售报价的创建情况。为此，您可以单击创建按钮，该按钮将引导您进入新的报价创建窗口，如下所示。

可以从给定的列表中选择「客户」姓名以添加到报价中。在此处选择已配置的客户后，「发票地址、送货地址、价格表」和「付款条款」将根据您在创建客户时提到的详细信息自动显示在相应的字段中。此外，在相应字段中注明报价的推荐人、报价模板和到期日期。报价的创建日期可以在「报价日期」字段中相同。

现在，在「订单行」下，您可以添加要提供给客户的产品。使用“「添加行」”按钮，您可以指定产品、描述、数量、UoM、单价、税费、折扣和小计。您可以根据客户的要求在本节中添加尽可能多的产品。添加产品后，您将在订单行中获取订单总额，如下图中突出显示。

如果客户拥有任何「优惠券代码」或「促销活动」，请使用订单行选项卡中给出的相应选项。“「设置物流」”按钮将帮助您为此次销售配置送货方式。在同一选项卡中，您将获得「添加节」选项和「添加说明」选项以向报价添加注释。

有时，公司向客户提供额外的产品，作为其交叉销售策略的一部分。在这种情况下，您可以在“「可选产品」”部分中提及这些额外的产品。

报价中的“「其他信息」”标签可用于提及销售、交货、跟踪、发票和付款详细信息。

在「销售」部分下，您可以指派一名员工作为「销售人员」，负责管理与此报价相关的销售业务。「销售团队」和「公司」的名称将显示在相应的字段中。如果您想让您的客户在线签署销售订单，您可以激活「在线签名」字段。激活「在线付款」按钮后，客户可以使用在线付款方式支付订单。在给定的空格中设置「客户参考」和合适的「标签」，如果您想打印变体网格，请激活「打印变体网格」。

在「发票」和「付款」部分下，您可以设置「财政状况」。财务头寸用于调整特定客户或销售订单/发票的税收和账户。与此报价相关的分析帐户、帐户标签和付款令牌可以在相应的字段中定义，如有必要，您可以激活「合同异常」。

在「交货字段」下，您可以设置发货政策选项，包括「尽快」或「当所有产品准备就绪时」。如果您选择一次性交付所有产品，则系统将根据最快的产品周转时间安排交货订单。

您可以使用“交货日期”栏位设置向客户承诺的交货日期。如果设置了交货日期，系统将根据该日期而不是产品的准备就绪时间自动安排交货订单。在报价中，您可以在附近的「交货日期」字段查看预计的交货日期。

为了启用有效的跟踪流程，您可以在跟踪部分中给出的相应字段中设置「源文档、机会、广告系列、媒体」和「来源」。

当您从“「其他信息」”选项卡激活「在线签名」功能供客户在线签署报价后，DTCloud4将在报价窗口中提供一个额外的选项卡，如下所示，以记录客户签名的详细信息。

当客户签署报价时，此选项卡将显示有关签名的详细信息，例如「签名、签名时间」和「签字时间」。

如果您想为所有销售订单提供在线签名功能，您可以转到销售模块的设置菜单并激活「在线签名」选项。

现在销售报价已经准备好了，您可以将其发送给相应的客户。

“「通过电子邮件发送」”按钮用于通过电子邮件向客户发送报价。如果客户对报价满意，您可以通过单击「确认」按钮来确认销售，该按钮将此销售报价转换为销售订单。「取消」按钮将帮助您取消新创建的报价。

当您单击「发送电子邮件」按钮时，DTCloud4将自动生成一封电子邮件，将报价作为附件，如下图所示。

“「客户预览」”按钮将为您提供报价的网站视图。这是客户门户的预览，客户可以方便地查看报价并确认报价。

使用「签名 & 支付」按钮，相关客户可以毫不费力地以数字方式签署和支付报价。下载和打印按钮可以分别用于下载和打印报价。“「反馈」”按钮将帮助客户发送反馈。如果客户不想继续进行此销售交易，可以使用「拒绝」按钮拒绝报价。

现在，我们来讨论一下客户确认报价后会发生什么。

销售订单

一旦客户确认报价，它将自动转换为销售订单。在客户门户中，客户可以通过单击「签名和支付」按钮来确认报价。

如下面的屏幕截图所示，将显示一个弹出窗口，以接受报价和签名。

客户可以点按“「接受&签名」”按钮并完成付款过程。当您在后端查看销售报价时，您可以发现“「客户签名」”选项卡会自动上传，其中包含客户签名的详细信息。

现在，您可以单击「确认」按钮。单击「确认」按钮，报价状态将更改为「销售订单」，如下图所示。

在DTCloud4 Sales模块中，您将获得一个单独的菜单来管理「订单」菜单下的所有这些销售订单。

此平台的列表视图将显示销售订单号、订单日期、网站、客户、销售人员、活动、公司、总额和发票状态的详细信息。DTCloud4为该平台提供列表、看板、日历、透视表、图表和活动视图。筛选和分组选项将帮助您使用默认和可自定义选项简化搜索过程。

现在，让我们来看看如何从已确认的销售订单中生成发票。