2024上半年上海产业转移分析报告

近日，由工业和信息化部举办的2024中国产业转移发展对接活动成功举办。作为全国唯一一个聚焦产业转移的“国字号”盛会，中国产业转移发展对接活动旨在通过跨区域的产业合作与对接，推动产业有序转移和区域协调发展，目前已于四川、贵州、广西、宁夏等地举办并签约落地了一批重大项目。

前不久发布的《中共中央关于进一步全面深化改革，推进中国式现代化的决定》中，同样强调完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，推动转出地和承接地利益共享。而推动产业梯度有序转移的背后，是基于对优化生产力空间布局、维护产业链供应链安全稳定、推动区域高质量发展等多方面的综合考量。

产业转移通常发生在不同经济发展水平的区域之间，是市场经济条件下，发达区域的部分企业顺应区域比较优势的变化，向发展中区域进行转移的现象，因此对转入地而言，所带来的先进生产技术、管理经验、资金、人才等等，往往能推动当地产业优化升级，进而促进当地经济的增长与繁荣。

▶上海产业转移分析

上海作为国际大都市与经济中心，具有庞大的市场容量和高度发达的经济体系，并形成了多个具有国际影响力的产业集群。在上海产业升级的过程中，会将一些相对成熟的技术和产业转移到其他省份。本文将以上海为例，分析2024年上半年上海产业转移及对外省产业辐射带动情况。

01 上半年向外省市产业转移16462家企业。

启信产业大脑数据显示，2024年1-6月，上海向外省市产业转移16462家企业，其中异地设立分支机构3777家，对外投资11931家，注册变更754家。

相较2023年1-6月的19061家，数量有所下降，但整体来看上海产业转移趋势依旧显著。值得一提的是，异地设立分支机构、对外投资属于企业扩张，这两项的占比高达95.42%，表明该地的企业正积极寻求外部扩张机会、扩大经营规模与业务范围，不仅有利于促进转出地产业与经济结构的优化升级，向外省辐射的同时也将带去技术、资金、人才等一系列资源，进而推动转入地的产业发展与经济增长。未来，伴随产业有序转移，上海与外省市之间的产业联动将更加频繁、紧密，区域之间进一步实现优势互补与协同发展。

02 超四成企业向长三角地区转移。

2024年1-6月，上海产业转移辐射范围较广，其中有4555家转入江苏省，有3508家转入浙江省，有1576家转入安徽省，整体来看超四成向长三角地区辐射。

长三角地区一直以来都是中国经济最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。作为长三角的龙头城市，上海企业转入周边省份，可以进一步促进区域内产业链的整合与优化，通过与江苏、浙江、安徽等省份的资源互补、紧密合作，推动区域经济一体化进一步加深。

03 转出企业产业分散，高端装备居多。

2024年1-6月，上海转出企业所属产业分布较为分散，其中有511家高端装备企业，有430家现代金融企业，有338家大数据企业，有321家物流企业，有320家电子商务企业。

各省区市“十四五”规划中，产业发展选择、战略定位方向往往不尽相同。上海重点产业规划涵盖了集成电路、生物医药、人工智能三大核心产业，新能源汽车、高端装备、航空航天、信息通信、新材料、新兴数字产业等六大重点产业，以及一批面向未来的先导产业。通过积极培育和发展高新技术产业，目前上海在高端装备等领域形成了较为完整的产业链和较强的研发能力，同时金融业、信息服务业、商贸业等现代服务业也快速崛起，成为了推动经济增长的重要驱动力。而这些产业链上企业的对外辐射，也将带动更多地区相关产业的进一步发展。

备注：1）按产业分类而非国标行业分类；2）一家企业可能关联多个产业链，启信产业大脑按产业链重要度计算企业所属产业分类。

04 GDP前五城市，北京产业转移企业最多。

2024年上半年GDP前五分别为上海、北京、深圳、重庆、广州，1-6月除了上海对外辐射企业破万，其他四城同样存在明显的产业转移趋势。其中，北京对外辐射企业最多，高达27710家，深圳17139家，广州15328家，重庆相对较少，只有3923家。

产业转移往往是由于不同地区的比较优势差异，或者不同产业在特定发展阶段对生产要素需求的差异造成的，是市场经济发展的自然规律。上海、北京等城市作为中国经济发展的重要引擎，在经济结构调整、产业升级、创新驱动等方面取得了显著成效，伴随产业有序转移，可以进一步推动区域间协调发展，缩小区域间发展差距，通过资源的优化配置和高效利用达到共赢的目的。

▶企业异动预警神器

产业转移不是简单的“搬家”，对转入地而言，还需面临着承接产业转移、做好安商稳商工作等一系列新的挑战。对此，启信产业大脑重磅升级了企业异动预警模块，基于可视化大屏、风险事件筛选、产业分组监测三大亮点功能，助力地方政府实时监测转入企业的各项异动，及时进行走访调查，从企业实际的痛点或需求出发，制定针对性的政策与措施，让转入企业在当地“生根发芽”，从而推动产业升级与高质量发展。

01 可视化图表，一屏掌握地区全量异动

可视化大屏支持全方位展示当地异动中高风险企业数量、重点企业异动风险情况、企业异动风险事件类型分布以及历史迁移信息，以便在掌握全量异动的同时，迅速捕捉地区内500强、上市公司、专精特新小巨人、专精特新企业、高新技术企业、科技小巨人等重点企业异动情况，优先制定安商稳商政策。同时也可从异动风险事件类型分布，例如区外经营占比、区外资本介入占比、迁移意向事件占比等，评估当地是否面临严重的企业流失问题，针对潜在风险提前采取相应措施。

02 类型/等级筛选，风险监测实现信息降噪

目前，启信产业大脑可全面监测异动意向事件、经营风险事件、区外经营、区外资本介入、迁移意向事件等5大类型、60+细分维度异动风险事件，地方政府可根据风险偏好和监测需求自定义风险事件所对应的等级，例如“企业区外办公”“企业被区外资本大额投资”等为“高风险”，“法人变更”“大股东变更”等为“中风险”。基于风险类型或风险等级筛选风险事件，可以从大量信息中一键提取关键风险点，提高异动风险事件的分析及处理效率，确保快速响应。

03 聚焦产业异动，查漏补缺培育当地重点产业

地方政府还可结合当地的重点产业规划，对重点产业链上企业中高风险事件进行监测。以江苏省为例，“十四五”时期聚力打造制造强省，积极构建自主可控安全高效的现代产业体系，大力发展电子等10大支柱产业，培育新一代信息技术等5大战略性新兴产业，可以按照重点产业规划对转入企业进行分组监测，即通过聚焦重点产业链上企业的异动风险精准施策、安商稳商，同时加强培育更多重点企业，不仅有利于提高产业链的稳定性和抗风险性，也可借机推动产业结构的优化与升级，增强竞争力。

关于启信产业大脑™

启信产业大脑™隶属于启信数据™，汇集了境内3亿家企业等组织机构的超过2000亿条实时动态商业大数据，立足地区产业高质量发展，结合地区产业定位，提供涵盖超300条产业链的产业全景洞察、产业/园区招商、区域经济监测方案，寻找产业发展突破口，多角度挖掘招商线索，通过数实融合助力新质生产力。

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