智能手术机器人市场与行业（三）

一、市场规模

根据弗若斯特沙利文分析，全球手术机器人市场迅速增长，由2016年的36亿美元增加至2020年的83亿美元，预期于2025年将达到281亿美元。

图表1 全球手术机器人市场（单位：亿美元） 来源 弗若斯特沙利文，EDDA招股书

中国的手术机器人市场仍处于起步阶段，渗透率不足。2016年至2020年，中国手术机器人市场由人民币9亿元增加至人民币30亿元，复合年增长率为36.5%。随着国内公司技术提升及有利的政府政策推动，预期中国手术机器人市场将迅速增长，于2025年达到人民币209亿元。

图表2 中国手术机器人市场（单位：亿元） 来源 弗若斯特沙利文，EDDA招股书

二、手术机器人在中国使用情况：以达芬奇为例

2006年12月20日中国人民解放军总医院引进第一台达芬奇手术机器人，截止2020年底全国累计装机189台，2013年以前年装机量基本低于5台，2014~2018年新增在10台左右，2019、2020年呈现爆发式增长。2020年手术例数累计达47400例，其中术式以泌尿科、普外科和妇科为主。

图表3 达芬奇机器人在中国装机量（累计） 来源 Frost&Sullivan，CNKI

图表4 达芬奇机器人在中国手术量 来源 Frost&Sullivan，CNKI  图表5 2019年国内达芬奇手术机器人临床手术构成 来源 Frost&Sullivan，CNKI

三、行业竞争格局

目前国内手术机器人市场依然主要为外资企业垄断，主要的厂商包括Medtronic（美敦力）、Stryker（史塞克）、、BrainLAB（博医来）、Karl Storz（卡尔史托斯）等。从获批产品类型来看，主要集中在骨科、神经外科、耳鼻喉等领域。根据相关统计数据，2016年进口手术导航系统在国内市场占有率超过85%。

进口设备价格动辄数百万元，价格普遍昂贵。因而其产品主要集中于一二线城市的少数三甲医院，难以在基层医院推广，国产替代的需求较为迫切，因此多个国内企业进入这一领域，投资机构热情高涨。

从投融资情况来看，根据作者统计，2021年1月至10月，手术导航系统领域共发生融资事件17起，总融资额约20亿元人民币。

图表6 手术导航系统公司2021年融资情况一览 来演：动脉橙，作者整理

从治疗领域来看，骨科手术导航系统目前参与者最多的领域，竞争最为激烈，其次为神经外科手术导航系统、腔镜手术导航系统。

图表7 国产手术机器人获批情况 来源：国家市场监督管理局，作者整理

从企业团队来看，手术导航作为以超声、X射线、计算机断层摄影（CT）、磁共振成像（MRI）等医学影像为数据基础，集计算机系统、精密仪器、计算机图像学、医学影像、光学、电磁学、VR/AR等高精尖技术为一体而发展起来的新型可视化图像引导手术技术，涉及多种技术和交叉学科。其综合技术难度高，相关研发团队人员必须是复合型、精专人才。

此外，手术导航系统在国内尚处于早期阶段，市场教育、商业模式、收费形式、产品组合战略等都需要进一步摸索，商业化面临巨大挑战，经验丰富市场与营销团队也必不可少。因此，核心创始人需要具有跨学科的知识和极强的团队整合能力。

从技术发展来看，配准精度与三维重建依然存在提升空间，不停改善算法，提高重建效率与组织识别精度、配准效率与精度，为医生与患者提供更加准确、灵活的产品，依然是企业不断努力的目标。

参考文献：
智能手术机器人市场与行业