个人理财第十课-【股票基金】筛选实操课

股票基金筛选实操课-以天天基金APP操作实例

筛选混合基金一样,从7个维度和3个专业,另外,成立时间,管理规模、两个数量、盈利能力最重要。

(1)打开天天基金app,点击首页的【基金排行】,选择【股票基金】进行筛选,5亿元以上,近3年内,截图如下:筛选后剩下1千多个基金。可以范围再严格一些。

(2)从上往下的顺序逐一分析每只基金,以【中欧消费主题股票A】 为例子点进去。

(3)第三步,分析基金管理公司,管理规模3000多亿,大规模,成立于2006年,超多14年多,旗下12个股票基金,规模260亿,占比不多,排名前20%,

盈利能力非常靠前,3年中,最近一年排行下滑了中下游。

(4)第四步,分析基金经理信息,成立4年以来没有变动,基金经理打理2年多,从业2年多,金融专业相符,上游水平,满足要求。

(5)分析投资对象和盈利能力:资产38多亿元,86%是股票持仓,重仓股票在60%较高,最近6个月下滑,整体是波动上升趋势满足要求.

(6)分析查看持有人结构:个人只有占比达80%,满足要求。


 

综上所述,结论如下:这只股票基金公司属于上游水平,很出色,成立超过10年,基金经理上游出色,但是这只基金最近一段时间亏损有些大,股票持仓和行业集中度比较高。

个人持有者80%,满足要求,低点买入或者坚持定投可以。

算一个选择吧,讲的是筛选步骤和知识,自己适合的还要自己选择几个比较好。

 

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