备考系统集成记录贴3

项目立项管理

项目立项管理包括5个环节：项目建议、项目可行性分析、项目审批、项目招标以及项目合同谈判与签订。一般为项目建设单位为主体的项目立项管理内容，还包含了系统继承供应商内部项目立项的主要工作内容及相关注意事项。

1.项目建议

项目建议书（RFP）是项目建设单位向上级主管部门提交的项目申请文件，是对拟建项目提出的总体设想。完成后才可以进入后续项目可行性分析阶段工作。
项目建议书，又称为立项申请，是项目发展 周期的初始阶段，是国家或者上级主管部门选择项目的依据，也是可行性研究的依据。
项目建议书主要内容：
第一章 项目简介（名称、单位、负责人、项目建议书依据、项目概况、结论和建议）
第二章 项目建设单位概况（项目建设单位与职能、项目实施结构与职责）
第三章 项目建设必要性（背景和依据、现有信息系统状况、存在问题和差距、意义和必要性）
第四章 业务分析（业务功能、流程、业务量分析、功能需求和性能需求）
第五章 总体建设方案（建设原则、目标、总体任务和分期任务、总体设计方案）
第六章 本期项目建设方案（目标、建设内容、数据库建设、平台应用建设、系统建设、数据处理与存储建设、安全建设、软硬件选择原则与配置清单、机房建设）
第七章 环保、消防、职业安全
第八章 项目实施进度
第九章 投资估算和资金筹措（项目总体投资估算、资金来源）
第十章 效益与风险分析（经济效益与社会效益分析、项目风险与对策）
项目建议书的流程：编写、申报和审批（规模较小的系统集成项目可与可行性分析合并）

2.项目可行性分析

项目建议书审批通过后，进入项目可行性分析。可行性分析研究包括的内容：
1投资必要性，根据市场调查及预测，及政策的等因素，论证投资建设的必要性
2技术可行性，从项目实施技术角度，合理设计方案，并进行选择、比较和评论
3财务可行性，投资决策，现金计划、投资收益等
4组织可行性，制定合理实施计划、设计合理的组织的机构，选择丰富的管理人员、监理良好协作关系、制定合适的计划等，保证项目顺利执行
5经济可行性，从资源配置衡量项目价值，实现区域经济发展目标等
6社会可行性，分析项目对社会的影响
7风险因素及对策，对项目的市场风险、技术风险、财务、法律等进行评价，制定规避风险对策，提供项目全过程的风险管理提供依据

可行性研究报告编写：
第一章 项目简介（名称、单位及负责人、报告编制单位、编制依据、建设目标、总投资、社会效益、根据项目建议书的调整情况、结论和建议）
第二章 项目建设单位概况（项目建设单位与职能、项目实施结构与职责）
第三章 需求分析和项目建设必要性（业务功能、流程和业务量分析、系统功能和性能需求分析、应现状与差距、建设必要性）
第四章 总体建设方案（建设原则、目标、总体任务和分期任务、总体设计方案）
第五章 本期项目建设方案（目标、建设内容、数据库建设、平台应用建设、系统建设、数据处理与存储建设、安全建设、软硬件选择原则与配置清单、机房建设、根据项目建议书的调整说明）
第六章 项目招标方案（招标范围、招标方式、招标组织形式）
第七章 环保、消防、职业安全
第八章 项目组织结构和人员培训（领导和管理机构、实施结构、运维机构、技术力量和人员配置、人员培训方案）
第九章 项目实施进度（项目建设期、实施计划进度）
第十章 投资估算和资金来源（投资估算说明、总投资估算、资金来源、资金使用计划、运维经费估算）
第十一章 效益与评论指标分析（经济效益、社会效益分析、项目评论指标分析）
第十二章 项目分线与风险管理（风险识别和分析、风险对策和管理）

项目可行性分析研究阶段：
1机会可行性研究
2初步可行性分析研究
3详细可行性分析研究
4项目可行性研究报告编写、提交、批准
5项目评估（项目评估是项目投资前期进行决策管理的重要环节，其目的是审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，为银行贷款决策和行政主管部门审批决策提供科学依据）

3项目招标

有相关情形的可以邀请招标：
①技术复杂、有特殊要求，只存在少量潜在投标人
②采用公开招标方式占比项目合同金额过大
不进行招标的情况：
①需求采用不可替代的专利或者技术
②采购人依法能够自行建设、生产或者提供
③已经通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设
④需要向原中标人采购，否则影响施工或功能配套要求
⑤国家规定的特殊情形
招标规定：
①招标文件不得少于5日；②不组织个人或潜在投标人踏勘项目现场；③对技术复杂或无法精确确定技术规格的项目，可以分两阶段招标：1按照招标公告或招标要求提交不带报价的技术建议 2再第一阶段上编写好招标文件，提供招标文件和最终技术方案，提交投标保证金；④不提供有差别的项目信息⑤设定的资格、技术等于招标项目不适应或于合同履行无关的；⑥采取不同的资格审查标准；⑦限定或指定特定的专利、品牌等；

根据系统集成项目招投实践，项目投标活动的主体为系统集成供应商，系统集成商在投标阶段的主要工作包括：项目意识识别、项目售前交流、获取招标文件、编写投标文件及参加投标活动

对于系统集成商而言，识别系统集成项目机会：①从政策导向中寻找项目机会；②从市场需求中寻找项目机会；③从技术发展趋势寻找项目机会；④挖掘现有客户潜在需求

编写投标文件：
①投标书、投标报价一览表、分项一览表
②投标资格证明文件（营业执照等相关证件）
③公司与制造商代理协议和授权书
④公司有关技术资料及客户反馈意见

投标人少于3人的， 不得开标；开标时，由专业的负责人进行唱标，唱标主要公布投标报价
公示期不得少于3日。

4项目合同谈判与签订

在确定中标人后，即进入合同谈判阶段。先谈技术条款，后谈商务条款
技术条款主要内容：合同技术附件内容，合同实施技术路线，质量评定标准，采购设备和系统报价及人员投入开发比重
商务条款主要内容：投标函中的基本内容，投标价的优惠条件；质量、工期、服务违约处罚，其他内容

合同的条款一般包括：当事人的名称和地址；标的；数量；质量；条款与报酬；履行期限；地点和方式；违约责任和解决争议的方法等；
对于技术合同应包括：项目名称、标的内容；范围和要求；履行计划、进度、期限等；技术文档和资料保密；风险责任承担；技术成果归属和收益分成方法；验收标准和方法；支付方式；违约金或损失解决方法；解决争议方法；名词术语解释等

5供应商项目立项

从合同主体转移到公司内某个开发团体
项目内部立项主要由几方面内容：
通过项目立项方式为项目分配资源，将合同金额转换为资源类型和资源数量的形式
通过项目立项方式确定合理的项目绩效目标，有助于提高人员积极性
以项目型工作方式，提高项目实施效率
在进行项目内部立项一般会包括项目资源估算、项目资源分配、准备项目任务书和任命项目经理

投标综合成本评估法