使用CRM系统进行销售线索管理-获取&分配&跟进&转换

销售线索获取

收集客户电话号码是销售线索的获取过程，可以通过举办各种市场活动收集。另外，也可以在后台定义线索来源，如“朋友推荐”、“促销”等，以便后期分析不同的线索来源产生的线索及线索转化率，进而优化市场资源投入。

• 销售线索创建：
  1. 通过举办市场活动收集销售线索：由市场人员创建“市场活动”记录，然后在市场活动下录入或是导入通过活动收集的销售线索。
     • 入口：市场活动详情页“线索”下；或是创建“销售线索”，并选择已有的市场活动；或是通过移动端“扫名片”的方式添加线索。
  2. 通过其它各种渠道录入销售线索：如果线索是销售人员自己挖掘，或是朋友介绍，可直接在“销售线索”下直接新建。
     • 入口：菜单“销售线索”列表页下；或是通过移动端“扫名片”的方式添加线索。

销售线索分配

将销售线索分配销售人员跟进，即销售线索分配。为了有效管理销售线索，可以按客户行业或是地区等维度创建线索池，以便销售人员按自己专长或是按就近原则领取跟进，以提高线索转换率和工作效率。另一方面销售人员跟进线索时，如果电话打不通或是联系不上时，可以将线索退回线索池，以便后续再择机跟进或是由其它销售人员跟进，以提高销售线索的利用率和转化率。

• 销售线索分配方式：
  • 默认分配：在线索池中指定属于此线索池的线索默认分配给指定销售人员，以便快速分配线索。
    • 入口：在“CRM管理-线索池管理”中为每一个线索池配