用于管理项目型销售的4个商机管理软件推荐

企业在销售过程中常遇到种种痛点，如面对多个商机，无法准确判断它们是否有效，哪些是优质商机，以至于无法安排合理的销售资源，造成客户的流失；销售过程粗放，难以精细化管控，不仅销售记录无法追踪，期间的沟通和工作协同也经常出问题，以至信息不对称、丢单等问题时有发生。而由于决策无据，管理层无法了解商机进展过程，也就无法对销售进行预测、评估，科学地分析销售情况更是无从谈起。

以上种种直接导致决策乏力，销售业绩持续不前。项目式商机管理系统的出现将销售流程标准化，对商机精细化管理，彻底解决了诸如以上困扰企业的难题。

我搜罗了半天发现，其实市面上项目式商机管理系统的厂商并不是太多，但实力悬殊很大。鉴于此小编对市面上的供应商进行了多方调查，结合上百家应用企业的口碑，综合各权威调查报告以及各大应用市场的反馈，筛选出了4家进行详细测评。它们分别是：1、纷享销客 2、Zoho 3、悟空CRM 4、八骏CRM

一、什么是项目式销售商机管理系统

首先，我们先来明确一下项目式商机管理系统的概念，它指的是可以管理贯穿从商机阶段、商机报备、需求沟通、方案交流到招投标、赢单/输单等整个项目销售过程的一套系统，通常是CRM系统的核心功能之一。

一般而言，项目式商机管理系统通常有着灵活的准入制度，可防止撞单，大大提升销售资源的利用效率。同时，还可将销售最佳实践的经验沉淀、固化在标准流程中，以提高商机赢单率。通过对整体商机的分析和商机流转过程的精细化分析，帮助企业管理者清晰地了解销售过程和商机的有效性，以便发现问题，解决问题，快速做出判断决策。

二、4 款项目式销售商机管理系统推荐

1、纷享销客

官网：https://fs80.cn/m8w6yx

① 核心优势

在测评的这几款产品中，纷享销客是给人印象最深的，也是最专业的厂商。它将销售流程标准化，实现了业绩的精准预测，让人惊艳。

• 建立了灵活的审批、查重机制，当遇到重复商机时直接阻断，防止抢单、撞单等问题的发生，帮助企业做好商机立项的管理。审批配置非常灵活，如触发时机、审批者、审批通过或被驳回后要执行的动作可以灵活配置，当被触发时，管理者会第一时间收到审批提醒，随时随地审批，加快业务的流转效率。
• 商机跟进管理透明化、精细化、可控性。能对销售流程和阶段任务进行细分，每个阶段要执行的动作、任务和推进条件均可自定义，对销售行为进行规范和精细化管理，以便了解销售过程中的每个流程细节，对各阶段的商机数、合同金额、赢率、预计成交等信息进行分析，实现对商机的全程管控、复盘和预测。
• 建立联系人图谱，一方面可以更加直观地查看联系人关系和重点信息，快速识别关键决策人和商机突破点，帮助企业更加高效地进行商机跟进。另一方面，联系人图谱中的人员关系可以手动灵活地拖拽调整，以适应人员关系的变动。
• 商机可以一键生成报价单，加速业务数据的流转效率。同时，商机和报价单之间的字段还能无缝传递，确保信息传递的准确性，降低错误输入率。
• 可以进行销售预测和分析，借助销售漏斗可以查看销售各阶段的商机金额、数量及占比等，评估商机分布情况，以便及时调整跟进策略、资源配比等。比如，当验证客户阶段客户量积累过少的话，那么商机就比较少，预计会对接下来销售工作有较大影响，就需要加大商机拓展上的资源投入。
• 此外，还能借助销售数据了解销售团队的商机转化率、流失及滞留量等重要数据，评估商机跟进是否科学合理，是否有需要改进的地方，以便指导员工的下一步工作，调整管理或组织策略，以不断减少商机流失率，提高赢单率。

② 劣势：专注于ToB客户，不适用于ToC；对于金融和汽车行业用户不适合。

2、Zoho

① 核心优势

• 可聚焦成交率较高的商机，随时随地了解商机的关键信息，增加销售和交叉销售的可能性，分析过去的成单原因。
• 能集中查看多条商机所处的阶段及金额，快速了解预期的销售额完成度以及哪些商机需要即时重点关注等。
• 能清晰地查看商机所处的阶段，并进行实时阶段状态更新。此外，还能在商机模块中生成个性化报价单，给客户发送报价变得更加简单。
• 可以帮助销售经理记录竞争对手的优劣势，以便知己知彼，百战不殆。

② 劣势：美国企业，研发团队在印度，使用习惯要。

③ 官网：Zoho

3、悟空CRM

① 核心优势

• 能按照不同的阶段对商机进行分类、追踪，自动关注成交率较高的商机，分析已完成商机的交易过程，时刻了解商机的关键数据，以便快速成交。
• 可以多维度查看商机的进度、阶段、金额等，能快速了解商机的推进情况和进展状态，并利用高级筛选和排序功能，快速找到符合条件的商机。
• 可视化的数据报表，能全面掌控商机的增长和转化情况，并能清晰查看月成交量、每日收入等，识别销售过程中的堵点。

② 劣势：功能相对有限，无法满足相对复杂的需求。响应速度不够快，集成功能不足，有待加强。

③ 官网：悟空CRM

4、八骏CRM

① 核心优势

八骏的商机管理系统功能和以上几家差不多，可多维度查看商机阶段和金额，快速了解商机推进情况，快速锁定目标商机，可清晰地了解商机阶段，并进行即时更新，比如可随时根据与客户的沟通情况，将“初步阶段”更新为“深入沟通”。此外，项目销售中的商机需要跨部门之间的业务协同，可对商机进行协作式跟进。

② 劣势：功能相对单一，无法满足企业的复杂需求，对于大中企业不太友好。此外，界面不够直观，需要提升。

③ 官网：八骏CRM