课程主题:《资产配置与顾问式营销》 授课对象:中国银行 授课地点:湖北省宜昌市 通过精心设计的案例分析,融会贯通理论与实践。注重互动和讨论,学员积极互动, 课堂氛围浓烈,分享经验和深入见解,收获满满,广受好评~ 有21年财富管理实战经验 证券从业资格/基金从业资格/保险从业资格 曾任:哈尔滨银行丨科技中心产品经理 曾任:嘉华财富丨财富管理部总经理 曾任:民生财富丨财富管理部总经理 曾任:中国城建院基金丨总裁 曾任:中海康瑞财富丨总裁 9家金融企业特聘顾问:民生信托、交银信托、渤海信托、邮储银行(北京)、国民信托、平安信托、中南大学(商学院)、嘉实财富(北京)、钱景财富 职场上的产出成果:服务高净值客户3000+人,管理资产800+亿,销售公募基金50+亿。(其中:销售信托产品500+款(含家族信托),销售私募基金100+款、股权基金50+款;)
擅长领域:基金营销、高净值客户营销、家族信托与财富传承、理财经理能力提升、资产配置、保险营销等