干货 | 一文详解ERP系统：企业管理革新之路

ERP系统能够给用户提供足够深度，且贴合需求的方案，帮助大家降低使用/落地成本；用户也可以在应用基础上根据自身的业务需求，自定义修改表单内容、业务规则，比如应收应付流程、批次管理等……更深度解决业务中的痛点。

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• ERP系统是什么，发展历程如何
• 整体架构是什么，有什么核心功能
• 如何实施和部署，有什么优势和价值
• 优秀落地案例分享，深度剖析ERP是如何助力企业管理革新之路的

本文所用配图和系统来自JDY，全套模板可自取：https://www.jiandaoyun.com

一、基本概念

ERP（Enterprise Resource Planning）系统是企业资源计划系统，是以信息技术为基础，以企业的业务、生产、销售、采购、库存、物流、结算等全过程为对象，通过整合企业内外部所有的经营管理信息和资源，以实现企业资源的统一管理、协调控制和高效利用为目的的管理信息系统。

通俗地来说，ERP就是企业的一面镜子，让企业的行为可见、可控。

在企业中，部门之间的信息系统往往都是彼此独立的，比如销售部门用社交APP，财务部门用财务软件，车间因工艺配方、物料清单、生产进度等经常变动，原料种类多、数量大、库存不准等，经常用Excel表格记录和管理……

由于缺少统一规划，各部门信息难以流转，出现公司的客户信息全掌握在销售手里，销售离职就把客户带跑，前方业务谈好订单后却发现生产来不及排期等问题，严重影响决策和交付。

ERP系统可以“打破企业的四面墙”，促进系统实时信息流交换，让企业的行为可见，从而做到可控，是一个在公司发展过程中必不可少的管理软件。

这样说还是有些空泛，不如来看一个制造业ERP系统的经典模板：

通过ERP系统，企业把所有业务数据、单据录入到ERP系统中，实现公司信息的存储安全性、查询便捷性、信息传递实时性，让企业中高层管理者实时掌握公司的实时信息，如库存现状、财务现状、公司资产情况、人员出勤薪资情况等。

一个企业，可以没有BI，可以没有SRM，没有OA，但是不能没有ERP。ERP最终产出的是财务报表，资产负债表、现金流量表、利润表。这三大报表不仅是企业管理层要看，上市企业还需要向社会公开。企业信息化最先就是要上线ERP，有了更多预算才会上SRM，上BI。

二、发展历程

• 1930年代

进入MIS 系统阶段 (Management Information System) 企业的信息管理系统主要是记录大量原始数据、支持查询、汇总等方面的工作。

• 1950年代

进入MRP阶段 (Material Require Planning) 企业的信息管理系统对产品构成进行管理，借助计算机的运算能力及系统对客户订单，在库物料，产品构成的管理能力，实现依据客户订单，按照产品结构清单展开并计算物料需求计划。实现减少库存，优化库存的管理目标。

• 1980年代

进入MRP II 阶段 (Manufacture Resource Planning) 在 MRP 管理系统的基础上，系统增加了对企业生产中心、加工工时、生产能力等方面的管理，以实现计算机进行生产和排产的功能，同时也将财务的功能囊括进来，在企业中形成以计算机为核心的闭环管理系统，这种管理系统已能动态监察到产、供、销的全部生产过程。

• 1990年代

ERP 阶段 (Enterprise Resource Planning) 进入 ERP 阶段后，以计算机为核心的企业级的管理系统更为成熟，系统增加了包括财务预测、生产能力、调整资源调度等方面的功能。配合企业实现JIT管理全面、质量管理和生产资源调度管理及辅助决策的功能。成为企业进行生产管理及决策的平台工具；

• 2000年代

电子商务时代的 ERP Internet 技术的成熟为企业信息管理系统增加与客户或供应商实现信息共享和直接的数据交换的能力，从而强化了企业间的联系，形成共同发展的生存链，体现企业为达到生存竞争的供应链管理思想。ERP 系统相应实现这方面的功能，使决策者及业务部门实现跨企业的联合作战；

• 2010年代

云计算下的ERP 基于SaaS、iPaaS等云计算服务搭建的ERP平台越来越受到企业和消费者关注；ERP因其自身高度与企业业务融合的自身特殊性，低代码和零代码能快速将业务逻辑转化为实用功能，能大大的提高企业管理软件的应用效率和成本；但开放能力弱和业务逻辑安全等问题会随技术的不断完善而改善。

三、ERP系统整体架构

这里以我们公司搭建的ERP系统为里为例进行说明

ERP系统的业务流程：本质上包括了五大业务模块：生产、采购、销售、库存、财务，把多种数字化解决方案和经验模型结合在一起，从而解决了四大业务流程：生产流、采购流、销售流、仓储流：

• 【生产流】：生产计划 → 生产工单 → 生产领料/退料 → 生产报工 → 成品入库
• 【销售流】：客户 → 销售订单 → 出库 → 退换货 → 应收账款 → 对账 → 开票 → 收款
• 【采购流】：供应商 → 采购订单 → 入库 → 退换货 → 应付账款 → 对账 → 收票 → 付款
• 【仓储流】：仓库 → 其他出入库、调拨、盘点 → 库存

应用系统将分散的数据进行汇总处理，变成可检索可统计的数据流，结合JDY强大的自定义数据分析能力，帮助企业进行深度、多维的经营分析，成为管理业务和制定决策的重要依据。

四、ERP系统核心功能

ERP系统面向制造业，涵盖了 客户管理、销售管理、采购管理、技术管理、生产管理、库存管理六大主要场景。

通过六大核心模块形成智能解决方案，提供从订单到发货全流程信息管理。打通进销存和生产管理的信息壁垒，帮助制造企业降低制造成本、提高协作效率、保障产品质量。全方位打通销售、采购、生产全线流程，适应业务需求的自定义系统，轻松把控企业全局。

主要解决传统制造业场景的三大痛点：

• 生产成本高：因难以掌握库存信息，导致物料浪费严重；
• 协作效率低：因订单、生产数据不透明，导致员工间沟通不及时；
• 质量管控难：因缺少完善的质量监管体系，导致质量问题层出不穷。

1.客户管理模块

• 客户信息的统计与维护：业务员将客户信息录入系统中便于统计和查询；
• 客户信息分析，制定战略决策：根据数据分析，实时洞察客户信息变化，如订单量增加或减少，制定合理决策；
• 客户拜访/跟进记录：销售对客户的跟进和拜访形成记录，便于查询和参考。

2.销售管理模块

• 销售与客户签订合同，形成订单；
• 业务员根据销售合同，制作业务流转单，明确合同中对应产品的物料 BOM 及物料需求，并指定仓库中可用的材料进行库存锁定，同时确定需采购的材料明细；
• 销售根据订单内容进行产品发货及发货前的质量检验，如有不合格产品进行退补货；
• 根据合同订单、发货退货、质量检验的数据，生成销售业绩报表，员工可查询自己提成，管理者可洞察销售业绩变化。

3.采购管理模块

• 根据业务流转单产生的物料采购需求，或部分非订单的备料采购需求，统一制定采购合同；
• 对采购合同进行交货期控制和物流到货跟踪，发起物料采购入库，对质量异议物料进行采购退货和赔偿；
• 业务员将供应商信息录入系统，并进行供应商情况分析，制定最佳采购选择；
• 根据采购情况生成采购报表，实时查看采购数据。

4.技术管理模块

• 根据业务流转单产生的生产需求，合理制定生产计划，并进行生产派工；
• 按照生产计划，提前进行生产领料，准时排产，如物料不足则发起采购申请；
• 员工进行完工汇报，记录工时及生产实绩，并对生产成品进行质检，统计产量和合格成品数。

5.生产管理模块

• 根据业务流转单产生的生产需求，合理制定生产计划，并进行生产派工；
• 按照生产计划，提前进行生产领料，准时排产，如物料不足则发起采购申请；
• 员工进行完工汇报，记录工时及生产实绩，并对生产成品进行质检，统计产量和合格成品数。

6.库存控制模块

• 根据采购/生产/销售发起的出入库申请进行审核并完成实物库存更新；
• 对部分物料进行其他入库/出库处理，更新系统库存；
• 定期盘库，确保库存准确性；
• 对部分材料进行形态转换，更新系统库存。

五、如何实施和部署ERP

1.系统开发阶段：业务管理创新工具

小步快跑、快速迭代，跑通业务MVP模型，验证业务价值

• 需求不清晰
• 需求变化快
• 创新研发预算紧缺
• 试点成本高

2.系统持续建设阶段：万金油补全工具

统一承接非核心业务的管理需求

• 大量中基层需求被忽视
• 数据分析链路断裂
• 核心系统周边业务管理不落地
• 边缘业务需求被忽视
• 业务部门间拉通协作没有留痕

3.系统老化升级阶段：老系统升级工具

逐步替代老系统功能，打通功能断点，节省文员

• 无法兼容移动端
• 数据分析、看板缺失
• 业务流程无法调整
• 依赖文员

六、ERP系统优秀落地案例

1.海大集团：创新业务管理需求

广东海大集团股份有限公司是一家涵盖饲料、种苗、生物制药、智慧养殖、食品流通、金融等全产业链的高新农牧企业。 经过二十余年的高速发展，目前海大集团在海内外拥有380余家分子公司、30000余名员工，1个中央研究院、3大研发中心、10余个研发中试基地。

业务背景

1. 集团布局，开始孵化养殖业务：合同放养收购+养殖基地自养
2. 新业务特点：业务模式不确定、资源配置不齐备、组织保障不完善、运营流程不成熟
3. 不适合一开始就固化流程、构建稳定重型系统

• 调整难度大
• 投入成本高
• 阻碍内部运行效率

     4.采用零代码平台快速构建养殖过程解决方案和管理体系

• 有序适配
• 逐步迭代
• 解决无系统可用的局面

开发规划

禽养殖板块价值

（1）得益于数据连结，养殖档案归档1小时内即可完成

❌以往：肉鸡批次的养殖、用料、用药信息都处于断层状态，财务资料整理过程繁琐。

✅现在：饲料、药品耗用是都能区分是哪个批次，便于生产人员对同品种、天龄的批次进行健康情况及体重的对标管理。财务人员结算时也能够更好计算每批次的成本及利润，每月节省至少2天的资料整理时间，也可以更好满足内外部的审计需求。

（2）规范养殖过程3个关键模块的管理

❌以往：由于每个批次进苗的日期都不一致，相应的操作时间也不相同，生产人员靠死记往往容易搞把不同栋舍的时间搞混。

✅现在：设置了养殖过程的关键时间节点提醒，生产人员可以根据提醒内容进行操作，每批次的养殖能减少2个工作人天进行记录。

（3）引导用户厘清需求，共同进步

❌以往：远程对接需求时，业务人员提需求的口头禅基本都是“我想要做这个”、“我想实现XXX”，提需求之前可能会欠缺思考，着眼于目前影响业务的“大山”，只给我们提“大需求”，而忽略具体内容，后续得一点一点地整理确认，整个需求确认过程就会延长。

✅现在：在逐渐引导下，业务部门参与进来，提需求时也会自己整理需求文档，一起讨论该功能能否实现，给我们提供更多业务上的思考。

放养板块价值

（1）巡场打卡

❌以往：技术员巡场极少进行打卡，管理层无法了解技术员的工作完成情况。

✅现在：得益于JDY的移动端配置，让技术员下乡时打卡，后台也能累计技术员的打卡次数，分析出技术员的打卡频率。

（2）领导数据决策

❌以往：领导想要了解结算批次的盈亏情况，往往要打电话急催正在忙碌的仓管员进入另一个系统查询；销售人员在外跟客户谈价钱时，往往也要跟老总一样透过仓管员去查询数据、费时费力。

✅现在：只要在相应的仪表盘中随时随地查询到想要了解的数据，从过去打电话“人找人，再人找数据”变成“人人都能找数据”，时间由几小时变成“0”，节省了中间至少2个环节，大大提升了决策效率。

2.上汽大众：周边系统空缺需求

上汽大众新能源汽车工厂坐落于上海安亭，是大众集团在全球范围内，首个专为MEB平台车型生产而建造的工厂。该工厂最早于2018年10月破土动工，在2019年11月落成并迎来首台全工艺样车下线，并于2020年10月正式投产，揭开上汽大众迈向电气化、智能化新时代的帷幕。

备件管理

（1）痛点：

• 之前备件入库，出库，盘点，查询，抽查都是纸质单
• 每次都要有专门的人耗时负责操作EXCELL，手动录入，现场查验
• 不能够及时提交申请的数量，库存数量不能及时更新
• 盘点不能生成电子版本，查询要到电脑上一点点筛选
• 抽查不能做到随机抽查，不能形成流程

（2）解决办法：

• 先导入备件清单形成总表，再根据出库入库表做聚合表自动更新库存数量
• 需要领取备件时先在手机上查询，知道库位号和数量时随时去领取
• 备点盘点根据物料号联动出基础信息，进行数量校验
• 备件抽查随机抽取部分备件，自动联动出基础信息，进行数量校验

（3）模块价值：

• 备件模块运行下来，领取备件一系列业务效率都得到提升
• 维修人员只要有手机，无论何时何地都可以查询领取，各方面工作效率都提高了65倍

项目模块

（1）痛点：

• 起初是企业微信做了一个表单收集问题，然后把问题一个一个复制到EXCELL中，然后发给供应商去整改，自己在表单里自己更新状态
• 项目问题很多，人工收集很费时间，而且流程周期太长，问题解决耗时太久，没法敏捷响应

（2）解决办法：

• 设定了一个流程表单，流程包括（提出问题-问题接受-措施制定-措施实施-问题跟踪-处理完成）
• 让供应商和规划适应这套系统，所有问题都在线解决，大大提高了我们处理问题的效率

（3）模块价值：

• 项目模块运行下来，问题提出到整改一系列效率都得到了提升
• 维修人员只要有手机，无论何时何地都可以提取问题，供应商和规划收到问题推送就可以整改问题
• 由于工作不受时间和地方限制，各方面工作效率都提高了50%左右

设备模块

（1）痛点：

• 之前设备在运行，调试过程中会遇到各种问题，都是通过纸质记录，然后通知技术员去整改
• 由于职责划分不清楚，许多设备的问题维修工会提错，不能及时的通知所属技术员去整改

（2）解决办法：

• 做了一个故障停线记录流程表单，上面要记录故障开始结束时间，影响车间生产的时间，故障描述
• 将问题推送到所属技术员的待办，通过提醒功能，让技术员及时处理
• 当时没解决的就放在遗留问题跟踪里面继续跟踪处理，定期提醒待办任务要及时处理

（3）模块价值：

• 设备运行，调试问题解决效率都得到了提升
• 技术员每天收到待办，可以立刻了解现场情况，及时处理设备故障，设备故障处理效率提高了50%左右

3.庆达西宁波：老系统功能缺失

庆达西宁波钢构制造有限公司是庆达西集团在中国的全资子公司，是行业领先的专业化管道系统和模块建造承包商。主要为电力、石油天然气、化工等工程建设领域提供各类管道预制、模块制造和组装、撬块制造和组装、压力容器制造和快卸法兰等业务。

通过JDY部署：ERP数据同步、多平台查看与回复数据、索引相似问题及解决方案，基于ERP系统实现功能升级，解决质量管理、持续改进活动的阻碍。

ERP数据同步

• 应对：问题展示的及时和友好度较弱

公司将ERP系统上记录的问题数据实时同步到数据表格中，同时通过邮件插件将问题通过富文本邮件的方式推送到问题相关的责任人，而且表单数据会以可视化的方式实时呈现给所有相关方。以往一周甚至一个月才呈现的数据现在能做到每天定时呈现。

• 价值体现

整个流程实现几乎全自动化，人工处理时间由原来的每天42分钟到现在每天5分钟，自动化比例达到了88.1%，节省人力成本超过万元，流程的有效性也得到了大幅提高。

多平台查看与回复数据

• 应对：问题反馈的效率和透明度较差

通过ECS和平台的API接口将每条问题数据的外链地址推送到责任人的邮件，责任人可以通过手机非常方便地回复问题的处理进度，其回复情况也会一并展示在数据仪表盘上。同时为了方便报告，其回复以后的问题可以通过数据打印模板生成美观的问题解决和改进报告，大大提升了回复率。

• 价值体现

以往因为效率低和透明度差的问题导致回复率极低，现在回复率几乎达到100%。

索引相似问题及解决方案

• 应对：问题相关联的数据利用率不高

公司利用数据仪表盘功能，在问题展示阶段就轻松发现问题的不良趋势，以便及时采取遏制措施。在问题的解决和反馈阶段，公司利用关联查询功能将过去的相似问题和解决方案一并索引出来，既能给责任人提供解决新问题的线索，也便于相关方评价过去措施的有效性，且还从历史数据中生成典型问题一览，便于新员工培训。

• 价值体现

以往常常被忽视的数据现在不仅体现出了其本来的价值，还能衍生出来新的价值场景。

七、ERP系统有哪些优势和价值

1.高效管理

ERP系统作为一个枢纽，连接需要管理的业务运营的所有部分，例如人力资源、生产、营销、客户服务、库存和供应。ERP 系统利用计算机技术提供最快速、最有效的自动数据管理，大大减少了文书工作量和手动数据输入的要求。

2.灵活性和可扩展性强

ERP系统能够将结构模块化，可以根据当前的需求和条件调整其规模。ERP系统可以关注到公司和管理的任何细节和方面，包括新产品、工人、生产设施、供应商、部门等都需要ERP系统的高度灵活性来进行协调，包括产量增加、库存扩展、新功能、客户服务等。

3.提高信息可用性和准确性

ERP 系统能够高效、集中地收集、处理和存储有关制造、销售、供应商或客户的数据。只需要使用和维护一个数据系统，而不是需要定期检查和同步以删除过时或冗余记录的多个不同数据库。所有类型内部数据的质量都会得到提高，并且任何相关部门的人员都可以轻松访问。

4.整合企业各个部门信息

企业通常有多个部门，如采购、销售、财务、仓库等，这些部门都需要处理各自的信息，并将信息传递给其他部门。ERP系统可以整合所有部门的信息，使得部门之间能够更好地协调和合作，避免了信息孤岛的问题。

5.优化业务流程

当前市面上的ERP系统能够自动化流程，并通过管理和协调流程，帮助企业优化其业务流程，提高效率和生产力。而且能够帮助企业自动完成订单、发货、付款等工作，减少了人工操作的错误率，并缩短了流程所需的时间，这有助于企业提高效率和降低成本。

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