一套完整的客户管理系统应该包含哪些模块呢？

一套完整的客户管理系统应该包含哪些模块呢？

首先要明白客户管理系统（CRM）的作用是什么？

客户管理系统（CRM）是一种是专为增强企业与顾客之间交流而设计的管理工具，用于管理和优化企业与客户之间的关系。它通过整合客户数据、自动化销售流程和提供分析报告等功能，帮助企业更好地了解客户需求、提高销售效率、增强客户满意度，并最终实现业务增长。

客户管理系统通过集中管理客户信息、优化市场活动、自动化订单处理和提供薪酬管理等功能，帮助企业更好地与客户互动、提高销售效率、优化业务流程，并最终实现业务增长和发展。

以我们公司正在使用的CRM客户管理系统来举例——https://www.jiandaoyun.com

业务流程如下：

通过对CRM的作用的介绍，相信你对CRM系统已经有了一定的了解。

那一套完整的客户管理系统应该包含哪些模块呢？

1、客户管理：

（1）客户数据集中管理：

CRM客户管理系统允许企业集中存储和管理客户信息，包括联系信息、购买历史、沟通记录等。这使得团队成员可以随时访问和更新客户信息，确保数据的准确性和一致性。

（2）客户分类和分析：

CRM客户管理系统可以根据客户的特征和行为进行分类和分析。通过这些分析，企业可以识别出关键客户群体，并针对不同的客户群体制定个性化的营销和销售策略。

2、市场管理：

（1）市场活动跟踪：

CRM客户管理系统可以跟踪和记录市场活动的执行情况，包括营销活动、促销活动等。通过分析活动的效果和反馈，企业可以及时调整市场策略，以提高市场推广的效率和效果。

（2）潜在客户管理：

CRM系统可以帮助企业管理潜在客户的信息和沟通记录。通过跟踪潜在客户的行为和兴趣，企业可以更好地了解客户需求，提供个性化的服务和推荐，从而提高潜在客户的转化率。

3、订单管理：

（1）订单处理自动化：

CRM客户管理系统可以自动化订单处理流程，包括订单的创建、跟踪和更新等。这不仅节省了时间和人力成本，还减少了订单处理过程中的错误和延误。

（2）订单分析和预测：

CRM客户管理系统可以分析订单数据，包括订单量、订单类型、订单来源等。通过对订单数据的分析和预测，企业可以优化库存管理、生产计划和销售策略，以更好地满足客户需求并提高订单的准确性和时效性。

4、薪酬管理：

（1）销售绩效跟踪：

CRM客户管理系统可以跟踪销售团队的绩效表现，包括销售额、销售量、客户满意度等指标。通过对销售绩效的跟踪和分析，企业可以评估销售团队的表现，并根据表现情况制定相应的奖励和激励机制。

（2）提成计算和发放：

CRM客户管理系统可以根据销售数据自动计算销售人员的提成，并生成提成报表。这简化了提成计算的过程，减少了错误和纠纷，并确保提成的及时发放，从而激励销售团队的积极性和工作效率。

尽管CRM客户管理系统为企业带来了诸多便捷之处，但在实际的应用场景中，传统的CRM客户管理系统普遍暴露出了一些不容忽视的问题。

传统CRM客户管理系统普遍存在的问题

• 高度定制化带来的高额成本：传统CRM客户管理系统为了满足企业的特定需求，常常需要进行深入的定制化开发。这不仅拉长了项目的实施周期，还使得总体成本显著上升，对于资源有限的企业而言，这无疑是一笔沉重的经济负担。
• 功能丰富却难以充分应用：传统CRM客户管理系统功能齐全，但部分企业可能并不需要所有功能，这导致他们不得不投入大量时间和资源去学习和适应这些功能，造成资源浪费。
• 操作体验不尽如人意：传统CRM客户管理系统的操作界面和流程设计有时显得过于复杂，使得员工在使用过程中感到不便，进而影响他们的工作热情和效率。
• 数据迁移与集成挑战重重：企业在考虑更换CRM客户管理系统时，常常面临数据迁移和集成的难题。传统CRM软件在这方面往往缺乏便捷性，增加了企业更换系统的难度和成本。
• 升级与维护成本高昂：传统CRM客户管理系统的升级和维护工作通常需要专业的技术支持，这增加了企业的运营成本。对于资金有限的企业来说，这无疑是一项沉重的负担。

因此，对于预算有限的企业来说，自主开发、付费进行高度定制或直接购买标准化产品似乎都不是一个最佳选择。综合考虑，我想为大家提供一个全新思路——零代码平台搭建。

为什么选择零代码CRM客户管理系统？

为了克服这些挑战，零代码平台应运而生，为企业提供了一种高效、便捷且低成本的CRM客户管理系统解决方案。零代码平台以其独特的优势，成为了解决传统CRM客户管理系统痛点的理想之选。

1、低成本构建：打破传统CRM客户管理系统的高昂成本

传统CRM软件在定制化开发方面往往涉及高昂的费用，使得众多中小企业望而却步。然而，零代码平台的出现彻底改变了这一现状。它允许企业无需编写代码，通过简单的拖拽和配置操作，即可快速搭建出符合自身需求的CRM系统。

这一创新方式不仅大幅降低了开发成本，还节省了宝贵的时间资源，为预算有限的中小企业提供了更加经济、高效的CRM解决方案。

2、低门槛操作：无需编程技能，轻松上手

传统CRM客户管理系统通常要求用户具备一定的编程技能和复杂的建模逻辑，这对于非专业人士来说无疑是一道难以逾越的门槛。而零代码平台则彻底打破了这一限制。它无需用户具备代码编程能力，只需掌握基本的操作，即可轻松搭建出个性化的CRM客户管理系统。

这种低门槛的操作方式使得企业无需聘请专业的技术人员，通过短期的培训即可让员工快速上手，大大提高了工作效率。

3、优质用户体验：简洁操作，流畅体验

零代码平台搭建的CRM系统注重用户体验的优化。其操作界面简洁明了，功能布局合理，使得用户在使用过程中能够轻松找到所需功能，快速完成任务。同时，零代码平台还支持个性化定制，企业可以根据自身需求调整系统功能和界面，更好地满足员工的实际操作习惯和需求。

这种优质的用户体验不仅提高了员工的工作满意度，还进一步提升了工作效率。

4、便捷升级维护：自主迭代，降低维护成本

传统CRM软件在升级和维护方面往往依赖于厂商的技术支持，这使得企业在面临系统更新和扩展时往往需要支付额外的费用。而零代码平台则使得系统的升级维护变得更加便捷。企业可以根据自身需求随时进行系统的快速迭代，无需额外聘请厂商编写扩展代码。

这种自主迭代的方式不仅降低了维护成本，还使得企业能够更加灵活地应对市场变化和业务需求。

零代码CRM客户管理系统应用实践案例——领科物联网

领科物联网科技，作为全球领先的IOT连接解决方案供应商和SIM技术市场的佼佼者，其核心业务是为世界各地的物联网企业提供量身定制的连接方案。自公司创立之初，总经理便怀揣着一个愿景——寻找一套能够深度契合企业个性化需求的数字化系统。

然而，在试用了市面上众多垂直领域的产品后，他们发现每个产品或多或少都存在一些不尽如人意的地方。有的产品移动端体验欠佳，有的电脑端操作不够流畅，还有的数据导入导出过程繁琐，流程协作不顺畅等。这些问题使得这些产品难以完美地与企业的实际业务需求相契合，总经理因此陷入了深深的困惑。

解决方案：

为了解决这一难题，总经理在寻找一款既具备强大自定义能力，又能有效管控流程，同时支持深入数据统计分析的产品时，无意间接触到了零代码的概念，并对其理念产生了浓厚的兴趣。经过深入了解和试用零代码CRM系统后，他发现这款平台能够较好地匹配企业的实际需求。于是，企业最终决定采用零代码平台进行主要业务的系统架构设计与建设。

企业的业务运营主要围绕三条核心主线展开：销售商务线、项目技术线以及进销存线。

其中，销售商务线被视为企业的核心业务焦点。鉴于CRM客户管理套件的模型完善，且与企业销售商务线的业务流程大体相符，企业决定在CRM客户管理套件的基础上，进一步完善和优化核心业务流程。通过这一举措，企业期望能够更好地管理客户，提升销售效率，进而推动整体业务的持续发展。

1、自定义商机销售阶段

领科物联网的商机销售过程包含五个关键阶段：首先，通过需求申请和Demo演示，初步了解并展示解决方案；接着，进行方案设计，包括售前项目方案的制定与客户确认；随后，进入报价确认阶段，涉及销售发起报价及相关部门审核；之后是送样管理，包括样品需求申请与送样流程管理；最后，通过最终谈判，达成合作共识并签订合同，完成赢单。

这一过程确保了商机从接触到成交的高效转化。

2、全球化协作：零代码系统优化部门间合作

尽管领科物联网的各部门员工遍布全球各地，但通过零代码系统实现的销售阶段精细化管理，以及流程抄送、推送提醒等功能的引入，部门间的协作已变得前所未有的顺畅。过去因地域差异带来的沟通障碍和协作难题，如今已不再是问题。

此外，销售漏斗图的实时更新与展示，使得公司、团队、个人在销售过程中的转化情况一目了然，无论是高层管理还是一线销售，都能迅速定位潜在问题，从而作出精准的管理决策。零代码系统不仅打破了地域限制，更在实质上提升了领科物联网的全球协作能力。

3、数据驱动，深化销售阶段分析

领科物联网的零代码系统还具备强大的数据分析能力，能够深入挖掘销售阶段的数据价值。通过对商机销售阶段的数据进行精细化分析，企业能够准确掌握成单情况、销售预测等关键信息。

这些数据为企业的决策提供了有力支持，有助于企业制定更加精准的销售策略，实现业绩的持续增长。

以上就是CRM客户管理系统的相关内容！希望对你有所帮助！