传统CRM系统不适用？如何找到最合适的CRM系统？

我在和许多销售、管理人员聊天的时候发现，他们在CRM系统的应用中存在许多问题：传统CRM系统功能太过标准、难以自定义，定制开发成本太过高昂、投入产出比太低......

于是简道云团队花费了近一年的时间去调研，并拜访了各大企业，终于总结出了适用于CRM系统的落地方案，相信能帮大家解决99%的困惑。

注：下文所示及案例均来自简道云CRM系统。

简道云CRM系统模板，可以直接查看和使用：https://www.jiandaoyun.com

一、 CRM是什么？

CRM，或者客户关系管理，就像是企业的“客户贴心小棉袄”。它不仅帮你更好地了解和服务客户，还能帮你找到提高利润的新方法。简单说，就是用更聪明的方式和客户打交道。

我们可以通过一个例子来理解：

在一家主要生产和销售电动汽车的新能源汽车公司，随着业务的发展，他们的客户数量逐渐增多，发现过去使用Excel表格记录的老传统越来越不好用了，常常出现撞单抢单、老销售离职带走客户资源的情况。为此，公司决定引入CRM系统，优化客户信息和跟进管理，并希望通过系统的实时数据和分析报告，获取不同销售阶段的业绩和转化率，以帮助他们更好地做出决策，提高销售效率。

在2010年后，国内CRM市场处于一个迅速发展的状态。CRM市场的体现出了它对于企业的重要价值，可以归结为以下方面：

1、提升客户满意度

2、降低企业成本

3、提升员工效率

4、辅助科学决策

二、如何进行CRM选型？

挑选CRM系统，有点像挑电脑。你需要明确自己的需求，包括所需的功能、预算、使用场景等。然后，再去市场上看看，哪个牌子哪个款式最合你心意，是不是容易上手，以后能不能扩容，安全性怎么样。

但是这么多CRM软件，到底该咋选?眼睛都看花了....…其实进行CRM的选型很简单，概括起来就是一个成语：知己知彼。

1、知己：根据自身需求选择CRM

很多企业往往因为不够了解自己的企业，导致跌入选择的陷阱之中。针对常见的三大陷阱，企业应有对应的解决方案：

此外，企业在选择CRM前，可以按照如下思路去确认：

其中最重要的环节就是明确自身需求，只有梳理出自身需求，才能设计出一个符合业务需求的优质CRM系统。

包括销售流程、客户服务、市场营销等环节的具体情况，确定自己需要哪些功能，例如销售自动化、客户信息管理数字化等，从而根据这些需求缩小选择范围，筛选出匹配度较高的几款产品，以进行更深入的评估和比较。

需要注意的是，不同的企业有不同的业务特点，因此不存在一个适用于所有企业的、最佳的标准化CRM解决方案。符合自家企业流程的才是最好的，千万别因为软件绑架了自己的业务流程。

2、知彼：全面了解各类CRM产品

企业对自己做了充分的认知后，接下来才是实际的选型工作，那么企业又要从哪些维度判断CRM产品呢？我们可以按照如下这张表去选型产品：

三、CRM如何成功落地？

在很多企业的管理过程中，常常面临许多问题：

这些问题不解决，企业真的很难高效率地运作下去，近年来零代码的出现，对于这一局面有了扭转性的作用。

零代码，顾名思义，就是无需代码。就像是给你了一套“乐高”只需拖拉拽，你自己就能搭出个适合公司的CRM系统，让这个系统真正在你公司里跑起来。

CRM便是零代码平台应用的典型场景之一。

我们来看看企业/组织的CRM信息化发展历程：

这就像升级打怪一样，很多企业目前都处于第四步的状态：找外包或者是自己开发CRM软件，虽然满足了个性化需求，但面临的时间和经济成本很高，这显然不是最佳选择。

然而，有部分企业已“打怪”成功，他们使用零代码+CRM解决方案解决CRM落地过程中的种种问题，比如简道云CRM系统：

简道云CRM场景套件既规范又自由：它提供了从市场获客→线索分配→客户跟进→商机阶段管理→>商务过程→售后管理的全流程方案；

1、客户信息管理

CRM系统的核心在于客户信息的集中统计与全生命周期管理。

一方面，企业可以借助数字化系统高效建立起客户数据库（线索池、公海池等），将分散在销售人员手中的客户信息集中管理，方便后续跟进管理，销售人员也可以随时随地查询、修改客户的详细资料。这种管理方式不仅便于日常工作，而且能够确保信息的准确性和一致性，为后续的客户跟进和服务提供了坚实的数据基础。此外，系统还具备自动查重功能，能够有效避免撞单抢单的风险。

 

另一方面，客户的全生命周期，从产品报价，到订单、合同签订、执行的全过程，也可在CRM系统中得到全面的记录和管理。销售可在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程，各个节点流转专人进行审核，流程更加规范化，并且系统自动存留数据，以供稽核。

2、商机管理

在CRM系统中，销售人员可以在客户信息表中创建多个商机，并记录每个销售阶段的信息，并针对每个商机进行针对性的跟进或管理。通过分析商机在各阶段的数据和过程，销售团队可以识别销售转化漏斗中的问题环节和增长机会，从而优化商机转化流程，提升销售转化率。

3、商务过程

一旦确定赢得订单，销售人员即可通过CRM系统记录订单、合同签订、回款计划、开票申请等关键信息，实现销售过程的实时同步。商务流程也可以根据企业的具体需求进行灵活自定义，确保流程的高效和规范性。

4、售后管理

当客户想要反馈产品问题时，可以直接在系统内发起退货流程。当客户需要现场测试、安装、演示等服务时，销售人员也可以在系统中创建服务工单，记录服务任务详情。每一次的售后服务记录都被详细记载，便于后期分析产品的不足和服务改进的空间，以持续提升服务质量。

5、销售分析

CRM系统中还自带一系列数据可视化分析工具，能够根据现有数据自动生成仪表盘和数据分析报告，帮助企业从大量的销售数据中提炼出有价值的信息。通过销售漏斗分析、销售额分布、客户细分等报告，企业可以更深入地理解销售状况，据此优化销售策略，提升工作效率。

 

此外，简道云还可自定义CRM功能，支持在CRM中新增其他功能，如订单，合同、报价单、市场ROI等，让CRM适应业务;

并提供简道云搭建平台的所有能力，包括自定义表单、流程仪表盘、组织权限等。

通过一个软件实现多个场景应用，除CRM，还可以在简道云中新建如进销存、生产等各类管理应用，打通企业数据。

此外，基于零代码平台，业务人员也能轻松参与应用系统的搭建，更加贴合自身业务需求的同时，也摆脱了对于IT部门的过分依赖。

希望这篇文章能帮助大家解决在使用CRM过程中遇到的困惑和问题。