一文讲透！一个完整的CRM系统应该具备哪些功能？如何搭建？

本文你将了解：

• CRM系统是什么
• 一个完整的CRM系统应该具备哪些功能
• 快速搭建CRM系统的最优解
• 搭建CRM系统的具体步骤
• CRM系统在企业管理中的重要作用

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CRM系统是什么

CRM（Customer Relationship Management）作为信息化领域的热门概念，自诞生来被多次定义。简单来说，CRM是一种战略性的商业方法，旨在帮助企业更好地管理与客户相关的互动和关系，从而最大化增加企业销售收入和提高客户留存。通常来说，企业经营需经历“研发、生产、销售、营收”四大环节，而CRM则主要作用于销售前中后环节。

• 售前获客：争夺更多客户
• 售中跟进：高效跟进客户
• 售后维护：提高客户满意度

CRM系统便是在这个过程中，帮助企业管理与客户之间的关系的一套软件工具和技术。它旨在收集和整合客户信息，建立客户画像，管理销售过程，从而使企业能够更有效地跟踪和管理客户互动和关系。

一个完整的CRM系统应该具备哪些功能

1、市场获客

• 在线搜客：自由搜索海量目标客户；
• 活动运营：实现各类市场资料的发放、客户信息的统计；
• 渠道分析：搭建多维分析看板，实时查看各个渠道的用户量、成交情况；
• 业务知识：基于知识库，市场人员可以在线记录市场业务，沉淀专业知识。

2、线索分配

• 线索池：所有线索统一沉淀在线索池；
• 线索领取：每个销售可以从线索池批量领取线索；
• 线索退回：对于不符合要求的线索，销售可以将线索重新退回线索池。

3、客户跟进

• 360°查看客户信息：自动调取客户订单、合同等相关信息；
• 信息查重：重复客户提醒销售、避免撞单；
• 客户跟进：销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划与记录，通过日程提醒可以看到需要跟进的客户；
• 公海池：对于不符合要求的客户，销售可以将其退回公海池，也可以通过手动添加等方式直接添加新客户到公海池。

4、商机管理

• 建立商机：在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在客户信息表中新建多个商机，并对每个商机进行跟进；
• 商机跟进：商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。

5、商务过程

• 确定赢单后，销售可在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程，以上相关商务流程可以根据企业自身需求进行自定义。

6、售后管理

• 退货管理：客户反馈货物存在问题时，销售可以在系统中发起退货流程；
• 服务工单：客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。

快速搭建CRM系统的最优解？

在了解了CRM系统具备哪些功能后，如果你也想要给公司开发一套专业的CRM系统，那么一般来说主要有以下三种方式：

• 自主研发：自主研发CRM系统意味着公司将组建一支内部开发团队，使用编程语言和开发工具来自主开发管理系统。这种方法需要企业具备充足的技术力量和开发资源，同时伴随着较长的研发周期。
• 外包开发：将CRM系统的开发外包给专业的软件开发公司或团队，通常更快速省力。但需要考虑这种开发方式的成本，以及开发过程中的沟通和协作；
• 使用开发平台：有一些供应商提供了MES开发平台，拥有一些预建的模块和工具，可用于快速构建CRM系统。这种方式能够加快开发速度，减少从零开始的编码需求，并允许进行个性化设置。

不难看出，最简单、最高效的选择应该是第三种，使用开发平台搭建。

但是，市面的零代码开发平台那么多，为什么JDY是最优解？

答案就是——自定义能力+预定义封装表单+ CRM专有功能=灵活定制专业的零代码CRM系统。

这款CRM是零代码领域当之无愧的第一名，基于JDY平台，企业可以自主定制最符合自身需求的CRM系统，并且无需编写代码，门槛低、部署快，高效实现业务全流程的闭环管理。我们用四个字总结使用零代码搭建信息化系统的价值，就是“多快好省”。

• 多：“人、财、物、产、供、销”等经营全链路场景均可搭建；
• 快：开发周期以“天/时”来计算，不懂代码也可以搭建应用；
• 好：开发者就是使用者，使用者就是开发者，贴合业务；
• 省：购买成本、开发成本、运维成本节省至少10倍以上。

附上具体搭建流程

选定了零代码平台后，只需四步，就能快速落地一个最合适的CRM系统。

1、第一步：梳理销售业务流程

以下图例展示了一个企业业务流转的全流程，说白了，销售流程就是搞清楚企业有哪些客户、需要通过哪些流程、完成哪些业务动作，并由哪些人参与执行，从而走完销售流程成功签单。

在部署数字化系统之前，企业必须首先对自己的业务流程进行详细梳理和理解。因为只有当流程被明确、被清晰定义后，才能够利用数字化手段将业务流程产品化和线上化，从而确保系统精准贴合实际需求，实现有效的落地执行。

2、第二步：整理现有客户数据，填入Excel模版，导入CRM系统

梳理完业务流程后，接下来要做的是产品试用和匹配度测试。所以第二步就是整理好企业客户数据的数据维度，取少量（20条）整理好的客户数据填入Excel 导入模版。

注意：在下载Excel标准模版之前，记得在线索、客户表单中，编辑加入客户数据维度所需要的字段类型；否则新维度将没有字段来存储。

完成Excel模版的测试客户数据填入后，即可导入数据（线索池/线索、公海池/客户等等）。

3、第三步：调整表单内容、权限

第二步导入数据进行产品测试后，根据发现的问题进行产品的编辑修改。

（1）表单/模块新增、删除

各行各业、不同规模/模式的企业都有各自差异化的业务流程，JDY是一款有强大自定义能力的专业CRM产品，可以自定义各类表单模块，比如询价、招投标、项目管理、产品售后、销售绩效管理、费控报销管理等业务模块和表单等。

同时，系统内的所有表单都支持自定义删除，比如对于短平快订单型企业，可能并不需要回款部分，可以直接删除。

（2）表单内容、业务规则调整

每个业务表单中所执行的动作、规则也是有差异化的，因此表单内容也会有个性化的设计；进入各个表单、流程表单、仪表盘的“编辑表单”页面进行设计：

• 表单内容字段及规则自定义：自定义选择字段组建，设置字段规则，匹配企业要求；

• 表单流程规则自定义：自定义流程节点、流转条件、节点规则、提醒等，匹配业务需求；

• 仪表盘数据分析自定义：自定义图表样式、数据源、筛选条件、展示方式，匹配管理需求。

（3）表单权限配置

很多企业会遇到业务流程管理规范和数据安全问题，那么这部分就由权限配置体系进行解决，权限也就是：设置哪些人员对哪些数据（表单权限）、哪些字段（字段权限）可以进行哪些操作（操作权限）。

进入各个表单、流程表单、仪表盘的表单发布页面，通过权限组对成员的操作权限进行赋予。

4、第四步：上线使用

（1）全局测试

前面第三步调整完局部的表单、权限内容后，那么也就进入到了试用阶段的最后一步：进行全局销售流程的测试，关注的依然是业务流程、表单规则、产品功能、权限配置等对业务的贴合度。

• 整个测试的流程比如从数据导入，到公海池/客户的特殊功能，到商机的填写创建，到合同的审批，再到各张仪表盘对应的数据呈现；测试整体的流程、功能是否匹配。

（2）通讯录邀请成员，配置权限

• 进入通讯录，邀请成员加入；

• 进入 CRM 的“管理后台”，对所有表单进行权限配置；

• 导入所有客户、CRM相关数据；

• 全员接入使用。

CRM系统在企业管理中可以发挥什么作用

CRM系统在企业中扮演着十分重要的角色。它通过集中管理客户信息、优化销售和服务流程，为企业提供了一个全面了解和深入挖掘客户需求的平台。这不仅有助于企业提高工作效率，还能显著增强客户满意度和忠诚度，进而推动销售增长和业务扩展。

具体而言，CRM系统能够帮助企业实现客户信息的集中管理，优化销售管理流程，提升营销活动的针对性和效果，以及提高服务质量和响应速度。这些功能共同作用，使企业能够更好地理解客户需求，预测市场趋势，并制定出更加精准有效的业务策略。

总的来说，十分建议有需要的企业尽快搭建一个合适的CRM系统，它不仅能够帮助企业实现对客户信息和业务流程的高效管理，还能为企业提供了深入分析和洞察客户需求的能力，是推动企业持续增长和竞争优势的关键工具。

以上就是全部内容，希望对你了解CRM系统有帮助。